中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月20日訊北京證券交易所上市委員會2023年第2次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,青矩技術(shù)股份有限公司(簡稱“青矩技術(shù)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第23家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會20家,北交所過會3家)。
青矩技術(shù)的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為蘇華椿、王璟。這是中信建投今年保薦成功的第4單IPO項目。此前,1月3日,中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會;1月6日,中信建投保薦的深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司過會;1月17日,中信建投保薦的機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司過會。
(相關(guān)資料圖)
公司以工程造價咨詢?yōu)楹诵闹鳡I業(yè)務,以工程設計、工程招標代理、工程監(jiān)理及項目管理等其他工程咨詢?yōu)橹匾o助業(yè)務,以工程管理科技為引擎,是國內(nèi)建設工程投資管控領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
截至招股說明書簽署日,公司單一股東持有的公司股份均未超過公司總股本的15%,均無法決定董事會多數(shù)席位,股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,無控股股東和實際控制人。
青矩技術(shù)擬在北交所公開發(fā)行不超過9,182,298股(未考慮超額配售選擇權(quán));不超過10,559,642股(全額行使超額配售選擇權(quán));擬募資38,014.71萬元,用于“工程咨詢服務網(wǎng)絡建設項目”、“信息系統(tǒng)升級改造項目”、“補充流動資金”。
審議意見
請發(fā)行人補充說明天職國際與青矩技術(shù)在重疊客戶的服務過程中各自執(zhí)業(yè)的合規(guī)性,是否存在潛在利益沖突及應對解決方案。
審議會議提出問詢的主要問題
1.關(guān)于實控人的認定。根據(jù)申報文件,截至2022年6月30日,累計持股發(fā)行人46%以上的27名股東同時天職國際擔任合伙人,陳永宏在發(fā)行人持股13.46%,且曾為天職國際執(zhí)行事務合伙人,發(fā)行人認定無控股股東、實際控制人。請發(fā)行人說明:發(fā)行人認定無實際控制人的合理性。請保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見。
2.關(guān)于獨立性。根據(jù)申報文件,天職國際為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方。報告期各期,天職國際均為發(fā)行人前五大客戶,關(guān)聯(lián)交易占發(fā)行人營業(yè)收入的比例分別為7.19%、6.52%、7.93%和7.90%,其中主要為工程財務相關(guān)業(yè)務的合作,雙方簽訂框架協(xié)議,并就合作業(yè)務部分開放系統(tǒng)接口,允許合作項目的流程和數(shù)據(jù)互通。請發(fā)行人說明:(1)發(fā)行人在人員、業(yè)務等方面是否與天職國際保持獨立,是否存在利用天職國際影響力獲取業(yè)務的情形,是否對人員混同徹底整改,是否存在天職國際為發(fā)行人代墊人工成本、費用等利益輸送情形;發(fā)行人是否具備獨立面向市場的持續(xù)經(jīng)營能力,相關(guān)情形是否會對本次發(fā)行構(gòu)成障礙。(2)發(fā)行人與天職國際的關(guān)聯(lián)交易是否公允,合作模式是否符合行業(yè)慣例。請保薦機構(gòu)和發(fā)行人律師發(fā)表核查意見。
3.關(guān)于合法合規(guī)性。根據(jù)申報文件,工程造價咨詢業(yè)務具備咨詢與鑒證業(yè)務的雙重特性,成為建設工程達成投資目標、提升投資效率的重要手段。工程造價咨詢企業(yè)因其獨立性、客觀性和專業(yè)性特征,成為國內(nèi)外建設工程實施過程中不可或缺的重要參與主體。陳永宏等27名股東,同時擔任天職國際合伙人和發(fā)行人股東,且陳永宏曾同時擔任天職國際合伙人和發(fā)行人董事長。請發(fā)行人說明:注冊會計師擔任發(fā)行人股東且承接工程造價咨詢業(yè)務是否違反注冊會計師執(zhí)業(yè)和會計師事務所監(jiān)管的法律法規(guī)和監(jiān)管要求。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |