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2023科技股為王,大模型板塊誰主沉浮
2023-07-12 08:29:10    騰訊網(wǎng)

由于前期浪潮信息、拓維信息、科大訊飛等大模型板塊龍頭個股出現(xiàn)了分化走勢,大模型龍頭個股或需要重新來劃分,這需要提醒廣大投資者,“資本市場千萬別談戀愛”。趴在底部且具備大模型故事想象空間的個股,要重點關(guān)注。

文/每日資本論

2023年下半年,炙手可熱的大模型板塊誰主沉浮?


(資料圖片)

近日,大模型概念的板塊個股在有較大漲幅后,紛紛進入了回調(diào),部分個股回調(diào)幅度甚至超過了30%。一時間,市場普遍擔心該板塊行情或會戛然而止。但,隨著時間的推移,大模型板塊的龍頭股也呈現(xiàn)出現(xiàn)分化走勢。

“每日資本論”注意到,在經(jīng)過8個交易日的連續(xù)調(diào)整后,7月6日,科大訊飛股份有限公司(下稱,科大訊飛)股價開始止跌企穩(wěn)。尤其是7月7日,科大訊飛分時圖上顯示半小時左右時間,其股價從下跌快速拉起,期間幅度接近了8%。如此大的力度也顯示出主力的做多意愿。

而該板塊的另外一只龍頭股浪潮信息在7月6日反彈超過3%后,7月7日跌幅超過了4%。此外,有大模型概念的熱門股,中科曙光、潤和軟件、拓維信息,均出現(xiàn)了超過4%以上的跌幅。

從技術(shù)上來看,拓維信息的K線走勢最強。其日K線還站在5日均線上方,但最近一個交易日其光頭長陰線顯示,以及多個指標顯示,其近期或存在調(diào)整需求。單走勢來講,科大訊飛股價調(diào)整至60日均線,且率先連續(xù)反彈,也彰顯了大模型龍頭股特色,后面要繼續(xù)觀察能否持續(xù)反彈或者高位橫盤的方向選擇。

請注意,7月6日大模型板塊出現(xiàn)了集體上漲一個重要原因是受世界人工智能大會(WAIC)召開的利好消息刺激。據(jù)悉,2023年世界人工智能大會,通用大模型成為絕對主角。在ChatGPT引爆了通用大模型這個行業(yè)爆點之后,國內(nèi)諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭、AI企業(yè)紛紛跟進,在本屆人工智能大會上,紛紛展示了自家的大模型以及技術(shù)方案,諸多成果的創(chuàng)新讓人眼花繚亂。

但次日,大模型板塊便會出現(xiàn)了分化,科大訊飛在該板塊能夠持續(xù)翻紅,也說明了二級市場的投資者對其在國產(chǎn)大模型中的關(guān)注程度。

問題來了,大模型板塊會不會再出牛股,科大訊飛是否繼續(xù)保持龍頭?

要回答這個問題,先看看2023年二級市場的最看好什么。眾所周知,前兩年,中國股市浪潮與以往完全不同,出現(xiàn)了大熱門概念持續(xù)跨年行情。比如,醫(yī)藥、白酒、新能源。這三大板塊還包含了諸多細分板塊,產(chǎn)生了諸多牛股,股價翻一倍甚至10倍。

進入2022后,隨著國際商貿(mào)環(huán)境變得錯綜復(fù)雜,尤其是老美對國內(nèi)芯片等高科技領(lǐng)域的持續(xù)卡脖子,到2022年下半年,細心的投資者會發(fā)現(xiàn)了,類如人工智能、半導(dǎo)體芯片、國產(chǎn)軟件、CPO、信創(chuàng)、大飛機等板塊開始輪番被資金追捧,產(chǎn)生了不少牛股,這些板塊都有一個共同的特征就是科技。之后,隨著Chat GPT的迅速火爆,也引爆國內(nèi)大模型板塊個股行情。

敲黑板!大模型是今年乃至今后數(shù)年的一個超熱板塊嗎?這個答案顯而易見——國內(nèi)數(shù)十家高科技企業(yè)都在擰緊發(fā)條競逐該領(lǐng)域,就已經(jīng)給出了答案。

有了這個基本邏輯后,接下來就要盯住龍頭股走勢。由于前期浪潮信息、拓維信息、科大訊飛等大模型板塊龍頭個股出現(xiàn)了分化走勢,大模型龍頭個股或需要重新來劃分,這需要提醒廣大投資者,“資本市場千萬別談戀愛”。

這里先以本次能夠持續(xù)兩日反彈的科大訊飛重點觀察對象。

消息面來看,7月6日,在由新一代人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(AITISA)、中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟(AIIA)主辦,華為承辦的昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,科大訊飛高級副總裁、認知智能全國重點實驗室主任胡國平公布了訊飛與華為的合作,訊飛星火與昇騰AI強強聯(lián)合,全力打造國內(nèi)通用智能新底座?!皣a(chǎn)大模型只有基于中國自主創(chuàng)新的算力底座才有大未來?!?/p>

