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豪聲電子過會:今年IPO過關(guān)第109家 申萬宏源過3單
2023-05-15 11:02:21    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月15日訊 北京證券交易所上市委員會2023年第22次審議會議于2023年5月12日上午召開,審議結(jié)果顯示,浙江豪聲電子科技股份有限公司(以下簡稱“豪聲電子”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第109家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會86家,北交所過會23家)。

豪聲電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司,簽字保薦代表人為楊睿、瞿駿馳。這是申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前,1月12日,申萬宏源保薦的新疆寶地礦業(yè)股份有限公司過會;3月3日,申萬宏源保薦的揚(yáng)州惠通科技股份有限公司過會。

豪聲電子主營業(yè)務(wù)為微型電聲元器件以及音響類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器、微型受話器、微型揚(yáng)聲器集成模組等微型電聲元器件以及車船用揚(yáng)聲器、立式音響等音響類電聲產(chǎn)品。


(資料圖片)

截至招股說明書簽署日,瑞亨投資直接持有豪聲電子32.77%股份,系公司控股股東;徐瑞根、陳美林夫婦合計(jì)直接持有公司39.19%股份并通過瑞亨投資、美合投資和美興投資間接控制公司41.90%股份,因此徐瑞根、陳美林夫婦合計(jì)控制公司 81.09%的股份,系公司實(shí)際控制人。徐瑞根為中國國籍,擁有美國永久居留權(quán)(已到期未續(xù)展);陳美林為中國國籍,無境外永久居留權(quán)。

豪聲電子本次擬在北交所發(fā)行股數(shù)不超過2,450.00萬股(含本數(shù),未考慮超額配售選擇權(quán)的情況);不超過2,817.50萬股(含本數(shù),全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況)。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過367.50萬股)。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與主承銷商協(xié)商,并經(jīng)北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會注冊后確定。

豪聲電子本次發(fā)行擬募集資金23,690.92萬元,用于“擴(kuò)建年產(chǎn)3500萬只微型受話器、2500萬只微型揚(yáng)聲器、5500萬只微型揚(yáng)聲器集成模組項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

審議意見

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于業(yè)績下滑。根據(jù)申報(bào)文件,(1)2022年末,發(fā)行人前五大客戶在手訂單同比下滑42.55%;預(yù)計(jì)2023年第一季度營業(yè)收入下滑30%,利潤下滑43%。(2)發(fā)行人2021年微型電聲元器件產(chǎn)品銷售收入下降8,942萬元,2022年部分客戶取消訂單452萬元。

請發(fā)行人:(1)結(jié)合微型電聲元器件和音響類電聲產(chǎn)品銷售情況,說明2023年第一季度業(yè)績下滑的原因,是否屬于階段性下滑,是否存在中長期下滑風(fēng)險(xiǎn)。(2)結(jié)合近兩年消費(fèi)類電子行業(yè)需求不足、出貨量大幅下降的情況,說明2021年、2022年有否大額計(jì)提存貨減值。(3)說明 2023年第二季度完成一批微型電聲元器件新產(chǎn)品的優(yōu)勢、目前新項(xiàng)目訂單的承接情況、新客戶的開拓情況及面向新能源汽車音響客戶開發(fā)情況。(4)結(jié)合老客戶框架協(xié)議簽訂進(jìn)展、新框架協(xié)議及在手訂單情況,進(jìn)一步說明業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于收購資產(chǎn)。根據(jù)申報(bào)文件,發(fā)行人實(shí)際控制人為解決其與興惠電子之間的同業(yè)競爭問題,先將興惠電子音響業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給興立電子,后由發(fā)行人購買興立電子相關(guān)資產(chǎn)。興立電子經(jīng)營音響類電聲業(yè)務(wù)期間毛利率低于發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品毛利率。請發(fā)行人:(1)說明未一次性直接收購興立電子相關(guān)資產(chǎn)的原因及合理性,通過上述交易后,是否已實(shí)際解決同業(yè)競爭問題。

