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2023年開(kāi)年，加密貨幣界依舊不太平。雖然FTX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡(jiǎn)稱(chēng)SBF）已落網(wǎng)，但由他引發(fā)的風(fēng)暴，還在席卷整個(gè)幣圈。

(資料圖片僅供參考)

加密貨幣交易所Coinbase正在裁減約五分之一員工，大約950人。首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）指責(zé)稱(chēng)，“行業(yè)中肆無(wú)忌憚的參與者”最近對(duì)加密行業(yè)造成了壓力，提到已破產(chǎn)的交易所FTX及班克曼-弗里德。

指責(zé)聲還來(lái)自加密貨幣交易所Gemini的聯(lián)合創(chuàng)始人卡梅隆·溫克萊沃斯（Cameron Winklevoss），他要求DCG（Digital Currency Group，數(shù)字貨幣集團(tuán)）董事會(huì)罷免其首席執(zhí)行官巴里·西爾伯特（Barry Silbert），并聲稱(chēng)他和全球最大加密貸款機(jī)構(gòu)之一Genesis在1月8日的決議截止日期過(guò)后公開(kāi)撒謊。

另?yè)?jù)福布斯一項(xiàng)分析，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在過(guò)去兩個(gè)月經(jīng)歷了資產(chǎn)的大量外流。此外，幣安承認(rèn)BUSD曾存在儲(chǔ)備管理缺陷，稱(chēng)系“運(yùn)營(yíng)延遲”所致但已解決。

對(duì)加密界年初出現(xiàn)的亂象，歐科云鏈研究院研究員畢良寰對(duì)澎湃科技（www.thepaper.cn）分析稱(chēng)：“不管各大公司的裁員還是DCG公司的爭(zhēng)議，并不是由單一事件帶來(lái)的影響，而是一系列風(fēng)險(xiǎn)事件影響疊加而成。2022年加密行業(yè)的“至暗時(shí)刻”：三箭資本、Terra、FTX崩潰以及Tornado Cash被制裁等等事件是金融財(cái)務(wù)方面的連帶，并非行業(yè)本質(zhì)的崩潰?！?/p>

FTX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。

Coinbase裁員20%

據(jù)多家媒體1月10日?qǐng)?bào)道，Coinbase計(jì)劃裁員950人，約占整個(gè)公司的五分之一。該公司已在2022年6月裁員18%。截至2022年9月底，Coinbase擁有約4700名員工。

首席執(zhí)行官阿姆斯特朗表示，在查看了Coinbase年收入的各種壓力測(cè)試后，他認(rèn)為Coinbase需要減少開(kāi)支，以讓公司在未來(lái)的各種情況下都能表現(xiàn)良好，而不裁員則無(wú)法做到這一點(diǎn)。該公司還將關(guān)閉幾個(gè)“成功概率較低”的項(xiàng)目。

根據(jù)一份最新的監(jiān)管文件，裁員以及其他重組措施將使Coinbase在截至2023年3月的季度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用下降25%。

近幾個(gè)月來(lái)，隨著加密貨幣行業(yè)最大的參與者之一FTX的倒閉，加密貨幣市場(chǎng)受到了沖擊。阿姆斯特朗指責(zé)稱(chēng)，由于“行業(yè)中不道德的行為者”FTX及其創(chuàng)始人班克曼-弗里德的種種劣跡，使得該行業(yè)面臨的壓力越來(lái)越大。他說(shuō)，“FTX的崩潰給該行業(yè)帶來(lái)了污點(diǎn)”，“而且可能還會(huì)有更多的事情發(fā)生?！?/p>

據(jù)多家外媒1月12日?qǐng)?bào)道，F(xiàn)TX的律師當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日在美國(guó)特拉華州威爾明頓市的破產(chǎn)法院告訴法官，已經(jīng)找到了超過(guò)50億美元的現(xiàn)金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，并希望出售賬面價(jià)值超過(guò)40億美元的額外資產(chǎn)。這一數(shù)額是基于FTX在去年11月申請(qǐng)破產(chǎn)當(dāng)天的估值，但不包括巴哈馬當(dāng)局持有的4.25億美元。FTX客戶資金短缺的數(shù)額還不清楚，正在努力確定索賠資金的規(guī)模和潛在的可被追回的資金。

