資訊：新希望地產(chǎn)擬20億中票融資，全投入成都等四城高端項(xiàng)目
新希望地產(chǎn)擬20億中票融資，全投入成都等四城高端項(xiàng)目
2023-02-14 06:26:21
◎ 來(lái)源 | 地產(chǎn)密探（ID：real-estate-spy）
◎ 編輯 | 密探財(cái)經(jīng)
春節(jié)后至今，又頂著“支柱產(chǎn)業(yè)”光環(huán)的房地產(chǎn)，似乎又要躁動(dòng)起來(lái)了。其中，被上頭“欽點(diǎn)”過(guò)的優(yōu)質(zhì)房企迎來(lái)新一輪補(bǔ)血機(jī)會(huì)。
(資料圖片)
當(dāng)前，川系民營(yíng)房企之一的新希望地產(chǎn)就是那個(gè)“幸運(yùn)兒”。繼去年底注冊(cè)及今年初成功發(fā)債10億元之后，新希望地產(chǎn)近日又拋出更大一筆發(fā)債融資計(jì)劃。
地產(chǎn)密探獲悉，新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)（注：新希望地產(chǎn)實(shí)體）2月10日在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)議申請(qǐng)發(fā)行20億元中期票據(jù)融資，期限3年，由郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行和興業(yè)銀行三家銀行保薦承銷(xiāo)。
新希望地產(chǎn)此次20億元募資，將全部用于“補(bǔ)血”成都、寧波、大連和佛山4個(gè)重點(diǎn)城市的5個(gè)在建樓盤(pán)開(kāi)發(fā)，包括成都錦麟湖院、寧波堇麟上府云汀、大連錦麟玖璽-2期、佛山金沙公館與錦官半島。
這跟前次募資用途一樣，新希望地產(chǎn)并不涉及到“借新還舊”的債務(wù)騰挪，而是全部投向在建項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上。
截至去年9月底，新希望地產(chǎn)手上存貨875億元，貨幣資金近91億元，無(wú)短期借款，一年內(nèi)到期有息債務(wù)74.7億元，應(yīng)付款105.6億元。
注意！同期末，新希望地產(chǎn)手上還有永續(xù)債余額約32.7億元，這是2021年首次發(fā)行以來(lái)，一直維持著這個(gè)額度。
不過(guò)，新希望地產(chǎn)背靠新晉“世界500強(qiáng)實(shí)業(yè)巨頭”新希望集團(tuán)，在房地產(chǎn)商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略上，也有別于其他房企。按其對(duì)外表述，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)“精致產(chǎn)品+綠色生活+鄉(xiāng)村振興”的三核多擎全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，為市場(chǎng)提供“美好生活空間”。
據(jù)郵儲(chǔ)銀行推薦函披露，郵儲(chǔ)銀行是銀行間發(fā)債A類(lèi)主承銷(xiāo)商，新希望地產(chǎn)已聘請(qǐng)其擔(dān)任今后3年中期票據(jù)的主承銷(xiāo)商，還稱(chēng)在對(duì)其前期輔導(dǎo)及盡調(diào)基礎(chǔ)上， 推薦其注冊(cè)發(fā)行最多100億元中票融資。
意思也很簡(jiǎn)單，主承銷(xiāo)商干得事兒就是幫開(kāi)發(fā)商將中票額度向投資機(jī)構(gòu)配售出去，既然其明確表態(tài)有信心，這意味著新希望地產(chǎn)不愁白億中票發(fā)行。
除了已發(fā)行的10億元及正在注冊(cè)發(fā)售的20億元之外，新希望地產(chǎn)接下來(lái)還有70億元中票融資額度待注冊(cè)發(fā)行。
地產(chǎn)密探查詢(xún)獲悉，新希望地產(chǎn)去年底注冊(cè)的第一筆10億元中票的并非來(lái)自郵儲(chǔ)銀行出具的保薦函，而是浦發(fā)銀行。相比浦發(fā)銀行的主承銷(xiāo)商資格，郵儲(chǔ)銀行以A級(jí)主承銷(xiāo)商資格在推薦函介紹自己時(shí)就已“霸氣側(cè)漏”。
更有意思的是，去年底，新希望地產(chǎn)與郵儲(chǔ)銀行總行曾簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將為其提供100億元意向性授信，包括但不限于開(kāi)發(fā)貸、并購(gòu)貸、保函、保理、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。
依此來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行的確很給力，既給新希望地產(chǎn)百億綜合授信，又明確出具百億中票融資保函。自去年11月起再融資寬松以來(lái)，新希望地產(chǎn)已累計(jì)獲得工行、郵儲(chǔ)等8家國(guó)有銀行綜合授信480億元。
從側(cè)面說(shuō)明了一點(diǎn)，面對(duì)去年11月以來(lái)的新一輪房地產(chǎn)再融資寬松周期，各大銀行早已摩拳擦掌，暗施拳腳，明里暗里爭(zhēng)搶房企信貸、信用債等這塊大蛋糕。
對(duì)優(yōu)質(zhì)房企而言，這的確是一件好事。同為西部房企的重慶華宇集團(tuán)，近日正在申請(qǐng)注冊(cè)18億元中票，主承銷(xiāo)商建設(shè)銀行出具保薦函透露，推薦華宇注冊(cè)發(fā)行中票60億元，暗示該額度肯定已得到銀行間協(xié)會(huì)準(zhǔn)許。
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