(2)說明發(fā)行人是否具有相關(guān)產(chǎn)品的商標(biāo)權(quán)屬,對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營有無影響。(3)說明發(fā)行人實(shí)際控制人在主要客戶開發(fā)過程中的作用,是否存在與其他關(guān)聯(lián)方有重疊供應(yīng)商情況,相關(guān)設(shè)備存貨銷售是否為關(guān)聯(lián)交易,是否存在利益輸送等情形。(4)結(jié)合發(fā)行人自2019年收購資產(chǎn)并經(jīng)營音響類業(yè)務(wù)后,開發(fā)的產(chǎn)品新型號及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)產(chǎn)品的成本、境內(nèi)外同行業(yè)同類產(chǎn)品的價(jià)格和毛利率等,說明報(bào)告期內(nèi)音響類電聲產(chǎn)品毛利率是否具備合理性。請保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會計(jì)師說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3.關(guān)于募投項(xiàng)目。請發(fā)行人:(1)說明新廠區(qū)遷擴(kuò)建項(xiàng)目最新實(shí)施進(jìn)展,是否存在無法按計(jì)劃完成搬遷的風(fēng)險(xiǎn),是否對生產(chǎn)經(jīng)營以及本次發(fā)行的募集資金投向產(chǎn)生重大不利影響。(2)說明在消費(fèi)電子下游手機(jī)等智能終端產(chǎn)品增速放緩、同行業(yè)公司擴(kuò)產(chǎn)競爭加劇情況下,新廠區(qū)遷擴(kuò)建生產(chǎn)規(guī)模及募投項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定依據(jù)是否充分、合理、謹(jǐn)慎,如出現(xiàn)過度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致新增產(chǎn)能無法被及時(shí)消化的應(yīng)對措施或預(yù)案。(3)說明新廠區(qū)廠房及配套設(shè)施建設(shè)投入成本、征遷補(bǔ)償款收款進(jìn)展,測算新廠區(qū)遷擴(kuò)建項(xiàng)目對發(fā)行人未來5年各期產(chǎn)能、經(jīng)營業(yè)績的影響。(4)說明在大額分紅、利用閑置流動資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況下補(bǔ)充流動資金的必要性及合理性。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料(廣東)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

68

蕪湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

69

寧波華平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

70

矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司

2023/04/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

71

大漢軟件股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

72

杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

73

武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

74

寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

75

江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font>

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

76

蘇州華一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

國盛證券

77

北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

78

國科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

80

江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

浙商證券

81

浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

82

包頭天和磁材科技股份有限公司

2023/05/11

上交所主板

申港證券

83

江西福事特液壓股份有限公司

2023/05/11

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

84

深圳市聯(lián)域光電股份有限公司

2023/05/11

深交所主板

中信建投

85

宏工科技股份有限公司

2023/05/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

86

揚(yáng)州萬方科技股份有限公司

2023/05/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

10

廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/24

北交所

國海證券

11

河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

2023/03/09

北交所

華西證券

12

江蘇晟楠電子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

廣發(fā)證券

13

武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

2023/03/13

北交所

長江保薦

14

平頂山東方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

開源證券

15

山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信證券

16

江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元證券

17

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

18

西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通證券

19

四川科志人防設(shè)備股份有限公司

2023/03/31

北交所

華西證券

20

威海市天罡儀表股份有限公司

2023/04/13

北交所

民生證券

21

湖南惠同新材料股份有限公司

2023/05/08

北交所

中金公司

22

廣州聚合新材料科技股份有限公司

2023/05/10

北交所

一創(chuàng)投行

23

浙江豪聲電子科技股份有限公司

2023/05/12

北交所

申萬宏源

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

4

上海文依電氣股份有限公司

2023/03/02

光大證券

5

浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

2023/03/15

華泰聯(lián)合

6

湖北匯富納米材料股份有限公司

2023/03/22

國金證券

7

成都裕鳶航空智能制造股份有限公司

2023/04/13

國金證券

8

惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司

2023/04/27

民生證券

9

思必馳科技股份有限公司

2023/05/09

中信證券

關(guān)鍵詞: