什么信號？這些公司被機構“踏破門檻”！分析師：今年將是中等級別牛市
什么信號？這些公司被機構“踏破門檻”！分析師：今年將是中等級別牛市
2023-02-14 16:19:03
春節(jié)過后，金融人又恢復了繁忙的調研節(jié)奏，“忙著出差”成了不少分析師與研究員近期工作狀態(tài)的真實寫照。
Wind數據顯示，進入兔年以來，券商共調研了426家公司，其中有22家公司被超過20家券商扎堆調研。其中，計算機、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機械設備是近期券商最為關注的行業(yè)，ChatGPT相關概念股也在近期被機構“踏破門檻”。
【資料圖】
值得一提的是，在近期多家券商召開春季策略會，現場人氣爆棚，而近期被券商扎堆調研的相關板塊也被諸多券商分析師在春季策略中被提及。國泰君安證券研究所所長黃燕銘近期在春季策略會上表示，2023年將是一輪中等級別的牛市，全年來看，前半階段的機會主要在以消費為代表的價值類股票，后半階段行情重點則是科技板塊。
開年券商調研活躍
Wind數據顯示，周大生、溫氏股份是券商春節(jié)后最為關注的公司，均吸引了超50家券商的調研。此外，包括興森科技、瀾起科技、朗新科技、科大訊飛、江山歐派、杰華特等22家公司也被不少于20家券商扎堆調研。
記者梳理發(fā)現，券商對于1月份及春節(jié)期間企業(yè)的銷售情況頗為關注，具體包括各項業(yè)務及產品的營收增長情況及毛利率變動，對于2023年銷量及行業(yè)景氣度的預測等。此外恰逢諸多上市公司業(yè)績預告出爐，不少機構還問到公司業(yè)績變動的原因、產品研發(fā)進展、公司戰(zhàn)略等。
具體來看，周大生于2月2日至8日舉辦多場調研活動，累計接待了逾百家機構的調研，其中包括安信證券、中金公司、國金證券等57家券商。從調研內容來看，疫情后客流恢復、消費復蘇情況是機構最為關心的話題，調研內容包括周大生1月份各品類產品的銷售情況、婚慶方面的需求、對于2023年銷售信心等。
溫氏股份也在2月初接待了215家機構，其中包含國泰君安、中泰證券、開源證券等50余家券商。從調研內容來看，溫氏股份介紹了養(yǎng)豬、養(yǎng)雞等業(yè)務的生產經營狀況，公司表示，冬季養(yǎng)豬業(yè)疫病防控壓力較大，但總體可控，春節(jié)期間大生產保持穩(wěn)定，養(yǎng)禽業(yè)也持續(xù)保持穩(wěn)定生產經營。
對于近期豬價低迷，溫氏股份方面則表示，近期豬價低迷，部分原因為受季節(jié)性消費因素影響。溫氏股份相關人士還稱，“個人對2023年養(yǎng)豬業(yè)市場行情持謹慎樂觀態(tài)度，看好全年平均豬價，從大周期來看，處于景氣周期?！?/p>
ChatGPT、電子、醫(yī)藥企業(yè)被“踏破門檻”
分行業(yè)來看，計算機、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機械設備等行業(yè)人氣高漲，不少熱門上市公司也被機構“踏破門檻”。
近期ChatGPT及AIGC概念在二級市場爆火，AI相關的上市公司也在春節(jié)后迎來一波調研熱潮。包括ChatGPT概念股云從科技、科大訊飛、格靈深瞳等公司都在近期被券商扎堆調研，并且調研內容重點涵蓋了ChatGPT技術前瞻、公司在ChatGPT相關應用上的布局等等。
比如，云從科技在1月30日及1月31日接待了逾百家機構的調研，其中包括東方證券、廣發(fā)證券等近20家券商，業(yè)內調研關注的話題包括ChatGPT及AIGC是否到了高速發(fā)展的革命節(jié)點，ChatGPT3.5距離通用型人工智能還有多遠等話題。國內能否在兩年內形成對標ChatGPT的類似產品？云從科技表示，對于國內在兩年內實現這方面的突破有信心。截至2月13日收盤，2月以來云從科技的漲幅高達61%。
在信創(chuàng)、數據安全等東風下，網絡安全領域的個股也人氣頗高。比如在2022年實現扭虧為盈的奇安信在近期接待了財通證券、東北證券等32家券商的調研，據悉目前公司市場份額約10%，未來還將進一步提升。
在醫(yī)藥生物領域，包括華特達因、開立醫(yī)療、諾思格、海爾生物、康泰生物、康龍化成等都是近期機構扎堆調研的“香餑餑”。調研機構普遍關注公司各產品線2022年收入增長情況以及2023年的規(guī)劃、新產品研發(fā)規(guī)劃及進度等。
在電子領域，興森科技、風華高科、維峰電子、環(huán)旭電子、萬潤股份、希荻微均為近期券商扎堆調研的熱門股。從調研內容來看，盡管2022年經歷了電子行業(yè)的低谷，但是相關上市公司對于2023年的市場充滿信心。比如，風華高科在被調研時稱，從下游市場表現來看，進入2023年，新能源汽車、光伏、工業(yè)自動化等新興產業(yè)仍處在高景氣賽道，公司將鞏固和發(fā)力汽車電子及工控市場。
大科技板塊被看好
值得一提的是，近期各券商春季策略會扎堆召開，記者實地走訪多個策略會現場，均感受到現場人氣爆棚，機構調研、談股掘金的氣氛高漲。
從各券商的春季策略觀點來看，科技板塊受到了諸多券商的青睞，包括計算機、電子、機械設備等近期機構調研人氣高漲的板塊也備受關注。
德邦證券吳開達策略團隊認為，配置上要以疊加了超跌、政策受益、景氣向上的大科技為抓手，重點關注電子（半導體、消費電子、光學光電子）、電力設備、機械設備、計算機等板塊的機會。
民生證券牟一凌團隊也在春季策略中提到看好數字經濟、人工智能、元宇宙等主題投資機會。華西證券計算機團隊則認為，信創(chuàng)、數據要素為代表的“牛頭”已經露出，堅定看好云計算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、數據要素等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢的龍頭公司。
國泰君安證券研究所所長黃燕銘近期在春季策略會上表示，2023年將是一輪中等級別的牛市，推動市場向上的動力來源于疫情、政策和經濟的不確定性逐漸消失所帶動的風險評價下行與風險偏好回升。全年的投資機會可以概括為 “跟消費談戀愛，跟科技結婚” ，前半階段的機會主要在以消費為代表的價值類股票，后半階段行情重點則是科技板塊。
具體到今年科技股的行情節(jié)奏上，黃燕銘認為，將是 “先科技應用，后科技制造”， 先聚焦計算機、互聯網、新能源新技術等科技應用股票的主題投資機遇，后關注強國目標下的科技制造賽道，尤其是“物理學與化學”，即裝備與新材料的投資機會。
關鍵詞： 華泰證券
