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鮑威爾暗示7月和9月可能接連加息后，美國國債收益率盤中回升，對利率前景更敏感的兩年期美債收益率刷新日高，但升勢并未持久，講話結束后轉降，持續(xù)回落。歐債收益率也在短線回升后重回降勢，兩年期英債收益率較此前刷新的2008年來高位回落超過10個基點。意大利6月通脹超預期放緩成為歐債收益率下行的部分推手。評論稱，市場定價已體現(xiàn)央行繼續(xù)加息的預期，投資者做好了應對這一預期的準備。

(資料圖片)

鮑威爾開始講話后，主要美股指開盤齊跌，納指和標普盤初刷新日低。芯片股成為盤初大盤下挫的一大推手。據(jù)環(huán)球網，美媒稱拜登政府考慮對華實施新的AI芯片制裁，英偉達、美光科技、AMD等美國芯片廠商都會受影響。而特斯拉等多只藍籌科技股繼續(xù)上漲，遏制了大盤的跌勢，其中奈飛表現(xiàn)最佳。Oppenheimer分析師看好奈飛逐步取消無廣告訂閱服務后的增長前景，將目標價大幅上調11%。

論壇討論期間，鮑威爾和拉加德都承認有經濟衰退的風險，但認為不可能真正會衰退。美股跌幅收窄，納指和標普轉漲。鮑威爾在臨近結束討論時預計，今明兩年美國通脹不會達到聯(lián)儲的目標2%，說核心通脹率將在2025年回升到2%，距離降息還長路漫漫。央行行長討論結束后，美股跌幅擴大，納指和標普重回跌勢。

盤后美股傳利好。美光科技公布的第三財季虧損低于預期，預計市場環(huán)境改善和AI領域的新需求將推動公司業(yè)績近期內復蘇，股價盤后拉升，助推多只芯片股盤后轉漲。盤后美聯(lián)儲公布所有大銀行都通過了壓力測試，摩根大通等多家收跌的大行盤后股價轉漲，至少漲超1%。

鮑威爾講話期間，連日回落的美元加速反彈，非美貨幣下挫。日元繼續(xù)刷新七個月低位，美元兌日元逼近去年日本政府干預匯市時的門檻145。出席歐洲央行論壇的日本央行行長植田和男未直接回答日本是否可能干預，說外匯事務由財務省決定。植田稱，日元受到包括其他央行行動在內的許多因素影響，日本正“非常仔細地”監(jiān)控局勢。

大宗商品中，美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存減少逾960萬桶，降幅是市場預期的六倍多，國際原油盤中跳漲，脫離兩周低位，美油還未能收復70美元關口。美元反彈的打擊下，黃金繼續(xù)下挫，盡管盤中美債收益率轉降緩和了金價的跌勢，仍刷新三個多月來收盤低位。評論認為，央行持續(xù)加息對黃金是利空，美債收益率升得越高，尋求避險金融工具的交易員就越有可能選擇計息產品，而不是黃金。

鮑威爾暗示可能連續(xù)加息后 納指標普刷新日低 美光盤后帶動英偉達等芯片股轉漲 通過壓力測試后多家大行轉漲

三大美國股指集體低開。盤初刷新日低時，納斯達克綜合指數(shù)和標普500指數(shù)都跌超0.4%。開盤不到一小時后納指轉漲，早盤標普不止一次轉漲，午盤之初刷新日高時，納指漲逾0.7%，標普漲近0.3%，此后均轉跌。納指轉漲后短線轉跌，尾盤擺脫跌勢。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)早盤刷新日低時跌超170點、跌0.5%，午盤之初跌幅曾收窄到約23點，后跌幅又擴大，尾盤和標普都收窄跌幅。

最終，三大指數(shù)中只有納指收漲，漲幅0.27%，報13491.75點，連漲兩日，繼續(xù)脫離周一所創(chuàng)的6月9日以來收盤低位，漲勢較收漲1.65%的周二明顯緩和。周二漲近1.2%止住兩連跌的標普收跌近0.04%，報4376.86點，在未能繼續(xù)脫離6月9日以來低位。周二漲超210點的道指收跌74.08點，跌幅0.22%，報33582.66點，開始跌向周一刷新的6月7日以來低位，最近八個交易日內第七日收跌。

