當(dāng)貸款利率跌破“3字頭”
“XX貸年中大促，利率3 6%起。限時(shí)利率券已發(fā)放，利率3 45%。”江蘇一
2023-08-28 10:24:09
“XX貸年中大促，利率3.6%起。限時(shí)利率券已發(fā)放，利率3.45%。”
江蘇一位女士近日尋求購(gòu)車貸款，在與當(dāng)?shù)爻巧绦锌蛻艚?jīng)理溝通后獲得了10萬(wàn)元信貸額度（利率3.9%）之后，很快收到了另一家股份行的貸款優(yōu)惠短信。她點(diǎn)開鏈接即在該行App內(nèi)以3.45%的利率申請(qǐng)到了10萬(wàn)元貸款，因而放棄了此前經(jīng)過(guò)一番“砍價(jià)”才獲得的3.9%利率貸款。
(相關(guān)資料圖)
這家城商行客戶經(jīng)理曾告訴她，“3.9%的利率已經(jīng)接近底線，幾乎不掙錢了?！?/p>
上述案例正是近期銀行消費(fèi)貸利率大打“價(jià)格戰(zhàn)”的縮影。自年初以來(lái)，限時(shí)優(yōu)惠輪番上陣。在8月上新的限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng)下，甚至有銀行消費(fèi)貸利率可低至3%。
不只是消費(fèi)貸，經(jīng)營(yíng)貸同樣處于逐步走低的態(tài)勢(shì)。
廣州部分股份行客戶經(jīng)理告訴鈦媒體App，“3.0%的利率在市場(chǎng)上已不少見，下半年要沖業(yè)績(jī)，一些優(yōu)質(zhì)客戶申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)貸可以獲得2.9%的年化利率。”深圳地區(qū)一家股份行客戶經(jīng)理表示，該行三年期的經(jīng)營(yíng)貸年化利率大概在3.2%-4.2%之間，但每個(gè)客戶情況不同，依據(jù)客戶資質(zhì)決定。?
不過(guò)，部分銀行卻開始選擇逆勢(shì)提高貸款利率。一位華東地區(qū)農(nóng)商行客戶經(jīng)理告訴鈦媒體App，“我們最近在小幅提高利率，貼著底線利率報(bào)價(jià)實(shí)在無(wú)法掙錢，并不是每家銀行都能通過(guò)中收掙錢的。”
信貸“價(jià)格戰(zhàn)”的背后，是一次全行業(yè)的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。
為何會(huì)出現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”？
信貸價(jià)格戰(zhàn)并非是地域性事件。
融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)性銀行的消費(fèi)貸平均利率水平為3.57%。多個(gè)國(guó)有行和股份行，包括部分在個(gè)人消費(fèi)貸領(lǐng)域較為活躍的城商行，消費(fèi)貸最低利率都可以做到1年期LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，7月為3.55%）以下。
信貸“價(jià)格戰(zhàn)”也一定程度促進(jìn)了信貸規(guī)模的提升。央行發(fā)布的二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，二季度住戶消費(fèi)貸款增速回升，經(jīng)營(yíng)性貸款保持較快增速。上半年，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款新增2.3萬(wàn)億元，同比多增7593億元；個(gè)人短期消費(fèi)貸款新增3009億元，同比多增4019億元。
以建行為例，截止6月末，個(gè)人消費(fèi)貸款3,688.02億元，較上年末增加733.59億元，增幅24.83%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款6,088.65億元，較上年末增加1,935.21億元，增幅46.59%。
不過(guò)，目前陸續(xù)披露的中報(bào)也直觀反映了貸款定價(jià)下降帶來(lái)的資產(chǎn)收益率的下滑。
建行：個(gè)人貸款和墊款年化平均收益率4.59%，去年同期4.89%；光大銀行： 零售貸款平均收益率5.91%，去年同期6.10%；寧波銀行：零售信貸收益率為6.53%，去年同期6.97%；招商銀行：零售貸款平均收益率5.16%，去年同期5.54%
事實(shí)上，不只是零售端在打“價(jià)格戰(zhàn)”，企業(yè)貸款價(jià)格同樣在逐步走低，招行最新的企業(yè)貸款平均收益率為3.8%（同比下降1.3%），建行的公司類貸款平均收益率為3.56%（同比下降超10%）。
那么，“價(jià)格戰(zhàn)”是如何出現(xiàn)的？
“供需關(guān)系和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決定價(jià)格?！币晃汇y行信貸部門負(fù)責(zé)人表示，上半年市場(chǎng)有效信貸需求尚在回暖。在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，貸款價(jià)格自然下降，導(dǎo)致部分銀行以“超低價(jià)貸款”爭(zhēng)攬客戶。他表示，目前部分市場(chǎng)上出現(xiàn)了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，主要是客戶“貸不貸”的問(wèn)題，而非貸款“貴不貴”。
“在寒冬中生存下去”
