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A股面臨重要抉擇?什么板塊能脫穎而出
2023-08-10 17:36:30    騰訊網(wǎng)

本周三個交易日,三大指數(shù)三天低開。走低的并非前期強勢的證券和房地產(chǎn),而是廣大的中小盤股票。當(dāng)下F姐不看大盤、創(chuàng)業(yè)板,權(quán)重代表不了市場。目前國證2000挑戰(zhàn)箱體底部,值得關(guān)注的抉擇是國證2000反擊與否。

國證2000日線圖①


(資料圖片)

如果下跌驅(qū)動僅僅是周末消息真空,其動力往往不會超過一周,如果驅(qū)動在于市場本身活性和信心,考驗時間窗口難以估計。隨著上周末已遠(yuǎn)去,從本周下半周開始,會進(jìn)入檢驗行情成色的時間窗口。

7月CPI數(shù)據(jù)

今天(8月9日),國家統(tǒng)計發(fā)布數(shù)據(jù),中國7月份居民消費價格(CPI)同比下降0.3%,環(huán)比上漲0.2%。1-7月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.5%。

數(shù)據(jù)其實早有預(yù)期,央行在2023年7月14日的發(fā)布會上有如下表態(tài):

這幾個月,我國的物價出現(xiàn)走低的現(xiàn)象,但是并沒有出現(xiàn)通縮。今年以來CPI同比漲幅震蕩回落,7月可能還會下行,主要是需求恢復(fù)時滯和基數(shù)效應(yīng)導(dǎo)致的階段性現(xiàn)象。

具體細(xì)分看,7月食品價格由上月上漲2.3%轉(zhuǎn)為下降1.7%,豬肉價格下降26.0%,降幅比上月擴(kuò)大18.8%。翻譯過來就是,食品價格可能主要受豬肉價格下跌拖累,未來的上升動力還是有的。②

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月7日的數(shù)據(jù),全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.56元/公斤,豬肉價格已有所回升。由于食品項占比較大,下半年CPI回升或許會靠二師兄。

另外,飛機票價格由上月下降5.8%轉(zhuǎn)為上漲11.9%,賓館住宿、旅游、電影及演出票價格分別上漲13.2%、13.1%和5.9%,漲幅均有擴(kuò)大。結(jié)合一些奢侈品漲價看,國內(nèi)其實高端消費韌性十足,可以算作消費潛力的局部釋放。②

醫(yī)藥板塊

周一醫(yī)藥板塊調(diào)整,今天醫(yī)藥板塊陽包陰,醫(yī)藥板塊波動性加大。

大家心里其實跟明鏡似的,醫(yī)藥反腐并不會改變醫(yī)藥板塊長期的趨勢,把熱錢逼走,只要企業(yè)不因此暴雷,就會進(jìn)入新的價格平衡點。

在兩市成交額經(jīng)常不足8000億的時期,新入場的資金多半也不是為了短期盈虧來的,醫(yī)藥板塊的籌碼越來越集中于長線投資者手中。

F姐有個學(xué)臨床醫(yī)學(xué)的同學(xué),他對醫(yī)藥反腐是雙手雙腳鼓掌的,年輕醫(yī)生工資不算很高,反腐落不在自己頭上,而院長主任們,可能失去的是幸福的晚年生活。反腐,有利于醫(yī)療系統(tǒng)更換新鮮血液,形成新的風(fēng)氣。

對醫(yī)藥板塊有感悟的朋友可以關(guān)注創(chuàng)新藥指ETF(159858),它主要反映滬深市場創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。

短期來看,醫(yī)療反腐將影響價格虛高、渠道空間大且臨床效益較少的藥品。長期來看,合規(guī)銷售有望成為常態(tài),有利于臨床必須且真創(chuàng)新的品種,創(chuàng)新藥是較為垂直的領(lǐng)域。大家對醫(yī)藥板塊有什么感想,可以在評論區(qū)咱一起交流。

數(shù)據(jù)來源:①同花順;②國家統(tǒng)計局

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