科技股為重的納斯達克100指數(shù)收漲0.12%，在連跌兩日至6月9日以來低位后連漲兩日，漲幅遠不及周二漲1.75%所創(chuàng)的5月26日以來最大漲幅。價值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.47%，跑贏大盤，連漲三日至一周高位。

主要美股指周三盤中大多反彈

標普500各大板塊中，周三只有四個收漲，能源漲約1%，奈飛所在的通信服務漲0.8%，特斯拉所在的非必需消費品漲近0.3%，房產漲0.2%。收跌的七個月板塊中，公用事業(yè)跌近1.5%，跌幅遠超其他板塊，材料跌近0.7%，材料和芯片股所在的IT微跌。

總體連漲兩日的芯片股回落，盤中跌幅收窄。費城半導體指數(shù)盤初曾跌約1.7%，午盤曾短線轉漲，收跌0.9%，半導體行業(yè)ETF SOXX收跌近0.8%，均跌落一周高位。個股中，盤初跌逾2.2%的美光科技盤中轉漲，收漲0.4%。公布財報后美光股價加速上漲，盤后一度漲超5%；周二漲超3%的英偉達盤初跌幅曾接近3.4%，后收窄跌幅，收跌1.8%，盤初跌2.5%的AMD收跌0.2%，盤后和英偉達都小幅轉漲。

英偉達盤初跳水，到收盤時已收窄近半跌幅

龍頭科技股多數(shù)收漲。小幅低開的特斯拉盤初迅速轉漲，后保持漲勢，早盤刷新日高時漲近3.9%，收漲2.4%，連續(xù)兩日收漲，抹平周一跌超6%所創(chuàng)的兩個多月最大日跌幅。

FAANMG六大科技股中，被Oppenheimer分析師將奈飛目標價上調50美元至500美元、意味著預計股價較周二收盤將漲近20%后，奈飛午盤曾漲超4.8%，收漲近3.1%，連漲兩日至6月20日以來高位；周二被Bernstein下調評級后盤中跌超1%、大致收平的谷歌母公司Alphabet早盤轉漲，收漲近1.6%，走出連續(xù)三日刷新的5月15日以來低位；蘋果收漲0.6%，連續(xù)兩日刷新上周四所創(chuàng)的收盤歷史高位；微軟收漲近0.4%，繼續(xù)走出6月9日以來低位；而周二漲超3%脫離6月14日以來低位的Facebook母公司Meta收跌0.6%；周二漲1.5%止步兩連跌的亞馬遜收跌0.1%。

蘋果市值逼近3萬億美元大關

銀行股指數(shù)在連漲兩日后回落。周二漲超1%的整體銀行業(yè)指標KBW銀行指數(shù)（BKX）收跌0.4%，未能繼續(xù)脫離6月1日以來低位 ；周二均漲超1%的地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）和地區(qū)銀行股ETF SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）都收跌0.5%，和各自上周五所創(chuàng)的6月1日和5月31日以來低位仍有距離。

大銀行中，摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利都收跌不到1%，高盛收漲不足0.1%。盤后美聯(lián)儲公布所有大銀行都通過壓力測試后，多家大行轉漲。富國銀行盤后漲超2%，高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行盤后都漲超1%，但花旗盤后跌超1%。

部分地區(qū)銀行繼續(xù)上漲，被Atlantic Equities初始覆蓋給予超配評級、并給出較周二收盤高近50%的目標價后，第一公民銀行（FCNCA）收漲3.5%，西太平洋合眾銀行（PACW）收漲2.9%，阿萊恩斯西部銀行（WAL）漲近0.2%，而Keycorp（KEY）跌1.9%，Zions Bancorporation（ZION）跌近0.8%。

周二高漲、跑贏大盤的熱門中概股大多回落。納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）收跌0.9%。中概ETF KWEB和CQQQ跌約1.3%。截至收盤，阿里巴巴跌近3%，京東、拼多多跌超2%，百度、騰訊粉單、B站跌超1%，網易跌0.7%，但三家造車新勢力均繼續(xù)走高，小鵬汽車收漲超7%，蔚來汽車漲近2%，理想汽車漲約1%。

