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歐美市場(chǎng)收縮,印度“搶”生意,中國(guó)安防產(chǎn)品出口爆發(fā)靠什么|十大行業(yè)看外貿(mào) 焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊
2023-06-30 13:07:57    騰訊網(wǎng)

編者按:


(相關(guān)資料圖)

大環(huán)境再嚴(yán)峻,也總會(huì)有商機(jī)。承受著全球需求收縮壓力的中國(guó)外貿(mào),要如何逆勢(shì)而上,面臨著巨大的考驗(yàn)。但波動(dòng)的現(xiàn)實(shí)中并不缺少微觀機(jī)會(huì),而機(jī)會(huì),向來留給有準(zhǔn)備的人。

除了出口“新三樣”,部分細(xì)分領(lǐng)域的外貿(mào)生意也在挑戰(zhàn)之下呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)的景象。第一財(cái)經(jīng)將通過對(duì)不同細(xì)分領(lǐng)域的外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行持續(xù)調(diào)研和觀察,嘗試挖掘出各領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略,并呈現(xiàn)在逆境中突破的案例,為中國(guó)大量的中小微外貿(mào)企業(yè)提供借鑒。

“大環(huán)境不好,就是等時(shí)機(jī)?!痹谥袊?guó)外貿(mào)人普遍承受經(jīng)濟(jì)下行壓力的時(shí)期,劉亞卻在今年意外收獲了激增數(shù)倍的出口訂單。

作為深圳海曼科技的總經(jīng)理,劉亞告訴第一財(cái)經(jīng),經(jīng)過十多年的積累,他們成為了那個(gè)“機(jī)會(huì)來的時(shí)候接得住的人”。公司主要從事智能安防等產(chǎn)品的制造出口,隨著疫情放開,他們走出去參展、與客戶面對(duì)面,不僅穩(wěn)住了老客戶,還拿下了不少新客戶的訂單,也有了與部分外貿(mào)人相反的體會(huì)——“沒有明顯感受到海外經(jīng)濟(jì)下行和需求收縮的影響,增長(zhǎng)還是不錯(cuò)的”。

她表示,目前接到的出口訂單同比去年增加了5~6倍。工廠排期今年基本都滿了,下半年的壓力更多是在交付上。

深圳市安冉安防科技有限公司總經(jīng)理林彤也告訴第一財(cái)經(jīng),今年一季度的出口同比去年增長(zhǎng)了80%左右,過去一年的銷售規(guī)模擴(kuò)大了一倍。位于珠海市的一家中小型安防監(jiān)控企業(yè)負(fù)責(zé)人鄭靈(化名)對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,今年上半年同比去年保持30%左右的增長(zhǎng),“一季度增速較快,5月相對(duì)淡一些,但6月又起來了”,其中eBay上最新的數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)約50%。今年全年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng),“目前還是比較樂觀的”。

在深交所中小板上市的安防科技企業(yè)——捷順科技(002609.SZ)、銳明科技(002970.SZ)均在經(jīng)歷了2022年的下降調(diào)整后,回到了2021年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)——今年一季度總營(yíng)收分別增長(zhǎng)55.93%和46.31%。

對(duì)于中小企業(yè)來說,收獲幾個(gè)較大的新訂單,就可能實(shí)現(xiàn)銷售額的大幅激增。但在安防相關(guān)產(chǎn)品的細(xì)分行業(yè),的確有不少外貿(mào)人憑借智能化的改進(jìn)和新能源元素的融入,在產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)中抓住了逆勢(shì)而上的機(jī)遇。

歐美仍是主戰(zhàn)場(chǎng)

美國(guó)及歐洲是大量中國(guó)安防產(chǎn)品中小企業(yè)的主要市場(chǎng),也是它們打造品牌、磨礪技術(shù)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的主戰(zhàn)場(chǎng)。

