譽(yù)辰智能過會(huì)：今年IPO過關(guān)第19家 興業(yè)證券過首單-當(dāng)前通訊
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議于2023年1月18日上午召開，審議結(jié)果顯示，深圳市譽(yù)辰智能裝備股份
2023-01-19 10:44:54
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊 上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議于2023年1月18日上午召開，審議結(jié)果顯示，深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱“譽(yù)辰智能”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第19家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)17家，北交所過會(huì)2家)。
譽(yù)辰智能的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人是尹涵、王海桑。這是興業(yè)證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。
譽(yù)辰智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動(dòng)化智能裝配設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能制造裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。
(資料圖)
截至招股說明書簽署日，張漢洪直接持有公司20.05%的股份，宋春響直接持有公司20.85%的股份，袁純?nèi)苯映钟泄?0.05%的股份，宋春響作為發(fā)行人員工持股平臺(tái)譽(yù)辰投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過譽(yù)辰投資控制公司6.97%的股份，并實(shí)際支配一致行動(dòng)人肖誼發(fā)直接持有公司2.41%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。因此，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)嫌?jì)控制公司70.33%的表決權(quán)。張漢洪、宋春響和袁純?nèi)珵楣镜墓餐毓晒蓶|、實(shí)際控制人。
譽(yù)辰智能擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行總量不超過1000.00萬股，且不低于本次發(fā)行上市后公司股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金4.28億元，用于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）關(guān)于實(shí)際控制人認(rèn)定，本次申請(qǐng)認(rèn)定與前次被相關(guān)上市公司收購時(shí)披露的認(rèn)定不一致的原因，本次申請(qǐng)過程中再次變更認(rèn)定的原因；（2）申請(qǐng)文件披露自2020年1月起至今，發(fā)行人實(shí)際控制人為張漢洪、宋春響和袁純?nèi)睦碛墒欠癯浞?。?qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司情況說明公司勞務(wù)外包規(guī)模占比較高的合理性，是否通過勞務(wù)外包控制公司員工數(shù)量而滿足研發(fā)人員占比等條件；（2）結(jié)合主要?jiǎng)趧?wù)外包供應(yīng)商成立時(shí)間較短、且部分主要為發(fā)行人服務(wù)，部分供應(yīng)商為發(fā)行人前員工或前合作方員工等設(shè)立，說明相關(guān)勞務(wù)外包商與發(fā)行人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排；（3）結(jié)合公司勞務(wù)外包管理方式、勞務(wù)外包員工從事部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)與公司生產(chǎn)人員核心崗位一致等說明，勞務(wù)外包人員由勞務(wù)外包公司負(fù)責(zé)管理的情況是否真實(shí)，是否存在核心業(yè)務(wù)外包、“假外包、真派遣”等情況。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明報(bào)告期公司在維持較高財(cái)務(wù)杠桿的同時(shí)仍然進(jìn)行大比例分紅的原因；（2）與同行業(yè)可比公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率比較說明公司市場(chǎng)定位、機(jī)器設(shè)備占比和金額低的原因、產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力以及未來擬就改善資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率所采取的措施；（3）結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率說明募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)相關(guān)收入所需要增加的運(yùn)營(yíng)資本的規(guī)模。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
關(guān)鍵詞： 股份有限公司
