限制鍺鎵出口，韓國成了炮灰，未來要吃的苦，在后頭
文 王新喜中國限制鍺鎵的效應(yīng)逐步出來，首先是鍺鎵瘋狂漲價(jià)，全球半導(dǎo)
2023-08-07 13:36:25
文/王新喜
(資料圖片僅供參考)
中國限制鍺鎵的效應(yīng)逐步出來，首先是鍺鎵瘋狂漲價(jià)，全球半導(dǎo)體材料商瘋狂囤貨。限制鎵鍺是把雙刃劍，但中國又不得不出手反制，美國想把我國芯片行業(yè)壓制在低端，咱們利用稀有資源對其進(jìn)行反制，這種反制其實(shí)也是為國內(nèi)芯片行業(yè)爭取時(shí)間與空間。但沒成想，有些國家就成了炮灰，比如韓國。
韓國成了炮灰
中國出口管制的動(dòng)機(jī)是對美國制裁的反制措施，但對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻造成的影響可能超出了預(yù)期，半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中鎵和鍺是不可或缺的材料，其中是鎵尤為重要，被廣泛應(yīng)用于高性能芯片的制造。
韓國在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有一定的競爭力，但這種關(guān)鍵材料完全依賴進(jìn)口，一旦供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，將?dǎo)致韓國整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重威脅。
日前，《韓國經(jīng)濟(jì)》報(bào)道稱，中國出口管制鎵鍺動(dòng)搖韓半導(dǎo)體根基，隨著中國開始對鎵和鍺進(jìn)行出口管制，預(yù)計(jì)將對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不小的影響。
因此，近日，韓方召開會議檢查鎵和鍺的供應(yīng)鏈，要求相關(guān)行業(yè)協(xié)會建立協(xié)商機(jī)制，穩(wěn)定對進(jìn)口依賴度很高的礦產(chǎn)，尋求新的解決方案。
目前中國的鎵產(chǎn)量約占全球的80%，鍺的產(chǎn)量占60%，短時(shí)間內(nèi)這兩種關(guān)鍵金屬的生產(chǎn)是很難被取代的，而一旦出現(xiàn)供應(yīng)稀缺，未來半導(dǎo)體升級和OLED顯示面板的生產(chǎn)，以及制造半導(dǎo)體必不可少的關(guān)鍵氣體的生產(chǎn)，都會受到極大影響。
韓媒體說政府當(dāng)前持有40天的鎵庫存，顯示器企業(yè)持有6個(gè)月至1年的庫存，現(xiàn)在想補(bǔ)庫存，因此焦急的找替代進(jìn)口來源國。韓媒稱，雖然韓國企業(yè)可以從澳大利亞等地找到替代進(jìn)口來源，但鑒于中國在全球市場中對這兩種金屬的占有率很高（鎵為94%，鍺為83%），澳大利亞解決不了韓國的問題。
事實(shí)上，過去中國稀土真的當(dāng)白菜價(jià)賣了，如果像中東國家對石油資源一樣的玩法，中東國家能靠石油發(fā)財(cái)，中國其實(shí)也能靠稀土發(fā)財(cái)。
那么在過去，中國為什么沒有像沙特一樣的發(fā)財(cái)呢？有業(yè)內(nèi)人士一針見血指出，那是為了照顧國際各家感情，搞好團(tuán)結(jié)，最后這些國家卻覺得這東西天然就要賣給他，美國拉攏日韓不斷限制半導(dǎo)體出口，他打你，認(rèn)為你還是得賣給他。現(xiàn)在他們意識到問題的嚴(yán)重性了。
韓國未來的芯片產(chǎn)業(yè)不樂觀現(xiàn)狀會加劇
事實(shí)上，美國要限制中國芯片業(yè)的發(fā)展，日韓這兩張牌是要犧牲掉的。相對日本，韓國本身更加脆弱。早在2019年，韓國就已經(jīng)被日本掐過一輪脖子。
2019年7月，日本政府限制對韓出口高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料。
韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出口平均占韓國出口總額的25%；韓國所需要這三種原料中，91.9% 的氟化聚酰亞胺、43.9%的光刻膠以及93.7%的氟化氫都從日本進(jìn)口。因此，日本此舉被視為“掐住”了韓國經(jīng)濟(jì)的咽喉。
韓國的芯片產(chǎn)業(yè)是韓國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2年前，三星以44%的全球市場占比穩(wěn)坐“芯片之王”的寶座，年收入高達(dá)63.67萬億韓元，卻選擇成為美國封鎖政策的開路先鋒。
韓國芯片出口中，最大的出口國就是中國。2022年，韓國芯片出口有55%出口至中國大陸，12%出口至越南，7%出口至美國。
去年10月，美方發(fā)布了嚴(yán)苛的出口管制新規(guī)，不僅規(guī)定了邏輯芯片的限制標(biāo)準(zhǔn)，還對存儲芯片DRAM和NAND進(jìn)行了明確限制，但這些芯片是支撐三星利潤的核心業(yè)務(wù)，中國市場占據(jù)其大頭。此前，美方不惜推出500億美元的芯片法案，讓三星等海外電子商參與到芯片禁令中。
受此影響，韓國芯片市場環(huán)境不斷惡化，國內(nèi)對內(nèi)存芯片的需求不斷下降。同時(shí)，中國在存儲芯片領(lǐng)域自主替代加速，長江存儲、長鑫存儲、華為等企業(yè)陸續(xù)完成4000塊電路板和1.3萬顆元器件的國產(chǎn)替代化，留給進(jìn)口芯片的市場份額銳減。
在拜登的禁令下，三星只能眼睜睜看著屬于它的“中國蛋糕”流失，并自掏2000億美元赴美建廠，為美方芯片發(fā)展“添磚加瓦”。
在縮緊對華芯片出口后，三星迎來了罕見的“產(chǎn)業(yè)寒冬”，利潤一度暴跌96%。
從目前來看，韓國芯片業(yè)又因?yàn)殒夋N遭受重?fù)?，從未來趨勢看?strong>中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來有可能對韓國產(chǎn)業(yè)形成替代效應(yīng)。如果韓國的出口持續(xù)塌陷下去，那么GDP恐怕就不是跌出前十這么簡單了，韓國芯片業(yè)的根基可能真的要玩完。
韓國是時(shí)候認(rèn)清現(xiàn)實(shí)了
從韓國的現(xiàn)狀來看，10萬平方公里，5000萬人口，別說稀有金屬了，連糧食和能源的自給率都超低，有網(wǎng)友調(diào)侃，如果中國禁止出口泡菜，韓國人連口泡菜都吃不上。
而這次中國只是回應(yīng)美國的制裁，韓國會遭受什么其實(shí)就不在我國考慮之列。畢竟，日韓面臨的情況也類似，根據(jù)報(bào)道，遼寧大學(xué)日本研究中心客座研究員陳洋告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每年需要從中國進(jìn)口大量原材料，日本相關(guān)企業(yè)目前所持有的鎵、鍺能維持?jǐn)?shù)月，但若中方出口管制在未來持續(xù)，或成為掣肘日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。
中國手中還有一大堆稀土原材料，這些會更具殺傷力。中國對鎵鍺稀土之所以有話語權(quán)，不僅在于產(chǎn)量高儲量大，也在于技術(shù)先進(jìn)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢帶來的低成本，這不是其它國家短時(shí)間能建起來的。中國也不是禁止出口，之后會根據(jù)情況適時(shí)放開，西方也難以下決心花高額成本建立相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
韓國積極跟進(jìn)美國對中國實(shí)施芯片制裁，本質(zhì)上沒有認(rèn)清現(xiàn)實(shí)。全球供應(yīng)鏈被美國出手打斷，大國，還有辦法規(guī)避，一些中小型國家可沒有這種能力。如果多一些原料被管制，真的要停產(chǎn)了。
韓國真正的生存智慧是左右逢源，兩邊討好，兩邊不得罪，以前兩邊大國都要給好處拉著你，但你一旦站隊(duì)后，一方絕對不給，而美方過去一直推動(dòng)三星出口限制，順勢搶占三星的市場份額，有啥理由再給你好處呢？
從目前來看，世界上除了中國之外也只有日本、俄羅斯和美國可以生產(chǎn)鎵，但是中國占了全球大約90%的產(chǎn)量，韓國不管求誰，也解決不了自己的巨大缺口。
如果韓國能說服美國取消對中國的半導(dǎo)體限制，中國的鎵、鍺出口管制也會自然停止，但是韓國的分量明顯不夠，除非美國自己也撐不住了，才有這種可能。
韓國未來要吃的苦，可能還在后頭
從目前來看，影響韓國財(cái)政收入，除了芯片，韓國房地產(chǎn)也是不能被忽視的一項(xiàng)。當(dāng)前，韓國出口大跌超過30%，樓市大跌超過40%，韓國這兩年退出GDP前10是可以想象的。
現(xiàn)在韓國的房地產(chǎn)，價(jià)大跌40%之后，現(xiàn)在是沒有成交量。這就是韓國上半年稅收收入減少39.7萬億韓元的主要原因。
韓國的根基到底是被誰動(dòng)搖的，答案其實(shí)很明顯。
從半導(dǎo)體來看，是美國逼迫韓國加入到其對華的芯片封鎖陣營當(dāng)中的，半導(dǎo)體出口是韓國的經(jīng)濟(jì)支柱之一，這影響了韓國整個(gè)國家的GDP收入。從房地產(chǎn)方面來看，美聯(lián)儲的不斷加息，導(dǎo)致韓國經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)導(dǎo)致韓國“全租房”機(jī)制暴雷，韓國房地產(chǎn)市場危機(jī)已經(jīng)非常嚴(yán)峻了。
韓國半導(dǎo)體業(yè)界擔(dān)憂，若美中關(guān)系持續(xù)緊張，為應(yīng)對不斷疊加的制裁，中國對稀有金屬的出口管制措施有可能長期化，甚至擴(kuò)大到鈦、鎢、稀土等軍用礦物。
韓國總?cè)丝谥挥?200萬左右，資源匱乏，很多原材料都需要進(jìn)口，依照統(tǒng)計(jì)韓國年進(jìn)口金額在一千萬美元以上同時(shí)進(jìn)口占所需比例90%以上的“絕對依賴品項(xiàng)”有472項(xiàng)，其中從中國進(jìn)口的超過一半。
韓國媒體僅僅因?yàn)槲覈芸匕雽?dǎo)體原材料出口就感到“根基被動(dòng)搖”的話，如果中美關(guān)系持續(xù)緊張，韓國不緩和關(guān)系還一直認(rèn)不清現(xiàn)實(shí)去充當(dāng)開路先鋒的話，未來要吃的苦，還在后頭。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載
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