波動較大的個股中，宣布得到其首款電動垂直起降飛行器 (eVTOL)的試飛許可后，航空運輸公司Joby Aviation（JOBY）收漲40.2%；被因預計今年將和亞馬遜達成合作、看好繼續(xù)提高用戶參與度的富國銀行將評級上調至超配后，社交媒體Pinterest （PINS）收漲6.6%；被Needham首次覆蓋給予買入評級、并被摩根士丹利重申超配評級后，軟件公司ZoomInfo（ZI）收漲6.1%；周一公布二季度虧損低于預期仍收跌7.6%的嘉年華郵輪（CCL）連續(xù)兩日收漲8.8%，其同行挪威郵輪（NCLH）和皇家加勒比郵輪（RCL）分別收漲7.6%和1.7%；媒體稱私募股權公司Arcline報價每股57美元、高于另一有意收購方KKR后，工業(yè)、航空航天和國防領域產品生產商Circor International（CIR）收漲4.3%；在投資者日重申全年指引后被高盛重申買入評級的云數(shù)據(jù)分析公司Snowflake（SNOW）收漲3.9%；而第四財季EPS盈利高于預期但營收低于預期的食品公司通用磨坊（GIS）收跌5.2%。

歐股方面，部分受益于周二美國公布的經濟數(shù)據(jù)向好，泛歐股指連續(xù)兩日反彈，周三加速攀升。歐洲斯托克600指數(shù)刷新6月21日上周三以來收盤高位。主要歐洲國家股指繼續(xù)齊漲，英意西股連漲三日，德股和法股在連跌六日后連漲兩日。

各板塊中，科技漲逾1.9%領漲，受益于芯片股走高，其中Nordic Semiconductor漲6.4%，ASML漲2.3%。有分析師指出，很多歐洲科技股和芯片股會因為美國的限制規(guī)定受拖累，但還有點回旋余地。此外，房產板塊漲近1.8%，汽車漲約1.4%，工程、旅游、化工、金融服務也都漲超1%。

兩年期英債收益率刷新2008年來高位后回落逾10個基點 美債收益率沖高回落

歐洲國債價格反彈，收益率回落，周三公布的6月意大利通脹率超預期放緩成為部分推手。

美股盤初歐洲央行行長拉加德重申7月可能加息，未暗示9月行動動向。此后法國央行行長Francois Villeroy de Galhau稱，利率保持高位的時長比利率實際水平更重要，利率已接近讓通脹回到2%所需的水平。拉加德開始講話后歐債收益率曾有所回升，此后回落。

最終，英國10年期基準國債收益率收報4.31%，日內降6個基點，遠離上周二逼近4.50%刷新的去年10月以來高位；2年期英債收益率收報5.11%，日內降12個基點，歐股早盤曾上測5.30%，連續(xù)兩日刷新2008年來高位；基準10年期德國國債收益率收報2.31%，日內降4個基點，接近周一下破2.29%刷新的6月2日以來低位；2年期德債收益率收報3.08%，日內降5個基點，進一步遠離上周四逼近3.29%刷新的3月9日以來高位。

周二回升的美國國債收益率周三總體回落，鮑威爾講話期間的升勢未能保持。

美國10年期基準國債收益率在亞市盤中刷新日高時逼近3.77%，歐股盤中有所回落，美股盤前曾下破3.73%，鮑威爾和拉加德講話期間曾回升到接近3.77%，講話結束后又回落，美股午盤刷新日低時逼近3.70%，開始靠近周一下破3.68%刷新的6月13日以來低位，到債市尾盤時約為3.71%，日內降逾1個基點。

在鮑威爾講話開始、重申今年還需加息后，對利率前景更敏感的2年期美債收益率曾接近4.78%刷新日高，向上周四升破4.80%后刷新的三個月來高位靠近，講話結束后持續(xù)回落轉降，美股尾盤曾下破4.71%刷新日低，到債市尾盤時約為4.71%，日內降近5個基點。

各期限美債收益率本周三日走勢

美元指數(shù)結束兩連跌 盤中逼近逾一周高位 日元連創(chuàng)七個月新低 離岸人民幣一度逼近7.27

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）在亞市盤初跌破102.50刷新日低，后很快反彈并保持漲勢，鮑威爾講話期間加速上漲，美股早盤重上103.00后一度漲至103.10上方，逼近上周五所創(chuàng)的6月15日以來盤中高位，日內漲超0.6%。

