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財(cái)聯(lián)社7月28日訊，大盤(pán)全天低開(kāi)高走，三大指數(shù)均漲超1.5%，上證50指數(shù)漲近3%。盤(pán)面上，大金融股集體走強(qiáng)，券商股掀漲停潮，中信證券、天風(fēng)證券、中國(guó)銀河、太平洋等超10股漲停。消費(fèi)股盤(pán)中活躍，零售股領(lǐng)漲，中興商業(yè)、國(guó)芳集團(tuán)漲停，貴州茅臺(tái)漲超3%。房地產(chǎn)板塊震蕩走高，榮盛發(fā)展、城建發(fā)展?jié)q停。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股探底回升，海馬汽車(chē)、賽力斯?jié)q停等漲停。下跌方面，半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，Chiplet方向領(lǐng)跌，易天股份、甬矽電子跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9483億，較上個(gè)交易日放量1683億。

板塊方面

板塊上，大金融方向全面走強(qiáng)，證券板塊領(lǐng)漲兩市，其中中信證券、天風(fēng)證券、信達(dá)證券、東吳證券、首創(chuàng)證券、太平洋等超10只券商股漲停。

(相關(guān)資料圖)

除傳統(tǒng)券商以外，互聯(lián)網(wǎng)金融概念股同樣表現(xiàn)亮眼，其中威士頓、財(cái)富趨勢(shì)、指南針均20CM漲停，同花順、匯金股份、安碩信息、銀之杰、東方財(cái)富等個(gè)股漲超10%。大智慧、瑞大旗胡奧、海印股份、金證股份等個(gè)股漲停。

證券板塊近期頻頻異動(dòng)，一方面走的是估值回歸的邏輯，此前由于市場(chǎng)過(guò)度悲觀預(yù)期導(dǎo)致，券商板塊整體的估值以及資金的配置比例都處于歷史低位，因此在市場(chǎng)風(fēng)格面臨切換的大背景下，本就存在著修復(fù)的預(yù)期。另一方面，重磅會(huì)議后更多活躍資本市場(chǎng)政策或?qū)⒓铀俪雠_(tái)，市場(chǎng)對(duì)于大金融方向存在著預(yù)期博弈。而對(duì)于盤(pán)面整體而言，大金融板塊的走強(qiáng)同樣意義重大。證券板塊素有牛市旗手的稱號(hào)，當(dāng)其能夠在下周延續(xù)強(qiáng)勢(shì)的話，有利于吸引更多的增量資金入場(chǎng)，市場(chǎng)整體的做多氛圍有望更進(jìn)一步。

但需注意的是，券商經(jīng)歷了今日這般逼空式的上漲后，預(yù)期可能一下子被打滿，如果今日沒(méi)有在盤(pán)中及時(shí)進(jìn)場(chǎng)的話，此時(shí)再行追漲的性價(jià)比或不大。特別是一些大市值的個(gè)股，后續(xù)可能會(huì)通過(guò)震蕩整理的形式去清理浮籌。因此站在資金安全的角度而言，耐心等待相關(guān)核心標(biāo)的短線回踩時(shí)再尋找低吸機(jī)會(huì)或更為穩(wěn)妥。

房地產(chǎn)板塊今日持續(xù)活躍，其中冠城大通、中迪投資、榮盛發(fā)展、城建發(fā)展?jié)q停，金地集團(tuán)、金科股份、濱江集團(tuán)漲超7%，保利發(fā)展、招商蛇口、華發(fā)股份等個(gè)股漲幅居前。

華泰證券在近期的研報(bào)中表示，本次政治局會(huì)議針對(duì)地產(chǎn)行業(yè)有更加積極的表態(tài)。首先調(diào)房地產(chǎn)市場(chǎng)最新形勢(shì)為“供求關(guān)系發(fā)生重大變化”。此外，本次會(huì)議首次提出要適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，預(yù)計(jì)過(guò)去在市場(chǎng)長(zhǎng)期過(guò)熱階段陸續(xù)出臺(tái)的政策存在邊際優(yōu)化空間，比如限購(gòu)、限貸、限售等政策有望因城施策逐步寬松。政策護(hù)航房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，一方面有利于修復(fù)地產(chǎn)需求，助力銀行資產(chǎn)投放；此外有利于平滑銀行不良貸款壓力，緩釋地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)，提振銀行股投資信心，板塊估值有望修復(fù)。