“預(yù)計(jì)加密界的各種公司將面臨更多的審查，以確保他們遵守規(guī)則。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是一件好事。但從短期來(lái)看，市場(chǎng)的情況令人擔(dān)憂?！卑⒛匪固乩收f(shuō)。

盡管加密行業(yè)出現(xiàn)了破產(chǎn)多米諾骨牌效應(yīng)，交易量也顯著下降，但阿姆斯特朗堅(jiān)定認(rèn)為該行業(yè)不會(huì)消失。他說(shuō)，F(xiàn)TX的消亡最終將有利于Coinbase，因?yàn)樗畲蟮母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)在已經(jīng)被消滅了。更大力度的監(jiān)管使得行業(yè)內(nèi)公司的透明性也會(huì)增加，他將當(dāng)前幣圈的環(huán)境與互聯(lián)網(wǎng)的繁榮和蕭條相比。

“如果你看看互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，最好的公司通過(guò)嚴(yán)格的成本管理變得更加強(qiáng)大，這就是幣圈將要發(fā)生的事情?！卑⒛匪固乩收f(shuō)，“硅谷的每家公司都覺(jué)得我們只關(guān)注增長(zhǎng)、增長(zhǎng)、增長(zhǎng)，人們幾乎用員工數(shù)量來(lái)象征他們?nèi)〉昧硕啻蟮倪M(jìn)步。但現(xiàn)在的重點(diǎn)是運(yùn)營(yíng)效率——對(duì)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)和整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，更多地關(guān)注這些問(wèn)題是才是健康的?！?/p>

2022年年初，Coinbase曾表示，計(jì)劃在產(chǎn)品、工程和設(shè)計(jì)領(lǐng)域增加2000個(gè)工作崗位。但阿姆斯特朗表示，他現(xiàn)在正試圖改變Coinbase的文化，以“回歸初創(chuàng)企業(yè)的根基”，即能夠快速行動(dòng)的小型團(tuán)隊(duì)。

對(duì)于Coinbase目前的處境，畢良寰認(rèn)為，這些暴露出來(lái)的影響只是表象。究其根本是公司過(guò)度金融化以及一些公司個(gè)體的財(cái)務(wù)風(fēng)控缺失等行為帶來(lái)的。而加速這行業(yè)出清的，還有宏觀環(huán)境的影響，例如一些金融巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也頻頻傳出裁員消息。

Coinbase首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）。

Gemini創(chuàng)始人喊話DCG首席執(zhí)行官：“下臺(tái)！”

Gemini由雙胞胎兄弟卡梅隆·溫克萊沃斯和泰勒·溫克萊沃斯（Tyler Winklevoss）創(chuàng)立，與加密交易公司Genesis合作，提供加密產(chǎn)品Gemini Earn。2022年11月16日，Genesis宣布其貸款業(yè)務(wù)將停止提款，這影響了Gemini Earn客戶獲取資金的能力。

溫克艾沃斯在1月10日發(fā)表了一封公開(kāi)信，呼吁Genesis的母公司DCG的首席執(zhí)行官西爾伯特下臺(tái)，因?yàn)镈CG在2022年11月決定停止取款，使得Gemini的加密貨幣情況十分不穩(wěn)定。溫克萊沃斯要求DCG董事會(huì)撤換首席執(zhí)行官，理由是DCG無(wú)法與Genesis子公司的債權(quán)人找到公平的解決方案。

DCG在推特上反駁道：“這是卡梅隆·溫克萊沃斯制造的宣傳噱頭，目的是轉(zhuǎn)移對(duì)他自己和Gemini的指責(zé)，對(duì)運(yùn)營(yíng)Gemini Earn負(fù)責(zé)的本該是他們自己?！?/p>

DCG進(jìn)一步指出，“我們將保留所有法律補(bǔ)救措施，以應(yīng)對(duì)這些惡意、虛假和誹謗的攻擊?！?/p>

由于FTX交易所的破產(chǎn)和加密貨幣對(duì)沖基金三箭資本（3AC）的倒閉導(dǎo)致行業(yè)動(dòng)蕩，Genesis正面臨危機(jī)。

卡梅隆·溫克萊沃斯認(rèn)為，西爾伯特在9億美元的鎖定資金糾紛中進(jìn)行了“惡意”拖延。他表示，DCG和Genesis“假裝”填補(bǔ)了7月份3AC破產(chǎn)給Genesis貸款業(yè)務(wù)留下的12億美元缺口。且DCG和Genesis在Genesis的資產(chǎn)負(fù)債表上“流動(dòng)資產(chǎn)”一項(xiàng)下歪曲了救助金額，這屬于“會(huì)計(jì)欺詐”。