到周三美股收盤時，美元指數(shù)略低于103.00，日內漲近0.5%，在連跌兩日后反彈；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲近0.5%，抹平前兩日跌幅，升至6月12日以來高位。

彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)回升至三周高位

非美貨幣盤中齊跌。歐元和英鎊都在鮑威爾講話后加速下跌。歐元兌美元美股早盤跌破1.0900刷新日低，開始靠近上周五跌穿1.0850所創(chuàng)的6月15日以來盤中低位，日內跌近0.6%。英鎊兌美元在美股早盤曾跌破1.2610，刷新6月14日以來低位，日內跌超1%。

日元周三持續(xù)下行，繼續(xù)刷新七個月來低位。美元兌日元在周三歐股盤中站穩(wěn)144.00上方，美股早盤曾漲破144.60，連續(xù)兩日、最近九個交易日內第八日創(chuàng)去年11月以來新高，日內漲近0.4%，美股收盤時處于144.40一線。

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤曾轉漲并刷新日高至，轉跌后保持跌勢，美股盤前失守7.26并一度逼近7.27至7.2692，在連續(xù)五日刷新去年11月末以來低位后，又創(chuàng)去年11月10日以來新低。北京時間6月29日4點59分，離岸人民幣兌美元報7.2432元，較周二紐約尾盤跌189點，回吐周二扭轉三連跌的漲幅。

周二盤中一度漲超1000美元后，比特幣（BTC）周三總體回落，美股午盤曾跌穿3.0萬美元至2.99萬美元下方，較亞市早盤的日內高位回落超過900美元、跌約3%，美股收盤時徘徊3.0萬美元一線，最近24小時跌近2%，未能繼續(xù)靠近上周五漲破3.14萬美元所創(chuàng)的去年6月以來高位。

原油漲超2%脫離兩周低位 美油未能重上70美元

國際原油期貨在歐股盤中不止一次轉跌，美股早盤美國能源部公布上周原油庫存銳減后跳漲，徹底擺脫跌勢。美股午盤刷新日高時，美國WTI原油漲至69.73美元，日內漲約3%，布倫特原油漲至74.2美元，日內漲近2.7%。

最終，原油至少接近抹平周二回落的跌幅。周二收跌2.41%的WTI 8月原油期貨收漲1.86美元，漲幅2.75%，報69.56美元/桶，連續(xù)五個交易日收于70美元下方；周二收跌2.59%的布倫特8月原油期貨收漲1.77美元，漲幅2.45%，報74.03美元/桶，和美油均脫離周二刷新的6月12日以來收盤低位。

美國WTI原油將近兩個月來走勢

周二大反彈止住四連跌的歐洲天然氣小幅回落。周二收漲6.8%的英國天然氣期貨收跌0.68%，報84.58便士/千卡，還未靠近周一跌破79.80便士刷新的6月12日以來收盤低位；周二收漲近8%的歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌1.1%，報34.125歐元/兆瓦時，和周一跌破32美元刷新的6月12日以來低位仍有距離。

倫銅兩連跌至逾三周低位 倫鎳跌超3% 黃金創(chuàng)逾三周新低

倫敦基本金屬期貨周三全線下跌，多種金屬在周二反彈后回落。倫鎳跌超3.5%，繼周一跌超5%后本周第二日領跌，刷新周一大跌所創(chuàng)的去年7月以來低位。

周二獨跌的倫銅跌超1%，連跌兩日至6月初以來低位。周二漲超2%的倫鉛和倫鋅也跌超1%，開始靠近各自周一所創(chuàng)的去年末以來和三周來低位。周二剛止步三連跌的倫鉛跌1%，逼近逾兩周來低位。周二漲超2.5%領漲的倫錫跌近0.9%，收盤守住2.6萬美元關口，還未逼近周一跌破2.57萬美元刷新的三周多來低位。

紐約黃金期貨在歐股盤前轉跌后保持跌勢，美股早盤刷新日低至1911.4美元，日內跌超0.6%，此后逐步抹平多數(shù)跌幅。最終，COMEX 8月黃金期貨收跌0.08%，報1922.20美元/盎司，刷新3月14日報1910.9美元以來收盤低位，連續(xù)兩日收跌。

紐約黃金期貨四個月來走勢

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