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突發(fā)利好!央行日內(nèi)兩次降息,還有“降印花稅”消息,A股深V
2023-08-15 18:37:19    騰訊網(wǎng)

先說(shuō)重點(diǎn),今天午盤(pán)的時(shí)候我們看到彭博社發(fā)的“降印花稅”的小作文,當(dāng)時(shí)覺(jué)得有一定的可信度,但由于是外媒發(fā)的肯定不能寫(xiě),不過(guò)有先知先覺(jué)的資金已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)抄底證券板塊了。午盤(pán)華林證券率先漲近,首創(chuàng)證券跟漲,由于券商的帶動(dòng),指數(shù)走出深V。

不過(guò)資金也不傻,不可能完全去賭,畢竟之前官媒發(fā)文也沒(méi)兌現(xiàn),于是部分資金開(kāi)始賣(mài)出,證券板塊小幅跳水。但是臨近尾盤(pán),同花順推送了一條《中國(guó)據(jù)悉考慮降低股票交易印花稅以重振股市》,是券商中國(guó)援引彭博社消息,券商中國(guó)可是官媒啊,這就增加了可信度,于是更多的資金去賭,證券板塊尾盤(pán)再度走強(qiáng)。

我們?cè)賮?lái)看今天的重磅消息:


(資料圖片)

盤(pán)前就是王炸,央行突發(fā)降息,超出市場(chǎng)預(yù)期。為什么說(shuō)超預(yù)期呢?因?yàn)榫嚯x上一次降息也才兩個(gè)月,再加上人民幣近期貶值壓力很大,如果這時(shí)候降息可能會(huì)導(dǎo)致人民幣匯率失控,市場(chǎng)只是預(yù)期降準(zhǔn)。

具體來(lái)看,根據(jù)央行網(wǎng)站信息,央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展4010億元1年期MLF和2040億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別為2.5%、1.80%,上次分別為2.65%、1.90%。今日有4000億元MLF和60億元逆回購(gòu)到期。

其中,MLF利率下調(diào)15BP,略超預(yù)期,7天逆回購(gòu)利率下調(diào)10BP。MLF利率下調(diào),20號(hào)的LPR利率大概率也會(huì)跟著下調(diào),房貸利率有望進(jìn)一步下調(diào)。

另外,盤(pán)后央行又接著下調(diào)了SLF利率10個(gè)BP。據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)8月15日消息,中國(guó)央行調(diào)整常備借貸便利利率(SLF),隔夜期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.65%,7天期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.80%,1個(gè)月期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至3.15%。

然后我們來(lái)看7月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),就知道央行為什么這么急了,7月份社零、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值均低于市場(chǎng)預(yù)期,這個(gè)上周五的社融數(shù)據(jù)是相符的,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)壓力很大,急需逆周期政策來(lái)托底。

不過(guò),看到降息大家也別太興奮,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的癥結(jié)是社會(huì)需求不足、信心不足,類似于流動(dòng)性陷阱,僅靠貨幣政策難以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)提升,必須要財(cái)政政策發(fā)力,提高居民收入、穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期。而且,降息會(huì)到導(dǎo)致中美利差擴(kuò)大,人民幣貶值壓力也會(huì)增大,公告出來(lái)后離岸人民幣匯率直接跌破7.3關(guān)口,創(chuàng)下近期新高,外資今天大幅賣(mài)出近百億,上一次央行降息A股是跌,今天也比較弱。

截止A股收盤(pán),上證指數(shù)微跌0.07%,創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.74%,港股恒生指數(shù)跌幅為0.90%,恒生科技指數(shù)跌幅為0.49%。兩市成交額和昨天持平,北向資金大幅凈買(mǎi)入97.73億,南向資金凈買(mǎi)入港股超60億,南北向資金又開(kāi)始背向而行。

分行業(yè)來(lái)看,非銀金融、銀行、紡織服飾、公用事業(yè)、輕工制造等行業(yè)領(lǐng)漲,傳媒、社會(huì)服務(wù)、電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)領(lǐng)跌。主要是金融、貶值概念股較強(qiáng),AI昨天表現(xiàn)了一天今天全面潰敗。

我們昨天收評(píng)里的觀點(diǎn)在今天印證了,427會(huì)議的定調(diào)就是一種意志,經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)政策不止。我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào),A股雖然自身有問(wèn)題,比如融資、減持無(wú)度,但股市長(zhǎng)期走勢(shì)取決于經(jīng)濟(jì),降印花稅只是短期刺激手段,不能改變股市長(zhǎng)期走勢(shì),只有經(jīng)濟(jì)走好股市才能好起來(lái)。短期的核心矛盾是房地產(chǎn)和地方債,房地產(chǎn)不能穩(wěn)住,市場(chǎng)信心不可能回來(lái)。所以,還是可以博弈政策預(yù)期,關(guān)注金融、地產(chǎn)、消費(fèi)等權(quán)重板塊。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,本文不構(gòu)成投資建議,讀者需獨(dú)立思考

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