“加強(qiáng)成本控制，在寒冬中生存下去?！痹谄桨层y行的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行黨委書記冀光恒如此形容當(dāng)前銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)所在。
確實(shí)伴隨著普遍的資產(chǎn)收益率下滑，利息收入承壓也拖累了銀行的營(yíng)收表現(xiàn)。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，建行營(yíng)收4002.55億，同比微降0.59%；平安銀行營(yíng)收886.1億，同比下降3.71%；招商銀行營(yíng)收1784.6億，同比下降0.35%；光大銀行營(yíng)收765.2億，同比下降2.47%；上海銀行營(yíng)收263.60億，同比下降5.66%。
全行業(yè)的凈息差水平也創(chuàng)下新低。
根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的信息，今年二季度商業(yè)銀行的凈息差為1.74%（有數(shù)據(jù)以來(lái)最低值），和一季度持平。其中，大型銀行、股份行凈息差仍在下降，二季度分別為1.67%、1.81%，較一季度均下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；城商行凈息差持平，民營(yíng)銀行、農(nóng)商行凈息差出現(xiàn)回升。
相較于中小銀行，國(guó)有大行的優(yōu)勢(shì)在于更低的資金成本和更大的資產(chǎn)規(guī)模，可以依靠資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大來(lái)“以量補(bǔ)價(jià)”，維持利潤(rùn)增長(zhǎng)。冀光恒提到，“今年上半年整個(gè)貸款投放中，一半的貸款來(lái)自國(guó)有六大行，只有10%不到的貸款投放來(lái)自于股份制銀行?！?/p>
中小銀行的生存壓力則明顯更大。
多家中小銀行客戶經(jīng)理向鈦媒體表示，今年以來(lái)，存貸兩端均受到了國(guó)有大行的市場(chǎng)擠壓。一位城商行客戶經(jīng)理直言，“我們行頂著上限報(bào)價(jià)，已經(jīng)不賺錢了，還競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)大行。此前國(guó)有大行并不太重視縣域市場(chǎng)，現(xiàn)在投入很大?！?/p>
招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示，銀行盈利主要取決于量（生息資產(chǎn)規(guī)模，即貸款是否放得出去）、價(jià)（凈息差）及信用成本（資產(chǎn)質(zhì)量）等三方面，且盈利能力（凈資產(chǎn)收益率，ROE）主要取決于息差與信用成本。由于息差明顯下行及信用成本較高，中小銀行盈利能力減弱，盈利壓力加大。
或?qū)㈤_啟新一輪存款利率下調(diào)潮
今年以來(lái)，銀行業(yè)息差空間的收窄已經(jīng)多次受到監(jiān)管層的關(guān)注。
今年一季度貨幣政策報(bào)告首次提出“保持利率水平合理適度”；二季度貨幣政策報(bào)告首次提出，“需保持合理利潤(rùn)和凈息差水平”。央行同時(shí)提出，由于市凈率等原因，A股銀行通過(guò)外援渠道補(bǔ)充資本的能力較為有限，因此維持一定的利潤(rùn)增長(zhǎng)是內(nèi)源補(bǔ)充資本的重要方式。
8月18日，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開電視會(huì)議提出，“金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，要價(jià)格要可持續(xù)”，“要規(guī)范貸款利率定價(jià)秩序，統(tǒng)籌考慮增量、存量及其它金融產(chǎn)品價(jià)格關(guān)系”。
一位銀行業(yè)分析師告訴鈦媒體App，“目前國(guó)有大行的凈息差實(shí)在是太低了，已經(jīng)實(shí)質(zhì)性影響了它們的可持續(xù)發(fā)展。”
業(yè)內(nèi)人士表示，從定價(jià)機(jī)制看，存款利率主要錨定1年期LPR利率和10年期國(guó)債收益率。本月，1年期LPR利率和10年期國(guó)債收益率也明顯下行，基于利率傳導(dǎo)機(jī)制，新一輪存款利率下調(diào)過(guò)程可能將開啟。這將緩解銀行凈息差收窄壓力，持續(xù)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。
一些存款利率下調(diào)的信號(hào)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
8月24日，證券日?qǐng)?bào)走訪北京部分地區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)后稱，目前6個(gè)月、2年期、3年期的定期存款利率相比上個(gè)月下降了一點(diǎn)，下降的幅度在5至10個(gè)基點(diǎn)之間，其他期限存款利率保持不變——1萬(wàn)元起存、2年期定期存款利率為2.6%，5萬(wàn)元起存、3年期定期存款利率是3.15%，1萬(wàn)元起存、3年期定期存款利率是3.1%。
另有其他媒體表示，廣州銀行目前2年期、3年期定期存款利率較上個(gè)月均降5個(gè)基點(diǎn)左右。
新一輪存款利率下調(diào)潮或許正在路上。
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