訂單榜上重返前十，昔日“風(fēng)電第一股”還有翻盤機會嗎？
2023年，在價格戰(zhàn)等多重因素的影響下，風(fēng)電市場格局或?qū)l(fā)生重大變化。
2023-08-12 10:30:19
2023年，在價格戰(zhàn)等多重因素的影響下，風(fēng)電市場格局或?qū)l(fā)生重大變化。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，日前，咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊發(fā)布了今年上半年中國風(fēng)電整機商風(fēng)機訂單量排名情況。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，遠景能源位居中國市場新簽訂單總量榜首，緊隨其后的是運達股份（SZ：300772）和金風(fēng)科技（SZ：002202），三一重能（SH：688349）、明陽智能（SH：601615）位居第四位和第五位。
【資料圖】
與2022年新增吊裝排名相比，該排名已經(jīng)有了明顯變化。這意味著在今年，風(fēng)電市場格局或?qū)l(fā)生重要變化。
另外值得關(guān)注的是，在今年上半年訂單排名中，出現(xiàn)了一個相對陌生又熟悉的名字——華銳風(fēng)電。說陌生，因為在最近幾年整機廠商的各類排名中，均不見其身影；說熟悉，是因為其在2008年至2010年間曾經(jīng)一度力壓群雄，連續(xù)三年位居國內(nèi)整機龍頭之位。
在市場格局即將發(fā)生巨變之時，華銳風(fēng)電重新進入人們的視野，似乎預(yù)示著其已經(jīng)獲得了“重生”。
“風(fēng)電第一股”落幕
十多年前，是這家企業(yè)正當(dāng)風(fēng)華正茂之時。2008年，華銳風(fēng)電憑借新增吊裝容量1403MW、22%的市占率擊敗金風(fēng)科技，登上風(fēng)電“鐵王座”。此時，距離華銳風(fēng)電正式成立僅僅2年。
2006年華銳風(fēng)電成立之時，恰逢《可再生能源法》剛剛獲得通過，太陽能、風(fēng)能等可再生能源迎來了歷史性發(fā)展機遇。曾任大連重工起重設(shè)計院院長的韓俊良與被稱為“上海灘證券三猛人”之二的尉文淵、闞治東三個風(fēng)電“門外漢”，不約而同地看好風(fēng)力發(fā)電的美好前景，并于組建了華銳風(fēng)電。
值得一提的是，明陽風(fēng)電（明陽智能的前身）和遠景能源就是在這一時期先后成立。
華銳風(fēng)電成立后，以速度和規(guī)模為目標，采用了極為猛進的態(tài)勢，迅速攻城略地，搶占市場。2008年至2010年間，華銳風(fēng)電新增風(fēng)電吊裝容量連續(xù)三年在國內(nèi)排名第一，在全球一度排名第二。
華銳風(fēng)電之所以能夠在激烈的市場中勝出，主要憑借的是兩件法寶，一件是“押注大兆瓦”，一件是“低價競爭策略”。
彼時，國內(nèi)的風(fēng)電市場還多為850kW小機組，但韓俊良不惜投入重金，從德國引進了1.5MW風(fēng)電機組生產(chǎn)技術(shù)，中國風(fēng)電也由此實現(xiàn)了從kW級到MW級的跳躍。此后，隨著政策逐漸明朗，大兆瓦已成趨勢，占得先機的華銳風(fēng)電開始一路乘風(fēng)而上。
另外，在風(fēng)電領(lǐng)域，華銳風(fēng)電可以說是發(fā)起“價格戰(zhàn)”的鼻祖。
2008年6月，甘肅酒泉380萬千瓦風(fēng)機項目招標，面對金風(fēng)科技等強勁對手，為了拿下訂單，華銳風(fēng)電不惜一切代價壓低價格，最終拿下其中180萬千瓦的訂單，金風(fēng)科技則僅僅拿到81萬千瓦。
隨后幾年，華銳風(fēng)電頻繁使用低價競標“法寶”，迅速搶占市場，最終奠定了行業(yè)龍頭之位。
2011年，華銳風(fēng)電又迎來一個高光時刻，以“風(fēng)電第一股”之姿正式登陸A股市場。90元的發(fā)行價創(chuàng)下了當(dāng)時A股新高，當(dāng)天市值超過900億。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）注意到，華銳風(fēng)電的進取式發(fā)展，也正是我國風(fēng)電市場瘋狂擴張的一個縮影。數(shù)據(jù)顯示，2005年到2010年，我國風(fēng)電裝機量連續(xù)6年翻倍，風(fēng)電整機商數(shù)量一度高達70余家。
