越南經濟熄火，中國投資者轉戰(zhàn)印度尼西亞 | 深網 環(huán)球熱訊
作者｜葉蓁編輯｜康曉出品｜深網·小滿工作室?“最近來印度尼西亞考察的中國公司很多，我們都有點接待不過
2023-05-23 09:21:16
作者｜葉蓁
【資料圖】
編輯｜康曉
出品｜深網·小滿工作室
“最近來印度尼西亞考察的中國公司很多，我們都有點接待不過來了?！盇TM Capital 創(chuàng)始人屈田告訴《深網》。
來自印度尼西亞移民局的數字顯示：從今年2月14日到5月份，中國各大城市飛往印度尼西亞約有5000個“投資者”。
疫情三年，出海東南亞的話題熱度一直在持續(xù)。2021年夏天，越南“下一個世界工廠”的議題被廣泛討論，2022年很多國內經濟學家都看好越南的發(fā)展，認為越南是下一個亞洲四小龍，最終2022年越南GDP增長率也高達8%。
然而，越南2023年第一季度交出的成績單卻令人大跌眼鏡，其GDP增長率只有3.3%，
與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長目標相差甚遠。
越南經濟的形勢急下，與過度依賴外貿和美國市場有關。美國經濟放緩以及通貨膨脹導致的居民消費需求下滑，導致越南第一季度出口成交額同比下降11.9%.，智能手機出貨量同比下降15%，電子產品出貨量同比下降10.9%，而外國投資總額54.5億美元也同比下降38.8%。
除了越南，新加坡也曾成為東南亞炙手可熱的出海前哨站，但新加坡市場本身承載能力有限，進入2023年，中國企業(yè)出海東南亞的熱情有增無減，但主要目標瞄準了印度尼西亞。
掘金東南亞
東南亞一直被認為全球最有潛力的市場之一。谷歌、淡馬錫、和貝恩聯(lián)合發(fā)布的2020東南亞數字經濟報告顯示：2020年東南亞互聯(lián)網經濟GMV超過1000億美元，并且隨著數字化的普及和應用升級，預計到2025年有望突破3000億美金。
成功易公司合伙人齊雪5月12日剛從東南亞游學回來?！斑@次我們有近50家企業(yè)去東南亞考察，疫情放開后，大家都在看東南亞的市場；也想尋找一些海外的增長機會，現在東南亞很熱，也怕錯過了東南亞的出海機會?！边@是疫情以來齊雪第一次海外游學，他們把考察的第一站放在了東南亞。
成功易的業(yè)務是服務中小企業(yè)出海，齊雪告訴《深網》，拼多多、Lazada（阿里收購）、還有TikTok在東南亞已經占據了一定的份額，伴隨著這些電商平臺和短視頻平臺出海的成功，中國的中小企業(yè)的出海變得相對容易了些。
短視頻和直播電商在中國的興起，為東南亞發(fā)展提供了模版。
原阿里移動事業(yè)群海外業(yè)務總經理葉智聰告訴《深網》，很多因素的疊加使得在東南亞做生意更容易了?！耙咔樽屨麄€電商的滲透率快速發(fā)展，也讓更多商家通過電商經營，這是一個很重要的節(jié)點，我們判斷東南亞市場，主要是聚焦于線上業(yè)務；第二有一些新的平臺出來；第三，中國的短視頻直播對電商的改變?！?/p>
葉智聰后來主導了名創(chuàng)優(yōu)品在印度尼西亞電商業(yè)務的拓展?！耙曨l化的展示比圖文的展示要豐富和立體很多，降低了做電商生意的門檻，也增加了消費者的信任?！?/p>
羅永浩的直播公司交個朋友在2021年開始布局出海業(yè)務。去年年底，交個朋友海外事業(yè)部負責人郝浠杰公開表示，交個朋友的海外業(yè)務增速非常快，單月收入環(huán)比增長達到50%-70%，個別月份達到100%的增速，預測2023年整體營收將達到1億元。
東南亞互聯(lián)網滲透率正在不斷提高。據《東南亞互聯(lián)網經濟報告》，2022年東南亞六國互聯(lián)網用戶數新增2000萬達4.6億，整體互聯(lián)網滲透率高達76%，遠高于世界平均水平的59.5%。諸多因素的疊加，疫情期間出海東南亞成了部分中國企業(yè)的增長策略之一。
