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血腥"殺豬盤"!35倍大牛股 突然暴跌97%!
2023-08-08 09:09:51    證券時報

8月7日,港股又見“斷頭鍘”,惠陶集團大跌超97%,將過去兩個多月的累計漲幅直接跌沒了,截至收盤,報0.1港元,總市值6220萬港元。


(資料圖)

值得一提的是,4月初惠陶集團正好完成了一波配股,配股價格0.14港元,而當時惠陶集團的市價在0.36港元左右。從股價走勢來看,惠陶集團股價起飛的時間點在5月初,而在股價暴漲階段,公司管理層便開始大量出貨。

一位不愿具名的香港券商人士向證券時報記者表示,“這是很明顯的莊股套路,先用極低的價格配股,加上股權(quán)集中度高,僅僅用少量股份就能引起股價的大漲,隨后管理層便開始高位套現(xiàn),一邊拉高股價,一邊二級市場散貨,讓散戶接盤?!?/p>

公開資料顯示,惠陶集團是一家主要從事印刷媒體業(yè)務(wù)的香港投資控股公司,主營業(yè)務(wù)主要是媒體印刷,旗下雜志包括《名車站》、《寵物買家》及《流行季節(jié)》等,另外一部分就是戶外廣告。

惠陶集團暴跌超97%

8月7日,港股惠陶集團早盤開盤大跌近90%,成交超5000萬港元。截至收盤,股價暴跌97.36%,報0.1港元,全天成交額1.15億港元,總市值6220萬港元。

值得注意的是,該股此前股價持續(xù)走高,年初至8月6日收盤,股價漲超35倍,其中5月以來最大漲幅超9倍。

就在股價起飛的前一月,即4月3日,惠陶集團發(fā)布公告稱,已經(jīng)完成合共1.0368億股配售股份(占緊隨配售事項完成后的本公司已發(fā)行股本約16.67%),每股配售價格0.14港元,向不少于六名承配人配售。

而當時惠陶集團股價在0.36港元左右,即每股配售價格不到市價一半。巧合的是,配股完成后,惠陶集團股價開始一路暴漲,而公司大股東卻在頻頻在減持套現(xiàn)。

5月24日,Source Creation International Limited以每股均價0.2港元場外售出惠陶集團1.8億股普通股股份,價值約3600萬港元。這1.8億股股份出讓給了SHAIFADILABINTI MUHAMMAD。

6月9日SHAIFADILABINTIMUHAMMAD以每股均價1.53港元售出惠陶集團1.17億股普通股股份,價值約1.79億港元。6月21日,SHAIFADILABINTI MUHAMMAD以每股均價2.153港元出售惠陶集團546.5萬股普通股份,價值約1176萬港元。

6月29日,Source Creation International Limited以每股均價2.3港元售出惠陶集團260萬股普通股股份,價值約598萬港元。7月13日,SHAIFADILABINTI MUHAMMAD再次以每股2.37港元出售惠陶集團848萬股股份,價值2009萬港元。第一大股東呂文華以每股均價2.3889港元售出300萬股,價值716.67萬港元。

7月27日,SHAIFADILABINTI MUHAMMAD以每股均價2.6港元出售1000萬股,價值約2600萬港元。

從上述股東出售的每股均價來看,這幾大股東獲益不菲。比如SHAIFADILABINTI MUHAMMAD當時作價3600萬港元承接了1.8億股,最后從資本市場套現(xiàn)了2.37億港元,凈賺2億港元,從進入到退出只用了2個月時間??胺Q二級市場的“絞肉機”。

“這還只是一個股東已經(jīng)賺到的錢,一般配股都是配給自己人,然后再想辦法從二級市場出貨。而且惠陶集團有明顯的莊股特征:股權(quán)集中度高、股價長期橫盤且成交低迷,盤子小,非常適合坐莊,拉高通常只需要少量股份就能引起股價的暴漲,引來二級市場的追風(fēng)。業(yè)績利好消息也給股價添了一把力。”一位不愿具名的香港券商人士向證券時報記者分析。

CCASS(中央結(jié)算登記系統(tǒng))數(shù)據(jù)顯示,在配股之前,即3月31日,惠陶集團股權(quán)集中度高達91.21%,即只有8.69%的股份在二級市場流通。前10大席位就合計持有80.88%股份,而至暴跌前一天(8月4日),CCASS券商席位已經(jīng)增至113家合計持股82.65%,這說明莊家已經(jīng)開始沽貨給散戶。

港股莊股常見套路

“整個過程中,莊家對于時間有著嚴格細致的規(guī)劃。何時推高股價、做高到多少價格,都有精準布局,因為這些都關(guān)乎成本。坐莊是需要成本維護的,比如交易手續(xù)費,若按照港股成交額1億港元的3.81%計算,1天需要手續(xù)費38.1萬港元,1個月22個交易日,1個月手續(xù)費就是838.2萬港元。當然,如果股權(quán)集中度高,那么坐莊成本就低,因為只需要很少的貨就能將股價拉高,吸引散戶進場?!辟Y深港股專家張利告訴記者。

殼股、老千股、停牌釘子戶在港股并不少見,中泰國際(香港)分析師顏招駿向記者表示,可以從以下六個方面識別莊股,避免踩雷。

1、看基本面,避免買入市值太少、長期虧損或無長期現(xiàn)金流凈流入的公司。

2、比較股價與資產(chǎn)凈值的比例,資產(chǎn)凈值是假設(shè)公司清盤后股東可以拿回的價值,如果股價相對資產(chǎn)凈值太高,風(fēng)險相對會較大。

3、注意股權(quán)集中的風(fēng)險,投資者可從港交所披露易CCASS內(nèi)股權(quán)的集中程度判斷,若大股東把大部分股票放在同一家券商,可能是將股票進行了質(zhì)押,有出現(xiàn)被斬倉引致股票暴跌的可能。同時可觀察香港證監(jiān)會網(wǎng)頁的“股權(quán)高度集中公布”。

4、如果股份買賣差價大、流通量低,股價又異常脫離基本面上漲,例如公司業(yè)務(wù)沒有突破,但股價幾乎每天上漲,而且長期與大盤及同業(yè)走勢不同步,或股價長時期每天波幅維持在一個特定區(qū)間,也有可能是莊家在炒作。

5、莊股上漲初期往往成交不多,因為初期都是莊家內(nèi)部左手交右手制造成交,后期再借助利好消息把股價推高。通常大跌前夕股價都會異常上漲,而且成交量突然暴增,莊家則趁機出貨。

6、避免買入經(jīng)常運用財技的公司,例如經(jīng)常改名、配股、供股、合股等。因為每一次配股或沽貨前夕,大股東也必須把實物股票存入券商,若發(fā)現(xiàn)股價已上漲一段時間,而突然有大額實物股票存入券商,那非常大機會是準備沽貨或配股了。例如途屹控股在暴跌前兩周,有大量實物股票存入富途證券。

另據(jù)記者獲悉,莊股主要集中在港股創(chuàng)業(yè)板,因此香港創(chuàng)業(yè)板改革將很快展開公眾咨詢,香港證監(jiān)會過去數(shù)年持續(xù)打擊“造殼”、唱高散貨活動,已讓市場向更公平、更透明的方向發(fā)展,港股市場如果要繼續(xù)為中小企業(yè)發(fā)揮集資功能,就必須進行改革,重拾為優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立初級市場板塊的初衷。

(來源:證券時報)

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