溫克萊沃斯表示：“這些欺詐的目的是讓Genesis看起來(lái)有償付能力，能夠履行對(duì)債權(quán)人的義務(wù)，而DCG實(shí)際上并沒(méi)有承諾為此提供必要的財(cái)政支持?！?/p>

Gemini聯(lián)合創(chuàng)始人雙胞胎兄弟卡梅隆·溫克萊沃斯（Cameron Winklevoss）和泰勒·溫克萊沃斯（Tyler Winklevoss）。

幣安去年11月以來(lái)資金流出達(dá)120億美元

《福布斯》的分析師匯總多家數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的數(shù)據(jù)，深入研究了幣安的錢(qián)包，發(fā)現(xiàn)該交易所自去年11月以來(lái)出現(xiàn)了約120億美元的資金流出。

去年12月初，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬向客戶保證，提款金額甚至不在交易所前五名之列，無(wú)需擔(dān)心。但實(shí)際上幣安自那時(shí)以來(lái)已損失了15%的資產(chǎn)。自去年11月以來(lái)，幣安的原生代幣BNB余額減少了一半，BUSD穩(wěn)定幣數(shù)量也減少了40%；交易所的MATIC、APE和GALA余額也下降了40%至50%。

此外，《福布斯》估計(jì)，隨著市場(chǎng)動(dòng)蕩，該交易所決定停止對(duì)比特幣現(xiàn)貨交易收取費(fèi)用，導(dǎo)致其每年損失約30億美元收入。

幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬

1月11日，彭博社援引區(qū)塊鏈分析公司ChainArgos數(shù)據(jù)報(bào)道，BUSD穩(wěn)定幣在2020年至2021年期間經(jīng)常抵押不足，有時(shí)導(dǎo)致超過(guò)10億美元的抵押品缺失。

幣安發(fā)言人對(duì)此表示：“維持完全支持的過(guò)程涉及許多團(tuán)隊(duì)，并不總是完美無(wú)缺的，這可能導(dǎo)致過(guò)去運(yùn)營(yíng)延遲。BUSD目前得到完全支持，對(duì)Paxos的BUSD沒(méi)有影響，盡管數(shù)據(jù)存在差異，但用戶的贖回在任何時(shí)候都沒(méi)有受到影響?！辈贿^(guò)，幣安沒(méi)有具體說(shuō)明與幣安掛鉤的BUSD抵押不足多長(zhǎng)時(shí)間，也沒(méi)有說(shuō)明交易所何時(shí)注意到并解決了這個(gè)問(wèn)題。

目前，加密初創(chuàng)公司正處于吸引投資的艱難時(shí)期。研究公司PitchBook的數(shù)據(jù)顯示，在2022年第四季度，該行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資跌至近兩年來(lái)的最低水平。總體而言，風(fēng)投公司在該季度向加密初創(chuàng)公司投資了23億美元，比去年同期下降了75%。該研究公司的加密分析師羅伯特·樂(lè)（Robert Le）表示，風(fēng)險(xiǎn)投資家已經(jīng)開(kāi)始放緩?fù)顿Y活動(dòng)，但去年11月FTX的崩盤(pán)促使他們進(jìn)一步收縮。

畢良寰表示，行業(yè)轉(zhuǎn)化尚未完成，潮水仍在退去，“玩弄市場(chǎng)”裸泳的人還會(huì)被暴露。盡管加密界因?yàn)樵缧┠昕焖侔l(fā)展，會(huì)更關(guān)注其市場(chǎng)表現(xiàn)的飛速增長(zhǎng)。但本質(zhì)上，加密行業(yè)是建立在分布式技術(shù)之上的。無(wú)論是鏈上數(shù)據(jù)賽道，區(qū)塊鏈相關(guān)的技術(shù)例如零知識(shí)證明，還是應(yīng)用在實(shí)際業(yè)務(wù)上的去中心化金融（DeFi）、NFT（非同質(zhì)化通證）、數(shù)字人等，科技的發(fā)展以及基于科技發(fā)展帶來(lái)的原有業(yè)務(wù)升級(jí)、新應(yīng)用場(chǎng)景這才是行業(yè)發(fā)展的根基。

關(guān)鍵詞： 加密貨幣交易所