新茶飲企業(yè)是這波出海東南亞的排頭兵之一，新茶飲當下在國內市場已面臨增速放緩的境況。根據中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布的《2021新茶飲研究報告》，2020年新茶飲市場增速為26.1%，未來2至3年整體增長速度將階段性放緩，10%~15%是較穩(wěn)妥的中速發(fā)展。
蜜雪冰城是在東南亞市場擴展最快的中國茶飲品牌?！?020年3月，蜜雪冰城進入印度尼西亞市場，2020年7月蜜雪冰城在印度尼西亞的第一家特許經營店成立，截至今年三月，蜜雪冰城在印度尼西亞27個省200多個城市有 1500 家店?！泵垩┍且晃粌炔咳耸扛嬖V《深網》。
在印度尼西亞，蜜雪冰城延續(xù)了在中國市場的低價策略，在蜜雪冰城，一個冰激淋只賣8000印尼盾（合0.5美元）。中國券商浙商證券認為，蜜雪冰城能把冰激淋和茶的門店價格控制在較低水平，依靠的是大型工廠和完整的供應鏈體系。蜜雪冰城在印度尼西亞的產品，約90%都是從中國進口。
“東南亞不是二十年前的中國”
除了中國本土的創(chuàng)業(yè)者，一些投資人很早就看到了東南亞市場的機會。2017年，屈田創(chuàng)立了ATM Capital，是第一家專注投資東南亞市場的中國背景風險投資基金，也是極兔，Y.O.U等企業(yè)最早期的投資人。
東南亞市場由新加坡、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、越南、老撾、柬埔寨、泰國等國家和地區(qū)構建，人口規(guī)模約8億、平均年齡27歲。扎根東南亞后，屈田發(fā)現移動互聯(lián)網的機會已經沒有了，搜索有谷歌，電商有Lazada，社交有Facebook，東南亞版美團和滴滴都有了，東南亞早已不是二十年前的中國。
不是所有的中國成功模式都可以照搬東南亞。因為本地基礎設施建設包括支付、物流、供應鏈還沒有中國成熟，電商滲透率較低。鑒于東南亞的現狀，屈田認為中國10-15年前做的比較成功的商業(yè)模式，比如順豐、蒙牛、娃哈哈、康師傅方便面等，更適合搬到東南亞市場。因此，他也在最早期投資了“印度尼西亞版順豐”極兔速遞。
2015年5月，雅加達OPPO發(fā)布會上，時任印度西尼亞區(qū)首席執(zhí)行官李杰當著臺下上千名銷商的面宣布了一個重磅消息：他要離開OPPO，興辦自己的快遞公司J&T Express（極兔）了。李杰幫助OPPO敲開印度尼西亞的大門，2013年建設起了整個OPPO印度尼西亞的經銷商隊伍。
李杰踩準了點，彼時處于東南亞電商爆發(fā)的前夜，突然崛起的Shopee，打破了Lazada的一家獨大，參照國內電商巨頭的發(fā)展簡史，快遞將成為剛需。J&T Express誕生之前，印度尼西亞市場常用的快遞是JNE，快遞公司周六日和節(jié)假日不工作，體驗非常差。
“極兔以‘免費上門攬件’（在當地攬件是單獨收費的）、‘包裹軌跡實時跟新’、‘7*24小時服務’（當地之前是節(jié)假日和夜間休息）、‘網點集散’（當地在此之前無轉運中心與集散網點的概念，很多都是一個城市只有一處網點，貨物都是現場分揀尋找）等新模式在當地獲得競爭優(yōu)勢?！币晃粯O兔內部早期創(chuàng)業(yè)人士告訴《深網》。
精細化運營下，極兔被打上了“印度尼西亞版順豐”的標簽，憑借電商浪潮帶來的商流，和優(yōu)化運營做好的貨流，J&T在印度尼西亞做出了口碑，并在四年內擴張到新馬泰、菲律賓、越南、柬埔寨等六個國家，成為東南亞最具影響力的快遞公司之一。最近，極兔又以11.83億元收購了順豐旗下豐網100%股權。
疫情三年，東南亞移動互聯(lián)網滲透率處于高速增長期，而當地對較為成熟的品牌供給是存在一定缺口的，更多的中國投資人顯然看到了機會。
維港投資創(chuàng)辦人周凱旋表示，新冠疫情驅使更多人使用互聯(lián)網，鑒于東南亞各國數字經濟的爆發(fā)式增長，維港投資將把東南亞市場作為投資重點，尤其是該區(qū)域內最大市場印度尼西亞。
