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上海證券指出，近期電視劇、動畫片、電影均有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給上線，影視劇行業(yè)開始出現(xiàn)積極信號，同時XR新型硬件終端也有望重塑影視板塊長邏輯。內(nèi)容行業(yè)供給決定需求，目前內(nèi)容市場處于弱供給強需求的市場格局，疊加疫情影響，影視板塊商業(yè)模式及長邏輯亟需重塑。傳媒整體政策面仍處于邊際改善的上升周期，預(yù)計影視板塊將經(jīng)歷“需求復(fù)蘇”及“價值重估”兩個階段，分別對應(yīng)短周期邏輯及長周期邏輯：1、短周期邏輯（需求復(fù)蘇）：政策面邊際向好+優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給恢復(fù)，有望帶動影視需求大幅復(fù)蘇，帶動相關(guān)內(nèi)容制作公司基本面觸底回升。2、長周期邏輯（價值重估）：XR等新一代硬件終端有望革新影視商業(yè)模式，重塑影視長邏輯，經(jīng)濟效益預(yù)計先后經(jīng)歷“B端采購”及”C端繁榮“兩個階段。

關(guān)鍵詞： 價值重估 上海證券 經(jīng)濟效益