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機(jī)器人行情又被”引爆”? AI機(jī)器人指數(shù)暴漲8%,關(guān)注人形機(jī)器人的永贏先進(jìn)制造經(jīng)理強(qiáng)調(diào):板塊處于0-1爆發(fā)關(guān)鍵階段
2023-08-29 12:26:28    騰訊網(wǎng)


(資料圖片)

8月29日,拓普集團(tuán)早盤漲停,再次引爆機(jī)器人行情,AI機(jī)器人指數(shù)暴漲8%(8841699.WI,wind)。昨日拓普公司中報(bào)透露,在“2+N”八大產(chǎn)品體系以外,公司于7月宣布成立機(jī)器人事業(yè)部,有望構(gòu)建出全新增長(zhǎng)曲線。從技術(shù)能力上,公司已具備電機(jī)自制能力,以及電機(jī)、減速機(jī)構(gòu)、控制器的整合經(jīng)驗(yàn),且運(yùn)動(dòng)執(zhí)行器樣品現(xiàn)已獲得核心客戶認(rèn)可,單機(jī)價(jià)值量可達(dá)數(shù)萬(wàn)元。該項(xiàng)目或于24Q1進(jìn)入量產(chǎn)爬坡階段,公司將于23年內(nèi)形成4套產(chǎn)線(累計(jì)10萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能)的安裝建設(shè),后續(xù)有望將年產(chǎn)能提至百萬(wàn)臺(tái),成長(zhǎng)空間值得期待。隨著人形機(jī)器人中報(bào)持續(xù)浮出水面,利空情緒逐步出盡,疊加近期一系列超預(yù)期的政策組合拳將顯著活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心,有利于扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)短期較為低迷的情緒,A股反擊窗口或臨近。

市場(chǎng)上目前少有的關(guān)注機(jī)器人方向的主動(dòng)基金——永贏先進(jìn)制造智選基金經(jīng)理張璐強(qiáng)調(diào):“從產(chǎn)業(yè)周期角度來(lái)看,機(jī)器人板塊當(dāng)前仍處于0-1爆發(fā)關(guān)鍵階段。本月北京機(jī)器人大會(huì)順利開(kāi)展,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步有目共睹,北京市設(shè)立100億機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金,還有9月份特斯拉AIDAY最新版擎天柱或?qū)⒘料?。除此之外,包括三星、google、小米、優(yōu)必選等國(guó)內(nèi)外巨頭也積極布局,咱們機(jī)器人已經(jīng)成為未來(lái)10年兵家相爭(zhēng)的超級(jí)賽道。近兩個(gè)月以來(lái),機(jī)器人已經(jīng)從高點(diǎn)震蕩下跌,風(fēng)險(xiǎn)得到了大幅度釋放。在人形機(jī)器人的第二階段——賽道內(nèi)部分化的行情下,我會(huì)繼續(xù)聚焦機(jī)器人賽道,繼續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的“雙核心”優(yōu)質(zhì)公司——供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)、擁有核心技術(shù)。我依然堅(jiān)定,短期的波動(dòng)只是崇山峻嶺下的小擾動(dòng),我們無(wú)法預(yù)測(cè)寒冬何時(shí)能過(guò)去,但我們要堅(jiān)信暖春終將到來(lái)。如果看好長(zhǎng)期,不妨在這寒冬埋下種子,給自己拿到便宜的籌碼,靜候?qū)儆谌诵螜C(jī)器人的星辰大海?!?/p>

