天天速遞！外資爆買A股上千億，五糧液居首！多個(gè)龍頭已反彈超40％
外資爆買A股上千億，五糧液居首！多個(gè)龍頭已反彈超40％
2023-01-09 22:17:53
自2023年開年以來，北向資金加速買入A股，新年短短4個(gè)交易日，北向資金累計(jì)凈買入近200億元。而2022年全年，北向資金凈買入額僅有900億元左右。也正是北向資金開年以來一路狂買，指數(shù)也走出連續(xù)上攻態(tài)勢(shì)。
雖然北向資金交易額占A股的成交額的比重長期維持在2%以下，但北向資金卻起到了“四兩撥千斤”的作用。由于過往的“輝煌”戰(zhàn)績，北向資金一直被廣大投資者奉為“聰明資金”。因此北向資金的舉動(dòng)頗受市場(chǎng)關(guān)注，它對(duì)市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)比它本身的買入額的多少要大很多。
(資料圖片僅供參考)
去年11月以來北向資金凈買入已超1000億元
自2014年滬深港通開通以來，外資通過滬深港通買入A股便成為外資參與A股市場(chǎng)的主要渠道，而不再是之前的QFII渠道。通過滬深港通買入A股的資金也被稱為“北向資金”。
2014年以來，北向資金每年都是呈現(xiàn)凈買入A股的狀態(tài)，截至2022年年末，累計(jì)凈買入A股達(dá)17246億元，已經(jīng)和公募基金、私募基金、保險(xiǎn)、券商自營一道成為了A股重要的機(jī)構(gòu)力量之一，對(duì)整個(gè)A股的投資生態(tài)起到了重要影響。
2022年是北向資金凈買入A股力度開始大幅減弱的一年，原因主要?dú)w結(jié)為美元加息、人民幣貶值以及較差的內(nèi)外部環(huán)境。而2022年11月以來，隨著美元指數(shù)見頂回落，人民幣開啟了升值走勢(shì)，直接帶動(dòng)了外資回流A股和港股，港股對(duì)于流動(dòng)性更加敏感，因此反彈也更加強(qiáng)勢(shì)。
筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自2022年11月以來，截至2023年1月8日，北向資金已經(jīng)凈買入A股累計(jì)額達(dá)到1000億元。
北向資金偏愛困境反轉(zhuǎn)方向
具體到行業(yè)，11月以，食品飲料、銀行、家用電器、非銀金融、有色金屬、醫(yī)藥生物等6個(gè)行業(yè)都被北向資金加倉超100億元，其中北向資金凈買入最多的是食品飲料行業(yè)，凈買入額高達(dá)280億元。
不難發(fā)現(xiàn)，近兩個(gè)月被北向資金買入居多的行業(yè)主要是困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，如食品飲料、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售都是過去幾年被疫情影響較大的行業(yè)，而銀行、家電、非銀金融、有色金屬、建筑材料屬于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，而隨著疫情防控政策和房地產(chǎn)政策調(diào)整，這兩大方向都迎來了困境反轉(zhuǎn)邏輯，這也是外資持續(xù)加倉這兩大方向的重要原因。
北向資金大手筆加倉多個(gè)行業(yè)龍頭
具體到個(gè)股上，2022年11月以來，有35股被北向資金凈買入額超10億元，其中8股凈買入額超50億元，五糧液被加倉最多，凈買入額超115億元。
值得一提的是，被北向資金加倉金額最多的20家公司，有13家公司自11月以來上漲了20%以上，7股上漲了超40%，分眾傳媒領(lǐng)漲，漲幅超50%?？梢哉f，被北向資金買入較多的公司都是各行業(yè)的龍頭公司，也是A股的核心資產(chǎn)。
北向資金大手筆新買入15股
此外，筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有多家公司在2022年11月之前并無北向資金持股，而11月以來，北向資金開始買入這些個(gè)股，其中凈買入金額超5000萬元以上的個(gè)股就有15只。目前這些個(gè)股多數(shù)自買入以來漲幅不大，甚至過半是下跌的。
新買入的原因或是此前不看好該股，現(xiàn)在看好了?；蚴且?yàn)榇饲拔幢患{入滬深港通名單，近期剛被納入滬深港通名單。
百億私募持倉多股獲外資大手筆加倉
此外，筆者還注意到，在北向資金加倉超億元的公司當(dāng)中，不少是百億私募的持倉（2022年三季度），筆者整理出百億私募持倉市值（2022年三季度末對(duì)應(yīng)市值）超億元，同時(shí)近兩個(gè)月被北向資金加倉也超億元的公司名單，供大家參考。
其中，貴州茅臺(tái)在三季度被兩家百億私募“瑞豐匯邦、金匯榮盛財(cái)富”均加倉，合計(jì)持股市值高達(dá)260億元。而11月以來，北向資金也加倉了貴州茅臺(tái)超80億元，該股也收獲了30%以上的漲幅。
高毅資產(chǎn)重倉的多股也被北向資金加倉，其重倉超70億元的有色金屬龍頭紫金礦業(yè)，11月以來，被北向資金凈買入也超50億元，該股也反彈了超30%。
而高毅資產(chǎn)在2022年三季度新買入的順鑫農(nóng)業(yè)，被北向資金加倉近3億元，股價(jià)卻反彈了近50%。高毅還持有多個(gè)被北向資金加倉的個(gè)股，在11月以來表現(xiàn)不俗。
陳發(fā)樹一重倉股已反彈超40%
除百億私募外，北向資金也加倉了多個(gè)有牛散持倉的個(gè)股。其中，百億牛散陳發(fā)樹持有的“免稅茅”中國中免11月以來被外資加倉超40億元，該股也自11月以來反彈了超40%。其價(jià)值投資的“代表作”隆基綠能也被北向資金大舉加倉近20億元。
多股被北向資金凈賣出超20億
筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，公用事業(yè)、電力設(shè)備、電子、煤炭等4個(gè)行業(yè)，在近兩個(gè)月被北向資金凈賣出金額都在10億元以上，不難發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)或在2021-2022大漲過，或是下游需求不景氣。
具體到個(gè)股，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份被賣出最多，凈賣出額高達(dá)50億元。此外，長江電力、國電南瑞、中國神華、先導(dǎo)智能等也被北向資金凈賣出超20億元。
多股被北向資金買到接近極限
目前我國資本并未完全對(duì)外開放，因此，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，所有境外投資者持有單一個(gè)股的總持股比例不得超過該股總股本的30%，北向資金只是所有境外投資者中最大的一頭，因此北向資金持股占比超20%，就屬于接近持股的極限了。
筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，北向資金持股占比較高的個(gè)股，基本上都是大消費(fèi)和高端制造行業(yè)的公司。其中占比最大的3家公司均是設(shè)備行業(yè)公司。持股占流通股比例超20%的公司有9家。
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