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2023年財(cái)報(bào)季拉開(kāi)序幕，1月12日，“券商一哥”中信證券率先交出成績(jī)單，無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)，目前均遙遙領(lǐng)先，用實(shí)力坐穩(wěn)了券商龍頭的位置。

(資料圖)

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，中信證券2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入655.33億元，同比下滑14.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)211.21億元，同比下滑8.57%；截至2022年底，中信證券資產(chǎn)總額為1.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.46%。

此外，還有4家券商也于1月12日披露業(yè)績(jī)快報(bào)，包括國(guó)元證券、東海證券、網(wǎng)信證券（現(xiàn)更名“麥高證券”）、英大證券也公布未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，業(yè)績(jī)有不同程度下滑。

北京福盛德咨詢(xún)公司宏觀經(jīng)濟(jì)研究員馮默涵向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，券商作為資本市場(chǎng)中介，其業(yè)績(jī)與證券市場(chǎng)密切相關(guān)，除了大型券商以外，多數(shù)券商的收入主要由經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成。過(guò)去的一年，A股市場(chǎng)整體回落，券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)缺乏亮點(diǎn)，與成交低迷相伴的就是賺錢(qián)效應(yīng)不足，自營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利難度也很大。

多家券商賺錢(qián)能力“失速”

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，國(guó)元證券2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收53.58億元，同比減少12.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.18億元，同比下降10%。

東海證券2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13.90億元，同比增長(zhǎng)28.93%；凈利潤(rùn)為1.06億元，同比減少31.02%。

英大證券的營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.80億元，凈利潤(rùn)為0.71億元，分別同比大幅下降40%和80%。

指南針旗下網(wǎng)信證券（麥高證券）2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.63億元，同比增長(zhǎng)36.41%；凈利潤(rùn)為29億元，扭虧為盈，結(jié)束連續(xù)四年凈虧損狀態(tài)。

整體上看，“靠天吃飯”的券商2022年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不佳，大部分券商總營(yíng)收和凈利潤(rùn)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

針對(duì)業(yè)績(jī)問(wèn)題，《華夏時(shí)報(bào)》記者電話(huà)聯(lián)系了東海證券，董秘辦工作人員表示，他們無(wú)法做出回答。隨后，記者又以投資者身份聯(lián)系了國(guó)元證券，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，業(yè)績(jī)下滑的原因，主要是因?yàn)樽誀I(yíng)業(yè)務(wù)虧損所導(dǎo)致，具體詳情公告里有披露。

投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼

不過(guò)，值得注意的是，券商的投行業(yè)務(wù)2022年表現(xiàn)亮眼。

全球資本市場(chǎng)寒冬之下，A股IPO市場(chǎng)一騎絕塵，IPO數(shù)量和募資額均居全球排名第一，去年428只新股上市，合計(jì)募資5800億元，再創(chuàng)歷史新高。資本市場(chǎng)充分發(fā)揮直接融資功能，為企業(yè)提供資金保障，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

北京看懂經(jīng)濟(jì)研究院研究員郭宇軒在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，總體而言，目前IPO業(yè)務(wù)申請(qǐng)活躍，韌性十足，助推著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇。A股市場(chǎng)去年募資總額達(dá)到了歷史最高水平，中移動(dòng)與中海油兩家大型國(guó)企在上交所的上市，也為市場(chǎng)注入了信心?？苿?chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板也發(fā)揮著重要作用，貢獻(xiàn)了超過(guò)三分之二的上市公司數(shù)量與募資總額。

作為資本市場(chǎng)“看門(mén)人”，券商投行業(yè)務(wù)可謂風(fēng)生水起，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，73家券商全年IPO承銷(xiāo)收入為287.84億元。

其中，“投行之王”中信證券穩(wěn)坐第一名，投行業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，全年IPO保薦承銷(xiāo)收入45.51億元，首發(fā)IPO承銷(xiāo)家數(shù)為55家，中金公司、中信建投、海通證券和國(guó)泰君安也位列前五，投行業(yè)務(wù)收入分別為29.02億元、27.91億元、23.85億元和19.23億元。

此外，從增幅來(lái)看，上述前五名頭部券商IPO承銷(xiāo)收入同比增幅均超過(guò)10%，中金公司、中信建投、國(guó)泰君安增幅更是超過(guò)30%；不過(guò)，“投行黑馬”民生證券IPO保薦承銷(xiāo)收入下滑幅度超40%，招商證券IPO承銷(xiāo)收入更是下滑近57%，排名從第8名下滑至第15名。

機(jī)構(gòu)看好券商股2023年表現(xiàn)

展望2023年，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為券商業(yè)績(jī)未來(lái)會(huì)回暖，且券商板塊處于估值低位，今年或?qū)⒊霈F(xiàn)一波不錯(cuò)的行情。

截至1月13日收盤(pán)，券商股集體走強(qiáng)，湘財(cái)股份漲停，千億券商巨頭中信建投漲6.53%，廣發(fā)證券漲5.05%，東方財(cái)富漲3.08%。

光大證券認(rèn)為，證券行業(yè)可能在年初迎來(lái)一波上漲行情，原因包括寬松的貨幣政策有望延續(xù)，推行全面注冊(cè)制、監(jiān)管環(huán)境等因素利好頭部券商，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向以頭部券商為主的上市券商集中。

國(guó)信證券指出，當(dāng)前券商市凈率估值為1.27倍，處于10年來(lái)5.86%歷史分位，具有較高的安全邊際。短期來(lái)看，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩，以及地產(chǎn)融資環(huán)境改善等因素，券商板塊有望迎來(lái)反轉(zhuǎn)效應(yīng)。

馮默涵表示，推行全面注冊(cè)制下，資本市場(chǎng)服務(wù)中介會(huì)獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。近兩年的股票融資規(guī)模處在歷史高位，給券商投行業(yè)務(wù)板塊提供了較好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，北交所等多層次資本市場(chǎng)體系給中小券商帶來(lái)了一些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，有助于更多券商進(jìn)入投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并購(gòu)重組等業(yè)務(wù)在未來(lái)一段時(shí)間會(huì)有更多的機(jī)會(huì)，資本實(shí)力強(qiáng)、人才儲(chǔ)備足的大型券商和專(zhuān)注于投行業(yè)務(wù)的特色券商將迎來(lái)時(shí)代紅利。

編輯：嚴(yán)暉 ? 主編：夏申茶

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