什么叫打造國內(nèi)通用智能通新底座?大家細品。

需要關(guān)注的是,兩個月前科大訊飛發(fā)布星火認知大模型,展示了文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數(shù)學(xué)知識等七大核心能力。6月9日,其就升級發(fā)布星火認知大模型V1.5,不僅各項能力持續(xù)提升,且在綜合能力上實現(xiàn)三大升級:開放式知識問答取得突破,多輪對話、邏輯和數(shù)學(xué)能力再升級。

此外,科大訊飛還推出星火APP、小程序和H5,用戶可以通過不同入口使用。近日,訊飛星火APP成功上架AppStore、華為、小米、OPPO、vivo、騰訊應(yīng)用寶等應(yīng)用商城,已成為第一家全面覆蓋安卓和ios主流應(yīng)用市場的國產(chǎn)大模型。

好消息是,7月10日,科大訊飛公布的Q2預(yù)告顯示,其第二季度的經(jīng)營扭轉(zhuǎn)了第一季度業(yè)績下滑的不利局面,預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約49億元,較上年同期增長約10%,環(huán)比增長約70%;預(yù)計實現(xiàn)毛利約19億元,較上年同期增長約7%,環(huán)比增長約60%。此外,科大訊飛第二季度完成經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額超1億元,較去年同期增加逾5.5億元。

要知道,這是在其全力加大“訊飛星火認知大模型”研發(fā)投入的前提下,能取得這樣的成績,確實不易。

更加難能可貴的是,大模型助力生態(tài)蓬勃發(fā)展,訊飛開放平臺開發(fā)者數(shù)量近一年增長45%。通過“訊飛星火認知大模型+訊飛開放平臺”,公司面向千行百業(yè)開發(fā)者提供技術(shù)賦能、方案打造、賽事運營、商業(yè)運作、創(chuàng)業(yè)扶持等多維度資源,聯(lián)合行業(yè)龍頭及千行百業(yè)合作伙伴共建人工智能“星火”生態(tài)。截至2023 年6 月30 日,開放平臺開發(fā)者數(shù)為497.4 萬(去年同期343 萬),近一年增長45%。其中,訊飛星火認知大模型發(fā)布后,開發(fā)者數(shù)量在兩個月內(nèi)增加了85 萬家。

此外,訊飛作為中國人工智能“國家隊”,獲批承建認知智能國家重點實驗室,在首批 20 個標桿全國重點實驗室中,訊飛是唯一一家承建認知智能全國重點實驗室。同時,通用人工智能一定意義上就是對話人工智能,訊飛承建有語音及語音信息處理國家工程研究中心,也進一步強化了訊飛在通用認知智能大模型上的能力。

更為重要的是,科大訊飛在認知大模型核心技術(shù)的進展,得到相關(guān)部委和機構(gòu)的認可。5月,訊飛被授予人工智能關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用評測工業(yè)和信息化部重點實驗室大模型工作組的副組長單位,參編中國信通院大模型標準體系 2.0 的建設(shè);7 月,在 2023世界人工智能大會上,訊飛被授予國家人工智能標準化總體組大模型專題組聯(lián)合組長單位,進一步參與大模型國家標準制定工作。

好了,啰嗦了一堆,簡單說,星火大模型在國內(nèi)大模型行業(yè)里值得投資者重點關(guān)注,這或許是二次市場為何力挺科大訊飛股價的重要原因。

再敲一下黑板!7月7日,科大訊飛被深股通減持220.07萬股。而從7月4日起,深股通已連續(xù)4日減持,共計944.08萬股,最新持股量為7759.08萬股,占公司A股總股本的3.35%。

細節(jié)是,深股通減持的股份被誰買走了?散戶,肯定有但只是一小部分。尤其是7月7日分時圖上快速拉起8%的幅度,這絕非散戶所為。換言之,未來這個主力意圖或?qū)Q定該股的走勢。

部分投資者在股吧里已經(jīng)喊出了,“千金難買?;仡^……科大訊飛年底上一百元是大概率事件?!边@也反映出部分投資者看多的心態(tài)。

公允地講,科大訊飛目前站穩(wěn)了60日均線,多個指標顯示有繼續(xù)反彈的需求。但目前還只能以反彈來做。其本輪上漲的最高價已接近歷史高點(不復(fù)權(quán)),是否沖擊百元不僅要看主力意圖,更要看科大訊飛接下來在大模型領(lǐng)域還能做什么?以及大模型對其業(yè)績能否起到助推作用?若是真金,類似美國科技股的股價走勢也未嘗不可。

很快,中報就要來了,那時或許這個板塊的龍頭將更加清楚。

最后,還要提醒投資者,大模型板塊龍頭個股是風(fēng)向標,但也要注意有此概念甚至未來新增大模型概念的個股。對,就是你想的那樣,趴在底部且具備大模型故事想象空間的個股,要重點關(guān)注。

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