環(huán)球焦點！博菲電氣擬發(fā)不超3.9億可轉(zhuǎn)債 去年上市募3.95億元
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月15日訊今日，博菲電氣（001255 SZ）股價上漲，收報41 93元，漲幅3 79%。5月13日，博菲電
2023-05-15 16:01:24
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月15日訊今日，博菲電氣（001255.SZ）股價上漲，收報41.93元，漲幅3.79%。
5月13日，博菲電氣發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”或“可轉(zhuǎn)債”），按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深交所上市。
【資料圖】
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過39000.00萬元（含39000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)70000噸新能源復(fù)合材料制品建設(shè)項目。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
博菲電氣4月25日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，博菲電氣營業(yè)收入9493.68萬元，同比增長10.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1876.07萬元，同比增長3.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1815.78萬元，同比增長13.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1036.41萬元，同比下降10.04%。
博菲電氣4月25日披露2022年年度報告顯示，2022年，博菲電氣營實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元，同比下降7.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6930.27萬元，同比下降8.82%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6268.38萬元，同比下降8.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2665.72萬元，同比下降156.30%。
報告期內(nèi)，博菲電氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為298.96萬元，上期金額為573.89萬元。
博菲電氣表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
博菲電氣2022年9月30日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價格為19.77元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人為余東旭、戚淑亮。
博菲電氣發(fā)行募集資金總額為39540.00萬元，募集資金凈額為33134.83萬元。博菲電氣于2022年8月26日披露的招股書顯示，其擬募集資金33134.83萬元，擬分別用于年產(chǎn)35000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項目和補充流動資金項目。
博菲電氣發(fā)行費用總額為6405.17萬元，其中財通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3380.00萬元。
關(guān)鍵詞：
