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A股AI炒作有多瘋狂？

今天兩市成交額為1.07萬億，而計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、通信這四大TMT板塊成交額合計(jì)超過4400億，占全市場(chǎng)比重超過41%。

(資料圖)

今天兩市成交額前十的個(gè)股全部是人工智能相關(guān)個(gè)股，成交額前三十的個(gè)股僅有寧德時(shí)代一只非人工智能概念股。

還有人做過統(tǒng)計(jì)，2015年那種互聯(lián)網(wǎng)+瘋牛中，TMT成交占比最高也就20%。19年科技股牛市TMT成交占比最高為35%，而本周TMT成交占比超過40%，創(chuàng)下歷史新高。

咱們不談長(zhǎng)期的前景，就從短期的交易來看，40%的成交占比、成交前三十個(gè)股幾乎排滿是一種什么概念？這意味著熱錢都涌進(jìn)了人工智能板塊，機(jī)構(gòu)割肉也要進(jìn)，散戶就不用說了。那問題來了，上漲需要不斷有新增資金推動(dòng)，如果所有熱錢都買進(jìn)了，還能指望誰來繼續(xù)推高股價(jià)呢？

然后是瘋狂之二，人工智能板塊部分個(gè)股頂著減持、頂著美國制裁繼續(xù)瘋漲，比如浪潮信息昨天漲停今天繼續(xù)大漲，制裁仿佛無事發(fā)生，然后景嘉微、寒武紀(jì)還有一堆票最近都有減持，然而還是繼續(xù)暴漲。這說明明市場(chǎng)的瘋狂超過了理性，大家只看到了繼續(xù)炒作的可能，不會(huì)去考慮利空的影響。

最后是瘋狂之三，ChatGPT的正宗標(biāo)的多數(shù)在美股，但美股除了英偉達(dá)、微軟這種最核心的票在漲，其它的基本沒怎么炒作，而且就算是英偉達(dá)、微軟漲幅也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上A股。而A股沾了AI就瘋漲，從服務(wù)器、通信設(shè)備到游戲、影視，野雞票、雜毛票漲的遠(yuǎn)比美股正宗ChatGPT標(biāo)的更瘋狂。

大家似乎都相信買了還能繼續(xù)漲，都相信自己不是最后的接棒人。真就應(yīng)了牛頓的那句話，“我能計(jì)算出天體運(yùn)行的軌跡，卻難以預(yù)料到人們的瘋狂”，牛頓看了也害怕呀。感謝人工智能打破了A股“一賺二平七虧”的規(guī)律，讓廣大股民贏麻了。

除了以上交易層面過于擁擠的風(fēng)險(xiǎn)，我們還想提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：

其一，相比于2020年新能車的大行情，當(dāng)前人工智能最大的不足是盈利模式未形成，也就是說按不了計(jì)算器，短期內(nèi)兌現(xiàn)不了業(yè)績(jī)，沒有業(yè)績(jī)支撐波動(dòng)會(huì)很大，一旦證偽將是毀天滅地。

其二，當(dāng)前人工智能應(yīng)用端也被瘋炒，但稍微冷靜想一想就知道這里面的風(fēng)險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來出現(xiàn)了無數(shù)的網(wǎng)站、APP，有多少能成為真正的贏家？這里面存在巨大的不確定性，確實(shí)有可能押注到抖音這種國民級(jí)應(yīng)用，但更多是被淘汰，是價(jià)值毀滅。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考

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