“雖然受到了經(jīng)濟(jì)和政治的影響,但依然無法撼動(dòng)歐美市場(chǎng)的體量?!盉2C跨境電商平臺(tái)eBay國(guó)際跨境貿(mào)易事業(yè)部品類經(jīng)理張啟瀛告訴第一財(cái)經(jīng),即使美國(guó)整體需求在收縮,但安防監(jiān)控品類的第一大市場(chǎng)仍然是美國(guó),其次是德國(guó)。在這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中,安防監(jiān)控品類今年在平臺(tái)上的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)較快,作為這一細(xì)分領(lǐng)域中的最大賣家群體,中國(guó)賣家的銷售增速也跑贏了全球的大盤,“中國(guó)品牌在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)著領(lǐng)導(dǎo)地位”。

根據(jù)張啟瀛的觀察,疫情期間受到“宅經(jīng)濟(jì)”的影響,安防產(chǎn)品的出口在2020年和2021年迎來了較快增長(zhǎng),但2022年因?yàn)閹齑孢^高而普遍回落,今年重新恢復(fù)了增長(zhǎng),整體市場(chǎng)也在產(chǎn)品的快速迭代升級(jí)中擴(kuò)大。

“疫情這些年,用戶在安防產(chǎn)品的消費(fèi)心智上是有明顯提升的,從個(gè)人防護(hù)到家庭乃至商用安防?!盉2B跨境電商平臺(tái)阿里國(guó)際站安防行業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,2022年整個(gè)細(xì)分行業(yè)經(jīng)歷了下滑,但到今年一季度基本結(jié)束了庫存消耗期,從3~4月開始市場(chǎng)有所回暖,商家也陸續(xù)開始考慮加快布局。在他看來,對(duì)比有所下降的歐美市場(chǎng),東盟的市場(chǎng)正在崛起,因此中國(guó)商家可以考慮多市場(chǎng)的差異化布局。

阿里國(guó)際站的數(shù)據(jù)顯示,今年以來國(guó)內(nèi)安防行業(yè)的主要出口地區(qū)為亞洲和歐洲,分別占40%和30%。安防行業(yè)今年的買家驅(qū)動(dòng)GMV(商品交易總額)同比增長(zhǎng)17.5%,日均主動(dòng)訪問國(guó)際站安防類買家增長(zhǎng)8.6%。整體較2022年同比呈現(xiàn)明顯回升趨勢(shì)。

林彤和鄭靈所在的公司都把歐美作為最主要的市場(chǎng)。

“個(gè)人覺得歐美市場(chǎng)還是很大的,所以我們的定位仍然是深耕歐美市場(chǎng),把產(chǎn)品做精做強(qiáng)。”鄭靈認(rèn)為,安防產(chǎn)品目前在技術(shù)上,同行之間的差距并不大,關(guān)鍵是看經(jīng)營(yíng)思路和定位,要銷售額還是要利潤(rùn)。如果要銷售額就走量,但可能就沒什么利潤(rùn),如果想要利潤(rùn)和品質(zhì),還是要在歐美市場(chǎng)歷練。

事實(shí)上,鄭靈他們?cè)?016年就在東南亞試過水,做了一兩年,發(fā)現(xiàn)沒有歐美市場(chǎng)的那種購買力和成熟度就放棄了,改為集中“攻占”歐美市場(chǎng),“歐美的消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)有追求,也會(huì)愿意為一些新型的功能買單”。

和上述兩家做監(jiān)控?cái)z像頭和智能門鈴有些不同,劉亞是報(bào)警器等智能安防、智能消防、智能環(huán)境檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品的制造出口商。長(zhǎng)期以歐洲和亞洲市場(chǎng)為主的他們,今年正在重點(diǎn)考慮開拓美國(guó)市場(chǎng)。此前沒有進(jìn)入美國(guó)的原因是“當(dāng)時(shí)美國(guó)本地企業(yè)在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額占比很大,但近年來他們?cè)谥悄芑霓D(zhuǎn)型上走得反而比我們慢,所以有了可以用智能化產(chǎn)品切入的機(jī)會(huì)?!庇捎谟唵螖?shù)倍暴增,他們今年計(jì)劃把綜合產(chǎn)能擴(kuò)大三倍。

