中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月21日訊 英搏爾(300681.SZ)今日收?qǐng)?bào)27.48元,跌幅6.24%,已低于去年定增時(shí)48.99元/股的發(fā)行價(jià)格。
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昨晚,英搏爾向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”),該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃,本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣81715.97萬(wàn)元(含81715.97萬(wàn)元),具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排,并結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)81715.97萬(wàn)元(含81715.97萬(wàn)元),扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額擬投資于新能源汽車(chē)動(dòng)力總成自動(dòng)化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。
公司已制定募集資金管理相關(guān)制度,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)(即募集資金專(zhuān)戶(hù))中,具體開(kāi)戶(hù)事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月,自發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告顯示,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1179號(hào)文批復(fù),公司向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)21845278股人民幣普通股(A股)。公司向特定對(duì)象發(fā)行股票委托東北證券股份有限公司承銷(xiāo),實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行股數(shù)為19928879.00股人民幣普通股(A股),確定發(fā)行價(jià)格為48.99元/股,截至2022年7月13日,公司共募集資金總額為人民幣976315782.21元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣13123740.80元(不含增值稅),募集資金凈額為人民幣963192041.41元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZB11366號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
英搏爾2022年年度報(bào)告顯示,2022年,英搏爾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.06億元,同比增長(zhǎng)105.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2460.15萬(wàn)元,同比下滑47.48%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2899.21萬(wàn)元,同比下滑317.72%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.41億元,同比下滑18.29%。
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