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年入14億的壹連科技愛(ài)用“學(xué)生工”？

作者 | 劉欽文

編輯丨武麗娟

【資料圖】

來(lái)源 | 野馬財(cái)經(jīng)

乘著新能源的東風(fēng)，近幾年，不論是蔚小理等整車(chē)廠(chǎng)商，還是以寧德時(shí)代為領(lǐng)頭的電池企業(yè)，均迎來(lái)了業(yè)績(jī)和二級(jí)市場(chǎng)的“一路上揚(yáng)”。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也紛紛競(jìng)逐資本市場(chǎng)，期望進(jìn)一步做大。A股也迎來(lái)了諸如“寧德時(shí)代供應(yīng)商IPO潮”“特斯拉供應(yīng)商IPO潮”等。

但這些企業(yè)也往往面臨著大客戶(hù)依賴(lài)，深度綁定下游客戶(hù)企業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)。深圳壹連科技股份有限公司（下稱(chēng)“壹連科技”）也是一員，既是小鵬汽車(chē)、北汽新能源、零跑汽車(chē)、威馬汽車(chē)等整車(chē)廠(chǎng)商，也是寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源等電池企業(yè)的供應(yīng)商。

擁有著眾多知名客戶(hù)的壹連科技，背后是溫州人田王星的創(chuàng)業(yè)史。田王星能否帶領(lǐng)壹連科技走出一條新路？

年入14億，六成來(lái)自寧德時(shí)代

壹連科技是一家集電連接組件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的產(chǎn)品提供商。

所謂電連接組件就是將各種電子部件通過(guò)焊接、壓接、鉚接等方式組合在一起，實(shí)現(xiàn)電芯間串并聯(lián)，并采集溫度信號(hào)和電壓信號(hào)?；蚴菍?shí)現(xiàn)整車(chē)內(nèi)各模塊設(shè)備間的大電流傳輸?shù)取?/p>

壹連科技的主要產(chǎn)品涵蓋電芯連接組件、動(dòng)力傳輸組件以及低壓信號(hào)傳輸組件等各類(lèi)電連接組件?？蓱?yīng)用于新能源汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域。

市場(chǎng)需求下，壹連科技形成以新能源汽車(chē)為發(fā)展主軸，醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等為輔的格局。下游客戶(hù)包括寧德時(shí)代、小鵬汽車(chē)、北汽新能源、威睿電動(dòng)、零跑汽車(chē)、威馬汽車(chē)、欣旺達(dá)、億緯鋰能、深瀾動(dòng)力、瑞浦能源、蜂巢能源、邁瑞醫(yī)療、尼得科、多美達(dá)等國(guó)內(nèi)外各領(lǐng)域知名企業(yè)。

圖源：《招股書(shū)》

其中寧德時(shí)代常年位列壹連科技的第一大客戶(hù)，壹連科技超過(guò)60%的營(yíng)收均來(lái)自寧德時(shí)代。

《招股書(shū)》顯示，2019年至2021年，2022年1-6月（下稱(chēng)“報(bào)告期”），壹連科技營(yíng)業(yè)收入分別為7.35億元、6.99億元、14.34 億元、10.56億元。其中寧德時(shí)代分別貢獻(xiàn)59.71%、62.38%、64.72% 和63%。

2021年壹連科技能夠突破十億大關(guān)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的翻倍增長(zhǎng)，同樣少不了寧德時(shí)代的助力。2020年至2021年，壹連科技對(duì)寧德時(shí)代的銷(xiāo)售金額大幅增長(zhǎng)，從4.36億元增至9.28億元。

“寧德時(shí)代供應(yīng)商扎堆IPO，一方面說(shuō)明寧德時(shí)代的快速發(fā)展帶動(dòng)了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的共同發(fā)展與成長(zhǎng)，另一方面也說(shuō)明這些擬IPO的供應(yīng)商在看好未來(lái)并在尋求發(fā)展中面臨資金壓力的同時(shí)，對(duì)于市場(chǎng)過(guò)于集中于寧德時(shí)代也存在一定的擔(dān)憂(yōu)，因而希望通過(guò)上市來(lái)分散投資風(fēng)險(xiǎn)。”IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示。

同時(shí)，在2021年6月，寧德時(shí)代通過(guò)長(zhǎng)江晨道間接投資入股壹連科技。

2021年6月23日，壹連科技與員工持股平臺(tái)廈門(mén)奔友，以及投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江晨道、寧波超興簽署《投資協(xié)議》。長(zhǎng)江晨道、寧波超興的增資價(jià)格為18.13元/股，三者合計(jì)出資9697.6萬(wàn)元。增資后，長(zhǎng)江晨道持股比例9.01%，成為壹連科技第四大股東。

長(zhǎng)江晨道的主要投資領(lǐng)域?yàn)椤皩?duì)新能源產(chǎn)業(yè)投資”，備案時(shí)間為2017年11月28日。長(zhǎng)江晨道共有11位出資人，其中寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司為寧德時(shí)代全資子公司，持有長(zhǎng)江晨道15.87%份額；北京華鼎新動(dòng)力股權(quán)投資基金(有限合伙)、湖北長(zhǎng)江招銀產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北省長(zhǎng)江合志股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) 3家為寧德時(shí)代股東，合計(jì)持有長(zhǎng)江晨道的38.09%份額。

違規(guī)使用“學(xué)生工”，

部分員工未繳納五險(xiǎn)一金

面對(duì)日益增多的訂單，壹連科技雇用了許多勞務(wù)派遣工和實(shí)習(xí)大學(xué)生來(lái)降低成本。《招股書(shū)》顯示，2019年、2020年壹連科技的勞務(wù)派遣人數(shù)分別為70人、250人，占員工總數(shù)的比例分別為4.67％、12.65％。

根據(jù)《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，用工單位應(yīng)嚴(yán)格控制勞務(wù)用工數(shù)量，企業(yè)使用派遣的勞務(wù)用工比例不得超過(guò)10%。

“根據(jù)《勞動(dòng)合同法》有關(guān)規(guī)定，勞務(wù)派遣單位和用人單位違反本法有關(guān)勞務(wù)派遣規(guī)定的，勞動(dòng)行政部門(mén)責(zé)令限期改正；逾期不改正的，按每人5000-10000元的標(biāo)準(zhǔn)處以罰款，吊銷(xiāo)勞務(wù)派遣單位的勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證。如果用人單位對(duì)被派遣勞動(dòng)者造成損害，勞務(wù)派遣單位和用人單位將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。以使用2000名員工的企業(yè)為例，可用人數(shù)為300人，超額使用1700人，勞動(dòng)部門(mén)可處以最高1700萬(wàn)元罰款。”寧泰律師事務(wù)所合伙人劉彤律師表示。

勞務(wù)派遣工被限制后，壹連科技與河池市技工學(xué)校、桂林技師學(xué)院等職業(yè)學(xué)校合作，在2020年9月至2021年1月、2021年7月至2022年2月期間使用了許多“學(xué)生工”。

“學(xué)生工”的崗位為總裝員或檢驗(yàn)員，用工周期為1-6個(gè)月，平均每小時(shí)單價(jià)為15元左右，勞務(wù)派遣的平均單價(jià)為20元左右，勞務(wù)外包為22元左右，正式工為27元左右。

圖源：《招股書(shū)》

經(jīng)測(cè)算，若以正式員工替代實(shí)習(xí)生，2020年、2021年、2022年1-6月，壹連科技增加的費(fèi)用差額分別為2.68萬(wàn)元、337.06萬(wàn)元、62.27萬(wàn)元。

且壹連科技子公司溧陽(yáng)壹連還存在未與職業(yè)學(xué)校及學(xué)生簽訂三方協(xié)議的情形，不符合《職業(yè)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定。

除用工問(wèn)題外，壹連科技及其控股子公司，未給部分員工繳納五險(xiǎn)一金?！墩泄蓵?shū)》顯示，報(bào)告期內(nèi)，壹連科技的員工總?cè)藬?shù)分別為1500人、1976人、2228人。截至2022年6月30日，有599-769人未繳納社會(huì)保險(xiǎn)，689人未繳納公積金。大部分原因?yàn)樾氯肼毴藛T或個(gè)人原因放棄繳納。

圖源：《招股書(shū)》

以實(shí)際工資測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)，壹連科技的五險(xiǎn)一金差額均在在1000萬(wàn)以上，2022年1-6月的差額為1478萬(wàn)元，占到當(dāng)期凈利潤(rùn)的16.81%，2021年甚至占到21.28%。

“有很多企業(yè)通過(guò)這樣的方式來(lái)降低人工成本，提高企業(yè)利潤(rùn)。勞務(wù)派遣工和實(shí)習(xí)生可以用，但是應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定，遵守比例要求。其次，從企業(yè)的發(fā)展來(lái)看，這種用工方式對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展是不利的，使用大量短期工沒(méi)辦法及時(shí)提高人工素質(zhì)，來(lái)提高生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)質(zhì)量。并且披露之后，對(duì)于企業(yè)的品牌度，美譽(yù)度，也必然會(huì)造成影響?！敝袊?guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家顏景輝表示。

壹連科技則在《回復(fù)函》中表示，“曾存在的勞務(wù)派遣用工人數(shù)超過(guò)用工總量10％、未與職業(yè)學(xué)校及學(xué)生簽訂三方實(shí)習(xí)協(xié)議的情形已消除，被有關(guān)部門(mén)處罰的風(fēng)險(xiǎn)較小，不構(gòu)成重大違法違規(guī)行為，對(duì)本次發(fā)行上市不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙?！?/p>

田氏家族浮出水面，關(guān)聯(lián)交易引問(wèn)詢(xún)

壹連科技的實(shí)際控制人為田王星、田奔父子。田王星1958年出生于溫州，高中學(xué)歷。于1991年創(chuàng)辦深圳僑云電子有限公司（壹連科技前身）。目前，田王星為壹連科技董事長(zhǎng)，田奔任董事、總經(jīng)理。雙方合計(jì)支配81.43%表決權(quán)。

圖源：壹連科技官網(wǎng)

田氏家族中，田王星的妹妹田海平一家也做著和壹連科技相近的業(yè)務(wù)，黃獻(xiàn)川為田海平配偶，黃田為田海平、黃獻(xiàn)川之子，江蘇僑云由黃獻(xiàn)川持股100%，上海僑云科技由黃獻(xiàn)川持股15%、黃獻(xiàn)川之子黃田持股85%。兩家公司為線(xiàn)束生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為工業(yè)設(shè)備類(lèi)、消費(fèi)電子類(lèi)及醫(yī)療設(shè)備類(lèi)低壓線(xiàn)束。其中田王星、田海平還曾在上海僑云科技擔(dān)任董事，于2021年1月辭任。

一個(gè)家族在同一片土地做著相近的業(yè)務(wù)，難免會(huì)有業(yè)務(wù)交叉和關(guān)聯(lián)交易。

2019年-2021年，壹連科技與上海僑云科技的關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額分別為47.91萬(wàn)元、619.47萬(wàn)元和217.78萬(wàn)元，采購(gòu)內(nèi)容為原材料。

除了關(guān)聯(lián)采購(gòu)之外，雙方還有不少的同類(lèi)業(yè)務(wù)，存在部分業(yè)務(wù)重合。報(bào)告期內(nèi)，江蘇僑云、上海僑云科技兩家公司累計(jì)同類(lèi)業(yè)務(wù)收入合計(jì)7.16億元，占壹連科技累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為18.47%，累計(jì)毛利潤(rùn)為2.04億元，占壹連科技的累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)比例為23.75%。

業(yè)務(wù)重疊，必然也存在客戶(hù)、供應(yīng)商重疊。雙方的重疊客戶(hù)交易額均比較小，重疊供應(yīng)商的采購(gòu)金額則相對(duì)較多。報(bào)告期內(nèi)，壹連科技向與江蘇僑云、上海僑云科技重疊的供應(yīng)商采購(gòu)金額占其采購(gòu)總額比例分別為20.21%、20.23%、15.3%、14.55%。

圖源：罐頭圖庫(kù)

這也引來(lái)深交所問(wèn)詢(xún)，要求壹連科技說(shuō)明，“關(guān)聯(lián)方企業(yè)與重疊客戶(hù)、供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，交易定價(jià)的公允性，是否存在資金閉環(huán)或特殊利益安排?！?/p>

“經(jīng)向重疊供應(yīng)商確認(rèn)，其與壹連科技、江蘇僑云、上海僑云科技的交易是獨(dú)立進(jìn)行的，不存在聯(lián)合議價(jià)、捆綁采購(gòu)的情形；交易按照市場(chǎng)價(jià)公允定價(jià)；不存在關(guān)聯(lián)方代墊成本費(fèi)用、利益輸送或特殊利益安排。”壹連科技表示。

此外，2019年時(shí)，田奔配偶的父母通過(guò)持有的廣州晟峰建設(shè)有限公司，向壹連科技提供裝修工程服務(wù)，金額281.55萬(wàn)元。

“家族企業(yè)通常的運(yùn)行軌跡是，在初創(chuàng)期由于信任成本相對(duì)比較低，便于企業(yè)快速發(fā)展。當(dāng)家族企業(yè)運(yùn)行到相對(duì)成熟的階段，有了一定利潤(rùn)或利潤(rùn)豐厚之后，家族企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善激勵(lì)機(jī)制、完善監(jiān)督和約束機(jī)制，不斷提升家族企業(yè)管理水平，規(guī)避家族成員參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的尋租風(fēng)險(xiǎn)?！奔易逍磐卸驴偨?jīng)理程萬(wàn)芳表示。

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關(guān)鍵詞： 寧德時(shí)代