激進的模式，給華銳風(fēng)電帶來顯赫成績的同時，也帶來了種種弊病。一方面，公司應(yīng)付賬款和庫存一直居高不下；另一方面，安全事故和產(chǎn)品質(zhì)量問題頻繁發(fā)生。
客戶流失、業(yè)績下滑，而“韓俊良虛報超24億營收”事件更是成為了壓垮華銳風(fēng)電的最后一根稻草。
2017年，韓俊良依法被判刑后，老東家大連重工對華銳風(fēng)電完成了重組，三年后遭摘牌退市。
華銳風(fēng)電從成立到摘牌，正是我國風(fēng)電行業(yè)“野蠻”生長的時代。整機市場風(fēng)云變化，不斷有整機商成立、消亡，龍頭幾經(jīng)易主，整機商排名也此起彼伏。
而到了2020年后，我國風(fēng)電整機市場格局基本定型，金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能長期雄踞前三的位置，第四名到第十名的排位雖有小幅波動，但也趨于穩(wěn)定。
涅槃與重生
被大連重工重組后，華銳風(fēng)電也告別了“激情歲月”，進入了平穩(wěn)期。
2021年，華銳風(fēng)電發(fā)布了SL4.X和SL6.X兩大平臺機組，據(jù)稱，該機組是專為平價時代對機組低度電成本要求所設(shè)計；今年7月，華銳風(fēng)電通遼基地首臺機組正式下線，據(jù)稱，該基地總投資2億元，具備新一代高智能陸上4.XMW至12.XMW系列機組的規(guī)?；a(chǎn)能力。
在業(yè)績方面，華銳風(fēng)電也逐漸向好。數(shù)據(jù)顯示，2021年，華銳風(fēng)電實現(xiàn)營收12.86億元，同比增長3.75%；凈利潤1879.49萬元，同比扭虧為盈。2022年，實現(xiàn)營收19.06億元，同比增長48.20%；凈利潤2158.42萬元，同比增長14.69%。
到2023年，從上半年數(shù)據(jù)來看，華銳風(fēng)電在訂單量數(shù)據(jù)上重新找回了自信。
不過，華銳風(fēng)電從退市到現(xiàn)在，已經(jīng)整個過去了三年，風(fēng)電市場也發(fā)生了巨大的變化。未來，其能否能夠穩(wěn)居整機商前十之位，依然有著很大的挑戰(zhàn)。
華銳風(fēng)電退市之時，正值新一輪“搶裝潮”開啟。數(shù)據(jù)顯示。2020年，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機71.67GW，較2020年增長了178.4%。在巨大的市場需求下，風(fēng)機組價格也一路攀升，一度攀升至4000元/千瓦以上。
但到了2021年，隨著陸上搶裝潮的結(jié)束和陸上風(fēng)電平價時代的開啟，原本受強需求驅(qū)動下飛漲的風(fēng)機價格逐漸降溫，陸上風(fēng)機價格開始回落。同時，為了爭奪訂單，一些整機商開始啟動低價競爭策略。由此，價格戰(zhàn)開啟且愈演愈烈。
公開招標數(shù)據(jù)顯示，今年以來，風(fēng)機招標價格不斷探底。2月，蒙能集團4個風(fēng)電項目集中開標，其中一項目第一中標候選人的報價為1460元/kW（含塔筒），創(chuàng)下了風(fēng)機價格新低。
陸上風(fēng)機價格戰(zhàn)打得愈演愈烈，其戰(zhàn)火也彌燒到了海上。今年4月，在山東能源渤中海上風(fēng)電2023年度風(fēng)電機組（含塔筒及附件）采購項目中，最低報價為3200元/kW，扣除塔筒及附件成本，海上風(fēng)機價格也跌破3000元/kW防線。
在此種大形勢下，雖然華銳風(fēng)電曾憑借價格優(yōu)勢，一度登頂整機商龍頭之位，但如今，其是否還有底氣和能力揮動價格屠刀去搶占市場？暫時還要劃上問號。
另外，風(fēng)電單機容量也與三年前無法相比。
2020年，新增陸上風(fēng)機組的單機容量普遍在3MW左右，如今已躍遷至7MW—9MW。今年5月，中國海裝還下線了10MW的陸上風(fēng)電機組。海上風(fēng)電同樣如此。不久前，16MW單機容量的海上風(fēng)電機組剛剛完成吊裝。
單機容量提升成為主流趨勢，在風(fēng)機大型化的趨勢下，華銳風(fēng)電能否與同行PK，也還是個未知數(shù)，需要市場區(qū)考驗。盡管半年訂單量數(shù)據(jù)提振了信心，但面對一個低價競爭激烈、單機容量不斷攀升的風(fēng)電市場，留給華銳風(fēng)電的搶灘時間并不多了。
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