從板塊的領(lǐng)漲標(biāo)的來(lái)看，今日地產(chǎn)與前幾日的上漲有著明顯的不同。此前的地產(chǎn)更偏向于投機(jī)性的炒作，像金科股份、榮盛發(fā)展，這種小市值的低價(jià)股成為高標(biāo)龍頭。而今日地產(chǎn)大市值權(quán)重也迎來(lái)集體補(bǔ)漲，像金地集團(tuán)、保利發(fā)展、萬(wàn)科A、招商蛇口均有著不俗的漲幅，而昨日尾盤(pán)炸板的金科股份也同樣保持著震蕩向上的強(qiáng)趨勢(shì)，整體而言，地產(chǎn)板塊內(nèi)部形成較為良性的局面，在此背景下，其延續(xù)性或更為值得期待。后市依舊可以地產(chǎn)鏈中去尋找一些相對(duì)低位細(xì)分的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

個(gè)股方面

從今日盤(pán)面來(lái)看，以50為代表的藍(lán)籌權(quán)重再度全線走強(qiáng)，其中東方財(cái)富漲超10%，成交額超160億；漲停封板的中信證券成交額同樣超百億。而貴州茅臺(tái)也創(chuàng)下了年內(nèi)新高。通常而言，一波行情想要走出延續(xù)性，權(quán)重藍(lán)籌往往扮演著較為關(guān)鍵的角色。目前來(lái)看，大金融、釀酒等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的方向整體的中期趨勢(shì)都已先行轉(zhuǎn)入多頭，或?qū)τ谥笖?shù)后續(xù)的走勢(shì)具有一定的指引意義。不過(guò)需要注意的是，就短線而言這些大市值的權(quán)重在單日爆量上漲后，往往會(huì)伴隨著一定時(shí)間的震蕩修正，因此應(yīng)對(duì)上仍不宜因?yàn)楹ε绿た斩Q(mào)然追漲。

此外需要注意的是，在權(quán)重藍(lán)籌成功搭臺(tái)后，題材小票有望在下周更為活躍。目前來(lái)看，像地產(chǎn)鏈、新能源汽車(chē)以及一些較為邊緣的金融概念股或仍存在一定短線博弈的機(jī)會(huì)，具體留意當(dāng)日的市場(chǎng)情緒以及板塊高標(biāo)的反饋情形。

后市分析

截至收盤(pán)，滬指漲1.84%，深成指漲1.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%。北向資金全天凈買(mǎi)入164.03億元，其中滬股通凈買(mǎi)入83.82億元，深股通凈買(mǎi)入80.21億元。

今日市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，不僅成功有效突破了前波高點(diǎn)3248，成交額再度逼近萬(wàn)億大關(guān)。一方面大金融板塊的走強(qiáng)成功調(diào)動(dòng)了市場(chǎng)做多情緒，另一方面北向資金今日再度大幅凈流入超160億，為市場(chǎng)提供了增量動(dòng)能。故下周的反彈能否延續(xù)，可重點(diǎn)關(guān)注以下兩大方向：1）關(guān)注量能能否保持溫和增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；2）留意北向資金能否保持著流入態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、北向資金周內(nèi)第二次單日加倉(cāng)超160億 本周加倉(cāng)近350億創(chuàng)半年新高

財(cái)聯(lián)社7月28日訊，數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后加大掃貨力度，全天大幅凈買(mǎi)入164.03億元，其中滬股通凈買(mǎi)入83.82億元，深股通凈買(mǎi)入80.21億元。北向資金本周第二次單日加倉(cāng)超百億，累計(jì)凈買(mǎi)入345億元，單周凈買(mǎi)入額創(chuàng)1月20日以來(lái)新高。

2、工信部等部門(mén)印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案

財(cái)聯(lián)社7月28日訊，工信部等部門(mén)印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年），其中提到，到2023—2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模突破25萬(wàn)億元。重點(diǎn)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，主要產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。新增長(zhǎng)點(diǎn)快速發(fā)展，推廣300項(xiàng)以上升級(jí)和創(chuàng)新產(chǎn)品，輕工百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，培育升級(jí)50個(gè)規(guī)模300億元以上輕工特色產(chǎn)業(yè)集群。輕工業(yè)在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)中的作用更加凸顯，高端化、數(shù)字化、綠色化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”成效擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益不斷提升。

（財(cái)聯(lián)社 楓林）

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