不過,劉亞很清楚,今年公司因?yàn)榈鹊搅瞬⒆プ×藭r(shí)機(jī)增長(zhǎng)數(shù)倍,并不能確保明年能繼續(xù)數(shù)倍高速增長(zhǎng)。就整個(gè)行業(yè)來說,壓力仍然是大的。

但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,行業(yè)的市場(chǎng)前景是光明的。她認(rèn)為,首先,隨著安防產(chǎn)品從傳統(tǒng)到智能化的提升改變,用戶的接受度在提高;其次,除了市場(chǎng)集中的歐美市場(chǎng),東南亞、非洲國(guó)家也因?yàn)橐恍┌踩鹿识铀俪雠_(tái)了安防相關(guān)的強(qiáng)制政策,安全意識(shí)在提高;再次,越來越多智能化場(chǎng)景的應(yīng)用,需要傳感器這樣最前端產(chǎn)品的配套,這些因素都讓整個(gè)行業(yè)有更好的前景,“未來只會(huì)越來越好,只要技術(shù)過硬,產(chǎn)品夠穩(wěn)定,就會(huì)有機(jī)會(huì)”。

差異化競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新

在歐美市場(chǎng)整體收縮的大趨勢(shì)下,這些企業(yè)并非沒有感受到下行的壓力,一方面是安防產(chǎn)品近年來在海外積累的高庫存正在逐漸消耗;另一方面,是通過產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)和功能改良,并融入了智能化和新能源元素,在搶占現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí),也在做大蛋糕。

“如果安防公司還在做傳統(tǒng)的DVR(數(shù)字視頻錄像機(jī))產(chǎn)品,那么去年開始肯定就已經(jīng)感受到明顯的下跌了。但如果開發(fā)了新的產(chǎn)品,比如融入了太陽能的電池機(jī)或者含有新技術(shù)的智能門鈴等,就會(huì)有更多機(jī)遇?!睆垎㈠硎荆S著技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)深度的延伸,數(shù)字化、高清化、智能化成為了視頻監(jiān)控廠商發(fā)展的重要指標(biāo)。在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,末端的感知也成為了核心技術(shù)。

鄭靈也表示,去年開始開發(fā)了智能門鈴以及加入了太陽能板電池的監(jiān)控?cái)z像頭,幫助他們打開了新市場(chǎng)。

“傳統(tǒng)的監(jiān)控產(chǎn)品要接電和布線,安裝比較復(fù)雜,現(xiàn)在做的都是純無線并且?guī)щ姵氐牡凸漠a(chǎn)品,在沒電沒網(wǎng)的情況下,只要有4G消防通訊卡,也能實(shí)時(shí)監(jiān)控?!彼硎荆麄儾粌H通過“傻瓜式”的設(shè)計(jì)解決用戶安裝的問題,“國(guó)外人工比較貴,客戶買回去基本就能直接使用”,而且在功能上還做了更多智能化的改造,“比如傳統(tǒng)的產(chǎn)品多用手機(jī)來接聽視頻通話,但我們?cè)黾恿瞬坏?0寸的顯示屏和開鎖功能,盡量做得差異化”。

林彤他們生產(chǎn)的安防攝像頭同樣從傳統(tǒng)的模擬攝像頭升級(jí)成了網(wǎng)絡(luò)攝像頭,不用布線安裝,還通過太陽能板的電池設(shè)計(jì)節(jié)省了用電成本。

林彤透露,團(tuán)隊(duì)之前出的第一款低功耗電池機(jī)使用的是三節(jié)電池,“電池成本漲得特別大,很多客戶來反饋”。了解到客戶電量使用的情況,電池占的比重最大,他們決定通過電池改造把成本降下來,并在工藝流程上優(yōu)化產(chǎn)品,以滿足客戶在節(jié)能低碳上的新需求。

