白色石油跌落神壇？鋰價(jià)三個(gè)月腰斬 催生新能源久違反彈
白色石油跌落神壇？鋰價(jià)三個(gè)月腰斬催生新能源久違反彈
2023-03-21 22:04:27
《科創(chuàng)板日報(bào)》3月21日訊（編輯 鄭遠(yuǎn)方）新能源賽道多股迎來反彈。昨日儲能板塊集體大漲，今日鋰電概念股走高。截至收盤，蔚藍(lán)鋰芯漲停，國軒高科、德瑞鋰電漲超5%，億緯鋰能、寧德時(shí)代、德賽電池、孚能科技漲超3%。
消息面上，壓在鋰電廠商頭頂已久的一座成本大山正逐漸崩裂——作為鋰電正極材料中成本占比最高的原料，電池級碳酸鋰報(bào)價(jià)加速“俯沖”，僅3個(gè)月時(shí)間便跌去了50%，開始考驗(yàn)30萬元噸價(jià)的關(guān)口：
(資料圖)
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級碳酸鋰跌12500元/噸，均價(jià)報(bào)30萬元/噸。
另據(jù)富寶鋰電網(wǎng)20日數(shù)據(jù)，富寶碳酸鋰指數(shù)報(bào)26.65萬元/噸，下跌10000元/噸，電池級碳酸鋰報(bào)29.3萬元/噸，下跌10000元/噸。
鋰電成本壓力漸輕
碳酸鋰是鋰電正極材料中，成本占比最高的原料。
去年上半年的原材料漲價(jià)主要由電池廠“硬扛”，成本壓力大多未向下游傳導(dǎo)。不過，下半年比亞迪電池等接連傳出漲價(jià)消息，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、孚能科技等一眾電池廠商則選擇推行原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
而如今隨著鋰價(jià)不斷下跌，興業(yè)證券本周報(bào)告預(yù)計(jì)，國內(nèi)市場觀望情緒依然濃厚，年初電池企業(yè)來自車企的降價(jià)壓力得到緩解，鋰價(jià)的理性回歸已成必然，這將帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配，對于材料加工、電池生產(chǎn)、整車制造乃至消費(fèi)者均為利好，新能源車的普及率將會得到進(jìn)一步的提升，分析師看好在產(chǎn)業(yè)鏈盈利分配占優(yōu)的電池環(huán)節(jié)。
東吳證券也補(bǔ)充稱，碳酸鋰價(jià)格加速下降，帶動(dòng)電池成本明顯下降，即便電池絕大部分讓利車企，但電池盈利依然穩(wěn)中略升，疊加儲能爆發(fā)加持，看好Q2鋰電迎來反轉(zhuǎn)。
鋰價(jià)支撐位在何處？
從碳酸鋰價(jià)格走勢來看，高工鋰電指出，其呈現(xiàn)明顯的“倒U”結(jié)構(gòu)，并已進(jìn)入加速下跌。
過去近一個(gè)月碳酸鋰價(jià)格的下跌速度，是過去近三個(gè)月跌速的2.5倍。這一下跌速度已經(jīng)超過多數(shù)市場預(yù)測的數(shù)據(jù)，并正朝著20萬元/噸的價(jià)位俯沖，按照這一下跌速度，原本市場預(yù)期年底跌至20萬元/噸的價(jià)位，可能在今年二季度會到來。
該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示，由此可見，鋰電產(chǎn)業(yè)上下游的供需錯(cuò)配問題已得到極大緩解。在2023年碳酸鋰產(chǎn)能釋放預(yù)期下，相關(guān)廠商已經(jīng)從“囤貨”、“待價(jià)而沽”，轉(zhuǎn)向競價(jià)清庫存。
值得注意的是，上文提及的“20萬元/噸”的碳酸鋰價(jià)位，正是之前寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃中的一部分結(jié)算價(jià)位。當(dāng)時(shí)寧德時(shí)代給出的核心條款中便包含：未來三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算。簽署這項(xiàng)合作的車企，需要將約80%的電池采購量，承諾給寧德時(shí)代。
這一價(jià)位也被看作是鋰電產(chǎn)業(yè)中下游博弈的心理價(jià)位，也有望成為產(chǎn)業(yè)鏈影響分化的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。
中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)車百人會副理事長歐陽明高之前也指出，鋰價(jià)今后幾年會持續(xù)回歸，但也不可能像以前那樣低，比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬元/噸左右。“太低的鋰價(jià)電池回收就無利可圖，所以要想把電池回收發(fā)展起來，鋰價(jià)不能過低”。
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