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恒大汽車有救了?中東金主出手接盤:花36億買股份,另給6億過渡資金!許家印也站出來了…
2023-08-15 06:33:21    騰訊網(wǎng)

中東金主出手了,恒大汽車有救了?

8月14日晚,恒大汽車(0708.HK)發(fā)布公告,獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的美股上市公司紐頓集團(tuán)(NWTN)首筆5億美元戰(zhàn)略投資(約合人民幣36.3億元),另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。

所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠,確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。據(jù)悉,NWTN集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場,實(shí)現(xiàn)每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。


(資料圖)

而在此前6月份恒大汽車曾發(fā)出公告,披露被廣泛關(guān)注的造車近況:2023年5月,恒馳恢復(fù)生產(chǎn),截至5月底交付超1000輛。?

中東金主36億購買恒大汽車股份

許家印也站出來了

8月14日晚,恒大汽車發(fā)布公告稱,董事會宣布,于2023年8月14日( 交易時(shí)段后),本公司、認(rèn)購方(紐頓集團(tuán))、恒大集團(tuán)及許先生訂立了股份認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此,本公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行,而認(rèn)購方已有條件同意認(rèn)購認(rèn)購股份(即6,177,106,404股新股份),致使認(rèn)購方在債轉(zhuǎn)股及股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后,持有本公司因發(fā)行股份而經(jīng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%(假設(shè)於股份認(rèn)購協(xié)議日期至交割日期沒有其他新股份發(fā)行及購股權(quán)計(jì)劃下的獲授人并無行使任何購股權(quán) ),總代價(jià)約為38.9億港元(相當(dāng)于約5億美元),意味著每股認(rèn)購股份的認(rèn)購價(jià)為0.6297港元。

為支持本集團(tuán)的業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長,于2023年8月14日(交易時(shí)段后),紐頓(浙江)汽車有限公司(認(rèn)購方的一家附屬公司)及恒大新能源汽車(天津 )有限公司(本公司的一家附屬公司)簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議,據(jù)此,在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下,資金提供方應(yīng)分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔(dān)保過渡性資金,用于本集團(tuán)汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

與此同時(shí),恒大汽車在港交所公告,有關(guān)(其中包括)中國恒大集團(tuán)債務(wù)重組,于2023年8月14日(交易時(shí)段后),公司與每名認(rèn)購人(當(dāng)中部分人士為公司的關(guān)連人士)訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議,據(jù)此每名認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購,而公司有條件同意按認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份3.84港元向認(rèn)購人(或彼等所指定的任何人士)配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股新股份,總認(rèn)購金額為208.95億港元。該認(rèn)購金額應(yīng)以透過抵銷公司結(jié)欠認(rèn)購人之相關(guān)貸款的方式予以償付。

其中,許家印認(rèn)購了20億港元的新股份(約合人民幣18.6億元),許家印夫人丁玉梅認(rèn)購16億港元新股份。此外,鑫鑫作為許家印的關(guān)聯(lián)公司認(rèn)購了6.5億港元,而好邦作為丁玉梅的關(guān)聯(lián)公司認(rèn)購了6億港元。

恒大汽車表示,于本公告日期,除恒大集團(tuán)直接以及透過Evergrande Health及Acelin間接持有6,347,948,000股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%)外,認(rèn)購方或其任何一致行動人并無持有或控制任何股份。由于投票權(quán)制約契據(jù)項(xiàng)下的安排,認(rèn)購方與恒大集團(tuán)和許先生被認(rèn)定為一致行動人 士。于本公告日期 ,恒大集團(tuán)持有6,347,948,000股股份( 占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%),許先生(通過恒大集團(tuán)持有的除外)未持有任何股份。

于債轉(zhuǎn)股完成后(但于交割及悉數(shù)交換強(qiáng)制可交換債券前),恒大集團(tuán)及許先生(直接及透過鑫鑫)將持有11,216,337,036股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約68.87%)

假設(shè)于本公告日期至交割日期沒有其他任何的新股份發(fā)行及購股權(quán)計(jì)劃下的獲授人并無行使任何購股權(quán),緊隨交割后:(i) 認(rèn)購方的持股比例將增至6,177,106,404股,占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%;及(ii) 恒大集團(tuán) 和許先生將持有11,216,337,036股股份的權(quán)益,占已發(fā)行股份總數(shù)約49.93%,包括(1)保管賬戶中作為交換財(cái)產(chǎn)的6,330,807,426股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約28.18%)及(2)保管賬戶中用于股票掛鉤票據(jù)的4,885,529,610股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約21.75%),且恒大集團(tuán)和許先生將仍然為該等股份的實(shí)益擁有人直到強(qiáng)制可交換債券獲轉(zhuǎn)換或發(fā)生任何股票掛鉤票據(jù)項(xiàng)下觸發(fā)該等股份之轉(zhuǎn)讓的強(qiáng)制執(zhí)行事件。

強(qiáng)制可交換債券被悉數(shù)交換后,認(rèn)購方及恒大集團(tuán)將分別擁有6,177,106,404股及4,885,529,610股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%及21.75% )。認(rèn)購方將成為單一最大股東及一致行動集團(tuán)的最大股東,導(dǎo)致一致行動集團(tuán)制衡情況發(fā)生重大變化

8月14日晚,中國恒大公告稱,假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后,本集團(tuán)于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%(假設(shè)恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動),而恒大新能源汽車將不再為本公司的非全資附屬公司,其財(cái)務(wù)業(yè)績亦不再于本集團(tuán)的業(yè)績內(nèi)綜合入賬。