據越海資本統(tǒng)計，2022年東南亞風險投資的數量超過650筆交易，總金額近100億美元，較2020年有顯著提升，年度單筆投資金額約1,839萬美元，呈上升趨勢，尤其在pre-A及A輪等早期項目。其中，東南亞各國的投融資中，新加坡、印度尼西亞合計占據約70%的風投份額。
整個2022年，國內諸多投資人選擇了新加坡，資本依然對東南亞這個市場充滿了熱情。當下，面對整個東南亞市場，創(chuàng)業(yè)者出海第一站應該選在哪里？
“得印尼者得東南亞”
“現在東南亞市場還沒有發(fā)展到消費升級的階段。所以它的消費品要物美價廉和追求高性價比。具體到品類，化妝品、母嬰、家居、餐飲連鎖等領域都存在很大的機會?！鼻锔嬖V《深網》，“ATM比較看好電商和基礎設施，其次是消費零售品牌和線下連鎖終端，尤其是大眾消費品?！?/p>
Y.O.U創(chuàng)始人湯宏雷，2017年來到印度尼西亞，他發(fā)現消費品非常匱乏，好用的產品很少。美妝產品在印度尼西亞市場主要有兩類品牌——日韓歐美大牌的渠道是商場，印度尼西亞全國總共100多個商場，渠道非常窄；而本土品牌的渠道雖然扎得更深，但供應鏈單一、產品缺乏創(chuàng)新。
經過一系列調研，湯宏雷發(fā)現美妝賽道不錯，這個品類可以從印度尼西亞到東南亞，做全球市場，而且中國美妝的供應鏈、產品的能力都優(yōu)于印度尼西亞本土。2018年8月湯宏雷創(chuàng)立了Y.O.U品牌。
Y.O.U邀請印度尼西亞流量明星做品牌代言人，為了給新品牌造勢，給當地電視臺和一些娛樂節(jié)目冠名；而線下渠道的開拓用了OPPO體系里面做渠道的經驗去做了一些地推，還有門店的形象、包括店招、門頭、專區(qū)等等。
依靠國內成熟的供應鏈體系，Y.O.U采用“全面本土化”策略，在東南亞地區(qū)布局近40000個線下渠道，成為彩妝個護出海賽道的一匹黑馬。
不僅僅是垂類細分賽道，“線上線下融合，產業(yè)數字化的機會，我覺得這里頭一定有我們整合和創(chuàng)新的一些大的機會?！比~智聰告訴《深網》。
屈田認為，投資東南亞先是選好賽道，其次是找好創(chuàng)始人，創(chuàng)始人對中層管理團隊的搭建是最關鍵的。東南亞是一個分散的市場，至少有13種官方語言，每個國家都有不同的政治、文化和監(jiān)管規(guī)定，因此本地化是對創(chuàng)始人最基本的要求。
蜜雪冰城在印度尼西亞市場的本地化上下了很大的功夫，“印度尼西亞是一個獨特的國家，它是擁有數百個種族并且對英語也很熟悉的國家之一。考慮到這種獨特性，我們將我們的產品名稱本地化為英文，一些營銷促銷活動也是用印度尼西亞語進行的。”一位蜜雪冰城內部人士告訴《深網》。
近些年，也有一些創(chuàng)業(yè)者因為賽道沒選擇好，也沒有解決好本地化的問題，出海東南亞最終折戟沉沙?！拔覀儗Υ说慕鉀Q方法就是區(qū)域代理制，高度授權當地的管理團隊，高度適應當地的經濟政策與文化環(huán)境?！币晃粯O兔早期創(chuàng)業(yè)人士告訴《深網》。
伴隨著疫情的結束，中國的一些企業(yè)也加速了出海的步伐。如果一個品牌要出海東南亞，屈田建議應該先從印度尼西亞做起，“印度尼西亞有將近3億人口，人均GDP接近5000美元，年經濟增速保持5%的高速增長，而且它還是東南亞最大的數字經濟體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個東南亞的40%。所以在東南亞創(chuàng)業(yè)有一個說法叫‘得印尼者得東南亞’?！?/p>
極兔、Y.O.U、Shopee等都是從印度尼西亞開始做起，然后再覆蓋到整個東南亞市場。如果能把印度尼西亞市場拿下，就有很大的機會拿下整個東南亞。屈田表示，“印度尼西亞的競爭沒有那么激烈，尤其是這邊的消費零售供給非常不充分，整個市場被一兩個國際大牌所壟斷，頭部品牌占據40%的市場份額。所以只要你的產品質量好，能滿足本地人的需求，價格比國際大牌便宜，你就有機會突圍?！?/p>
關鍵詞：