和安防攝像頭產(chǎn)品有所不同,劉亞表示,報(bào)警器這類產(chǎn)品對(duì)于電力的需求比較小,因此太陽能板不太用得上,但他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力同樣是產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量。比如,通過技術(shù)創(chuàng)新讓產(chǎn)品擁有更高的穩(wěn)定性,“一款傳感器,我們?cè)谡麄€(gè)電路設(shè)計(jì)上會(huì)考慮得更多一點(diǎn)。電磁干擾、抗白光干擾、溫度補(bǔ)償、環(huán)境因素,會(huì)通過軟硬件開發(fā)進(jìn)一步優(yōu)化,從而在后期的使用中實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的穩(wěn)定性以及更小的漏報(bào)誤報(bào)幾率”。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是趨勢(shì)

就目前來說,安防領(lǐng)域的中國(guó)制造仍然在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),供應(yīng)鏈也主要集中在中國(guó)。然而,產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移以及貿(mào)易摩擦的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)仍然存在。

“我們今年去海外參展發(fā)現(xiàn),以前印度人都是來看展的,現(xiàn)在也來參展了?!编嶌`表示,像安防攝像頭,印度等地也開始從研發(fā)到生產(chǎn)一體化的產(chǎn)業(yè)布局,“有時(shí)候我們同行間會(huì)開玩笑,未來打敗我們的不是中國(guó)人,而是印度人”。

對(duì)于林彤來說,在貿(mào)易保護(hù)的影響下,“走出去”的步伐已經(jīng)邁出了,“上個(gè)月我們?nèi)ピ侥峡疾炝?,?zhǔn)備在那邊建廠”。當(dāng)然,前期仍然需要一個(gè)較長(zhǎng)的周期,會(huì)先尋找合作的當(dāng)?shù)毓S,再逐漸切換到自建的工廠生產(chǎn)。目前,不少原材料仍然需要從中國(guó)運(yùn)過去,但把組裝的環(huán)節(jié)遷移到越南已是確定的一步。除了生產(chǎn),他們也會(huì)在海外注冊(cè)相應(yīng)的公司和品牌。

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的動(dòng)因,不僅僅是為了滿足當(dāng)下國(guó)際客戶的要求,也是企業(yè)自身國(guó)際化發(fā)展的需求,通過提前布局來降低不確定性的風(fēng)險(xiǎn)?!拔覀兊墓疽策t早會(huì)發(fā)展壯大,對(duì)應(yīng)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)加大,所以要提前布局?!绷滞f。

鄭靈則認(rèn)為,對(duì)他們來說“走出去”建廠的風(fēng)險(xiǎn)還是大的,因此短期內(nèi)還是會(huì)繼續(xù)把生產(chǎn)基地留在中國(guó),“國(guó)內(nèi)整個(gè)供應(yīng)鏈的成熟度以及營(yíng)商環(huán)境都是東南亞和印度不能比的”。

劉亞認(rèn)為,未來必然會(huì)有更多來自印度和東南亞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,但目前中國(guó)制造還是有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的,就安防產(chǎn)品而言,具有SKU多、單次批量不太大的特點(diǎn),這讓中國(guó)制造的柔性定制能力愈加凸顯。

在嚴(yán)峻的大環(huán)境下,近期人民幣大幅貶值一定程度上給外貿(mào)人帶來了更多利潤(rùn)。但鄭靈認(rèn)為,貶值后中國(guó)賣家之間很快會(huì)對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,從而讓貶值帶來的短期利好快速消失——內(nèi)卷仍然是中國(guó)供應(yīng)鏈內(nèi)部存在的殘酷現(xiàn)實(shí)。

除了匯率波動(dòng),和疫情期間相比,就供應(yīng)鏈來說也不再有芯片或材料短缺、價(jià)格暴漲的問題,成本相對(duì)更低也更可控,行業(yè)整體的利潤(rùn)相對(duì)較高。劉亞也承認(rèn),市場(chǎng)還是挺卷的,他們會(huì)更努力地把優(yōu)質(zhì)客戶“攥在手里”。

與此同時(shí),基于國(guó)內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),大量的中小企業(yè)都擁有較高的靈活度。上述所有企業(yè)均較早布局了跨境電商,也通過跨境電商平臺(tái)與客戶及市場(chǎng)建立了更即時(shí)和緊密的互動(dòng)。

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