截至8月14日收盤,恒大汽車股價(jià)上漲14.09%,報(bào)收1.7港元,總市值184.34億港元。

賬上現(xiàn)金2億,總負(fù)債超1800億

恒大汽車兩年凈虧840億

2023年7月26日晚間,恒大汽車(00708.HK)發(fā)布了2021年及2022年業(yè)績公告。截至2022年12月31日止年度,本集團(tuán)產(chǎn)生虧損276.64億元(2021年:虧損563.44億元)。截至2022年12月31日,本集團(tuán)累計(jì)虧損及股東虧損分別為989.06億元(2021年:虧損712.41億元)及686.51億元(2021年:虧損393.39億元)。于2022年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2.2億元(2021年:24.53億元)。

債務(wù)方面,恒大汽車2022年報(bào)表負(fù)債總額為1838.72億元,剔除其中的預(yù)收賬款33.14億元后的負(fù)債規(guī)模為1805.58億元。截至2022年12月31日止,集團(tuán)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約116.26億元;此外,截至2022年12月31日止,集團(tuán)逾期商票累計(jì)約185.12億元。而截至2022年12月31日,恒大汽車總資產(chǎn)為1152.2億元,已是資不抵債

公告稱,上述事項(xiàng)表明,本集團(tuán)在可預(yù)見的未來將需要獲得大量資金,以根據(jù)各種合約和其他安排為該等財(cái)務(wù)責(zé)任和資本開支提供資金。如果本集團(tuán)無法繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營,則必須作出調(diào)整,將資產(chǎn)的價(jià)值減記至其可收回金額,為可能產(chǎn)生的任何額外負(fù)債撥備,并將非流動資產(chǎn)及負(fù)債分別重新分類為流動資產(chǎn)及負(fù)債。這些調(diào)整的影響尚未反映在綜合財(cái)務(wù)報(bào)表中。

公告稱,上述情況表明存在重大不確定性,可能對本集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營的能力產(chǎn)生重大疑問。鑒于該等情況,董事在評估本集團(tuán)是否有足夠的財(cái)務(wù)資源繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營時(shí),已審慎考慮本集團(tuán)未來的流動資金及表現(xiàn)及其可用融資來源。本集團(tuán)已采取若干計(jì)劃及措施以紓緩流動資金壓力及改善其財(cái)務(wù)狀況,包括但不限于以下者:

(一)本集團(tuán)繼續(xù)采取積極計(jì)劃及措施,透過不同渠道控制營運(yùn)及行政成本,包括但不限于:進(jìn)行生產(chǎn)及人力資源的優(yōu)化及調(diào)整,根據(jù)各分部重新組織結(jié)構(gòu),并與供貨商、客戶及銀行保持緊密溝通等,承諾招攬新客戶及開拓海外市場,以支持本集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,及控制資本開支等(“業(yè)務(wù)和運(yùn)營重組計(jì)劃”)

(二)本集團(tuán)仍在積極與各銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、第三方及關(guān)連人士進(jìn)行談判,以續(xù)期將于2022年12月31日后十二個月內(nèi)到期的現(xiàn)有借款及公司債券,并向本集團(tuán)籌集短期及╱或長期融資,以便本集團(tuán)能夠在2022年12月31日后未來十二個月內(nèi)到期時(shí)履行所有財(cái)務(wù)責(zé)任(“融資計(jì)劃”)。

紐頓集團(tuán)是誰?

據(jù)生活日報(bào),紐頓集團(tuán)(NWTN)是阿聯(lián)酋的新能源汽車的“標(biāo)兵”,其與中國淵源甚深。紐頓集團(tuán)前身為中國天津的企業(yè)艾康尼克。經(jīng)過“涅槃”,紐頓集團(tuán)獲得阿聯(lián)酋皇室基金注資于2016年在迪拜成立,再獲新生。現(xiàn)如今紐頓集團(tuán)由阿聯(lián)酋皇家集團(tuán)(Royal Group)控股,它在模塊化純電動平臺、數(shù)字車載互聯(lián)系統(tǒng)、電氣電子架構(gòu)和自動駕駛等核心技術(shù)上擁有獨(dú)特的優(yōu)勢,超跑、全尺寸SPV和緊湊型SPV是紐頓集團(tuán)正在開發(fā)的主打產(chǎn)品。

紐頓集團(tuán)作為阿聯(lián)酋阿布扎比第一個獲得新能源汽車生產(chǎn)牌照的廠商,實(shí)力不容小覷。2022年5月,紐頓集團(tuán)宣布與阿聯(lián)酋阿布扎比的Al Ataa Investment LLC(以下簡稱LLC)簽訂總額為2億美元的PIPE認(rèn)購協(xié)議。LLC即阿聯(lián)酋皇室資產(chǎn)公司,它既是阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,也代表了阿聯(lián)酋特殊政體的國家意向。此次認(rèn)購,昭示出阿聯(lián)酋舉國上下對新能源汽車的鼎力支持,也表現(xiàn)了該國堅(jiān)定發(fā)展本土新能源汽車的決心。

在阿聯(lián)酋政府的大力支持下,紐頓集團(tuán)于2022年11月14日在美國納斯達(dá)克成功“著陸”,成為了阿聯(lián)酋新能源汽車赴美上市的第一股。

紐頓集團(tuán)作為阿聯(lián)酋國家能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要組成部分,其發(fā)展清潔能源的全價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)劃藍(lán)圖已逐步規(guī)劃完成。未來,紐頓集團(tuán)將拓展電池生產(chǎn)、儲能技術(shù)研發(fā)及新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),逐步以中東為圓心,將市場覆蓋至北非、中國及其他亞洲和歐洲國家。

截至發(fā)稿,紐頓集團(tuán)股價(jià)為10.15美元,漲4.1%,總市值29.05億美元。

編輯|段煉 蓋源源

校對|陳柯名

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自恒大汽車公告、中國恒大公告、生活日報(bào)、公開資料等

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