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減持新規(guī)發(fā)威!實(shí)施首日12家上市公司終止減持,多因跨不過破發(fā)門檻
2023-08-28 21:23:36    騰訊網(wǎng)

財(cái)聯(lián)社8月28日訊(記者 閆軍)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為的新規(guī)正在發(fā)揮作用。

8月28日,包括金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中源家居、乾景園林、引力傳媒、金麒麟、鐵流股份、匯嘉時(shí)代、劍橋科技、中曼石油等超12家上市公司公告稱,根據(jù)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為的規(guī)定,公司相關(guān)股東股東提前終止了減持計(jì)劃。


(資料圖)

按照8月27日新規(guī),上市公司存在破發(fā)、破凈情形,或者最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的,控股股東、實(shí)際控制人不得通過二級(jí)市場(chǎng)減持本公司股份。

根據(jù)財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道,對(duì)照這一最新減持規(guī)范,半數(shù)上市公司減持將受到限制。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的上市公司約1759家,跌破發(fā)行價(jià)上市公司約994家,市凈率小于1的約405家。即便是數(shù)據(jù)去重后,也還有約2500家上市公司不符合減持規(guī)范要求,即一半左右上市公司不能減持。

無一例外,這10多家終止減持的公司給出的統(tǒng)一的理由,“根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為的規(guī)定,并結(jié)合自身情況終止減持?!?/p>

財(cái)聯(lián)社對(duì)照減持新規(guī)來看,破發(fā)成為阻礙上市公司減持的最大門檻,12家公司中有11家當(dāng)前股價(jià)破發(fā),而劍橋科技終止減持的原因則在于三年未分紅。

減持新規(guī)立竿見影,超10家公司宣布終止減持

截至8月28日晚間,包括金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中源家居、乾景園林、引力傳媒、金麒麟、鐵流股份、匯嘉時(shí)代、劍橋科技、中曼石油等12家上市公司陸續(xù)公告稱,根據(jù)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為的規(guī)定,公司相關(guān)股東股東提前終止了減持計(jì)劃。

這12家終止減持的公司套用了統(tǒng)一模版,“根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為的規(guī)定,并結(jié)合自身情況終止減持?!?/p>

上述終止減持的公司中不乏今年以來備受關(guān)注的個(gè)股,比如域劍橋科技,該公司今年股價(jià)一度漲幅超過428%,截至目前受市場(chǎng)震蕩調(diào)整影響,漲幅收窄至285.71%,仍然有近三倍漲幅。

根據(jù)劍橋科技的提前終止減持股份的公告顯示,公司今年分別在6月1日和5月32日披露了《控股股東減持股份計(jì)劃公告》,第一份公告顯示,公司控股股東CIG開曼計(jì)劃在通過大宗交易方式和集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份的數(shù)量總計(jì)不超過減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的1.00%;第二份公告披露,股東康令科技計(jì)劃通過大宗交易方式和集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份的數(shù)量總計(jì)不超過257.02萬股,占減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)的0.96%。

但是根據(jù)證監(jiān)會(huì)于2023年8月27日發(fā)布的監(jiān)管要求,結(jié)合公司的具體情況,控股股東CIG開曼及其一致行動(dòng)人康令科技決定提前終止上述全部未完成的減持股份計(jì)劃。

四大門檻規(guī)范減持,破發(fā)成重災(zāi)區(qū)

按照8月27日新規(guī)要求,上市公司存在破發(fā)、破凈情形,或者最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的,控股股東、實(shí)際控制人不得通過二級(jí)市場(chǎng)減持本公司股份。控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人比照上述要求執(zhí)行;上市公司披露為無控股股東、實(shí)際控制人的,第一大股東及其實(shí)際控制人比照上述要求執(zhí)行。

同時(shí),從嚴(yán)控制其他上市公司股東減持總量,引導(dǎo)其根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)合理安排減持節(jié)奏;鼓勵(lì)控股股東、實(shí)際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

據(jù)悉,證監(jiān)會(huì)正在抓緊修改《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》,提升規(guī)則效力層級(jí),細(xì)化相關(guān)責(zé)任條款,加大對(duì)違規(guī)減持行為的打擊力度。

從上述終止減持的公司來看,均是不符合當(dāng)前減持新規(guī),其中股價(jià)破發(fā)成為減持的最大門檻。12家公告終止減持的公司中,包括金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中源家居、乾景園林、引力傳媒、金麒麟、鐵流股份、匯嘉時(shí)代、中曼石油等11家公司股價(jià)目前破發(fā)。

具體來看,以8月28日股價(jià)來看,金能科技上市發(fā)行價(jià)格為13.37元,當(dāng)前股價(jià)為8.16元;大智慧發(fā)行價(jià)為23.2元,目前股價(jià)為8.63元;永鼎股份發(fā)行價(jià)為7.1元,目前股價(jià)為6.19元;哈森股份發(fā)行價(jià)為9.15元,目前股價(jià)為7.86元;中源家居發(fā)行價(jià)為19.86元,目前股價(jià)為16.01元;乾景園林發(fā)行價(jià)為18.98元,目前股價(jià)為5.63元;引力傳媒發(fā)行價(jià)為14.81元,目前股價(jià)為9.52元;金麒麟發(fā)行價(jià)為21.37元,目前股價(jià)為13.86元;鐵流股份發(fā)行價(jià)為20.4元,目前股價(jià)為9.42元;匯嘉時(shí)代發(fā)行價(jià)為8.81元,目前股價(jià)為6.09元;中曼石油發(fā)行價(jià)為22.61元,目前股價(jià)為19.49元。

目前終止減持中唯一未破發(fā)的是劍橋科技,上市發(fā)行價(jià)為15.05元,目前股價(jià)為45.9元,當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)是發(fā)行價(jià)的三倍,未能減持的原因在于“太小氣”。

據(jù)悉,劍橋科技已經(jīng)最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅,劍橋科技在股東分紅規(guī)劃回報(bào)中表示,在符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的15%,但是實(shí)際上,劍橋科技自2019年至2022年連續(xù)三年公告不分紅。

以2022年為例,公司不分紅給出的理由是,綜合考慮通信行業(yè)的景氣程度、公司當(dāng)前的發(fā)展水平以及下一階段的業(yè)務(wù)規(guī)劃,鑒于公司2023年仍需大量資金維持日常經(jīng)營和推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展, 因而暫不具備實(shí)施股利分配的充分及必要條件。公司董事會(huì)提議2022年度不進(jìn)行利潤分配(派發(fā)現(xiàn)金紅利或派 送紅股),也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

華商主題精選混合基金經(jīng)理伍文友指出,監(jiān)管階段性收緊IPO節(jié)奏和規(guī)范股份減持,將直接有利于整體資本市場(chǎng)的供需平衡。針對(duì)上市公司的減持行為,做出優(yōu)化方案,使得A股目前有接近一半的上市企業(yè),一半左右的科創(chuàng)板企業(yè)無法通過二級(jí)市場(chǎng)減持,有助于緩解當(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)供需失衡的擔(dān)憂。

興證全球基金研究員何悅也表示,合理把握IPO、再融資節(jié)奏、規(guī)范股份減持的政策將有利于緩解抽水效應(yīng),而下調(diào)融資保證金可撬動(dòng)市場(chǎng)增量資金,中長期有利于市場(chǎng)健康發(fā)展。

(財(cái)聯(lián)社記者 閆軍)

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