近日多家公司人形機(jī)器人新品首次隆重登場(chǎng),越來(lái)越多的高校研究機(jī)構(gòu)孵化公司,將人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)向商業(yè)化應(yīng)用,整體技術(shù)、性能進(jìn)步明顯。1)優(yōu)必選:采用高性能伺服驅(qū)動(dòng)器,從2kg.cm小扭矩關(guān)節(jié)做到1200kg.cm關(guān)節(jié),可以做很多精細(xì)化工作,也能做很多高爆發(fā)的工作。2)達(dá)闥:腿部采用四自由度仿生并聯(lián)關(guān)節(jié),自研輕量化一體關(guān)節(jié),高扭矩密度電機(jī)提供動(dòng)力,單腿峰值扭矩600Nm。3)宇樹(shù):H1具備超強(qiáng)動(dòng)力性能,搭載自研M107關(guān)節(jié)電機(jī),最大扭矩360N.m(大于Tesla旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)180Nm),拉力(3.5cm力臂等效)10000N(高于Tesla線性關(guān)節(jié)8000N),具備全球最高性價(jià)比,預(yù)計(jì)H1零售價(jià)在幾十萬(wàn)元以內(nèi),計(jì)劃Q4售賣。4)智元:自研PowerFlow關(guān)節(jié)電機(jī)峰值扭矩350N.m,重量1.6kg,采用徑向磁通的外轉(zhuǎn)子電機(jī)(低齒槽設(shè)計(jì))高力矩透明度的行星傳動(dòng)減速器(10速比以內(nèi))雙編碼器定位方案,同時(shí)集成了液冷循環(huán)散熱系統(tǒng),計(jì)劃未來(lái)硬件成本控制在20萬(wàn)以內(nèi)。(中信證券)

【AI給人形機(jī)器人注入靈魂,“具身智能”的人形機(jī)器人是AI的絕佳載體】

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛表示:AI下一個(gè)浪潮將是“具身智能”——像人一樣能夠與環(huán)境交互感知、自助規(guī)劃、決策、行動(dòng)、執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。人形機(jī)器人是人工智能的最強(qiáng)落地方式之一,承擔(dān)AI的輸出窗口的作用。人形機(jī)器人包含人機(jī)交互、環(huán)境感知、運(yùn)動(dòng)控制三大核心能力,都與AI的發(fā)展息息相關(guān)。人機(jī)交互系統(tǒng)作為人形機(jī)器人的“大腦”,機(jī)器人可以通過(guò)深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音圖像識(shí)別、自主導(dǎo)航等功能,人形機(jī)器人能夠更加自然、準(zhǔn)確的理解人類情感,在精神陪伴和物理陪伴需求日益增加的背景下有稀缺價(jià)值。另外多模態(tài)學(xué)習(xí)可以聚合多源數(shù)據(jù)的信息,比如gpt4、PaLM-E的多模態(tài)訓(xùn)練,極大提高決策總體的準(zhǔn)確率。運(yùn)動(dòng)控制關(guān)鍵在算法迭代,運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)先的波士頓動(dòng)力公司采用模型預(yù)測(cè)控制(MPC),即構(gòu)建機(jī)器人動(dòng)力學(xué)模型來(lái)預(yù)測(cè)機(jī)器人未來(lái)的動(dòng)作。另一方面,例如英偉達(dá)、谷歌、騰訊等公司都在推進(jìn)虛擬環(huán)境調(diào)試,能夠大幅提高訓(xùn)練的效率??傮w來(lái)說(shuō),AI的發(fā)展將進(jìn)一步提高機(jī)器人的智能化水平,有望為機(jī)器人領(lǐng)域帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

機(jī)器人的閃耀登場(chǎng)遠(yuǎn)不止解放雙手那簡(jiǎn)單,無(wú)論從情感陪伴還是物理支持都將全方位賦能人類的生活。機(jī)器人從0到1的革命中,特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克多次闡述愿景:未來(lái)人類和人形機(jī)器人的比例將不止是1:1,未來(lái)人形機(jī)器人可能超過(guò)人類數(shù)量,滲透率的天花板高且想象空間大。永贏基金先進(jìn)制造基金經(jīng)理張璐多次強(qiáng)調(diào):人形機(jī)器人相較于其他行業(yè)壁壘較高,涉及到多學(xué)科的融合、軟硬件的協(xié)同,所以對(duì)入局的玩家資金、技術(shù)、資源整合都有相對(duì)較高的要求。而且產(chǎn)業(yè)鏈從上游到核心零部件和系統(tǒng)零部件,到中游的機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成,到下游的終端應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜。機(jī)器人,可能是未來(lái)不可多得的,如同當(dāng)年消費(fèi)電子中蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈——現(xiàn)象級(jí)的長(zhǎng)坡厚雪大賽道,人形機(jī)器人的星辰大海將帶來(lái)屬于新時(shí)代的投資機(jī)遇。

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