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今日早盤(pán)，A股整體微幅震蕩整理，兩市成交較昨日有大幅萎縮的趨勢(shì)，早間成交創(chuàng)出近期新低，顯示市場(chǎng)觀望情緒較濃厚。

(資料圖)

盤(pán)面上，儲(chǔ)存芯片、機(jī)器人概念、工業(yè)母機(jī)、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店餐飲、房地產(chǎn)、草甘膦等板塊跌幅居前。北上資金凈流出44.96億元。

值得注意的是，總市值2000億快遞龍頭順豐控股盤(pán)中跳水，一度逼近跌停，股價(jià)創(chuàng)出近15個(gè)月新低。

政策利好不斷機(jī)器人概念掀漲停潮

雖然早間A股市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，但機(jī)器人概念異?；鸨?，板塊指數(shù)單邊上漲近3%，距離年內(nèi)最高不到1個(gè)點(diǎn)。個(gè)股更是掀起漲停潮，豐立智能、優(yōu)德精密、華研精機(jī)等多股20%漲停，奧佳華、恒為科技、雷賽智能等近30股漲停或漲超10%。

近期，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好接連落地。昨日，北京市政府印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》。提出到2025年，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國(guó)推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景，萬(wàn)人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平。全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

上周，上海市也發(fā)布《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，明確提到，要增加制造業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的使用密度，前瞻性布局人形機(jī)器人、智能機(jī)器人等賽道。到2025年，上海新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人不少于2萬(wàn)臺(tái)，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬(wàn)人。

隨著我國(guó)逐漸人口老齡化，機(jī)器人行業(yè)方興未艾。據(jù)艾媒咨詢測(cè)算，2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到959.2億元，市場(chǎng)份額將有望超越工業(yè)機(jī)器人。到2027年整個(gè)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望接近6000億元。

國(guó)金證券指出，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求2023年會(huì)開(kāi)啟新一輪上升周期。長(zhǎng)期而言，機(jī)器人是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，我國(guó)是全球最大的機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，已有成熟的技術(shù)、完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)進(jìn)行，有望引領(lǐng)“機(jī)器人+”時(shí)代。

不過(guò)投資者要注意的是，與之前熱門(mén)概念炒作一樣，很多并不具備相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的上市公司，被強(qiáng)加概念進(jìn)行大幅炒作。如此輪機(jī)器人概念龍頭之一的中馬傳動(dòng)，今日一字漲停，這已是近9個(gè)交易日第8次漲停。

期間中馬傳動(dòng)多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，今日再度公告，公司近期關(guān)注到有媒體將公司列為機(jī)器人概念股，經(jīng)公司自查，公司生產(chǎn)不涉及機(jī)器人概念。近五年來(lái)，公司投入一千余萬(wàn)購(gòu)入機(jī)器人用于自動(dòng)化生產(chǎn)線改造，公司產(chǎn)品沒(méi)有應(yīng)用于機(jī)器人。

中馬傳動(dòng)還特別強(qiáng)調(diào)，鑒于公司股票價(jià)格短期漲幅較大，可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)，公司提醒廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈存儲(chǔ)芯片走強(qiáng)

存儲(chǔ)芯片板塊今日盤(pán)初一度放量直線拉升漲逾4%，萬(wàn)潤(rùn)科技不到5分鐘漲停，恒爍股份也一度逼近20%漲停，雅創(chuàng)電子、香農(nóng)芯創(chuàng)、深科技、朗科科技等盤(pán)中均出現(xiàn)異動(dòng)拉升的行情。

消息面上，今日市場(chǎng)有傳聞稱，存儲(chǔ)芯片三大原廠擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲，目標(biāo)漲幅7%—8%。

從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，存儲(chǔ)芯片與煤炭等強(qiáng)周期行業(yè)一樣，具有明顯的周期規(guī)律。此前存儲(chǔ)芯片下跌周期一般在2年左右，而自2021年下半年至今，存儲(chǔ)芯片價(jià)格已經(jīng)下跌18個(gè)月，DRAM和NAND Flash兩大內(nèi)存芯片價(jià)格下跌周期長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月之久。

按照過(guò)往規(guī)律，存儲(chǔ)價(jià)格在今年第二季度達(dá)到谷底的概率較高，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期減弱帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，以及增量需求的大量涌現(xiàn)，市場(chǎng)普遍預(yù)期行業(yè)有望在三季度之后觸底反彈，完成困境反轉(zhuǎn)。

存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體行業(yè)最大的細(xì)分板塊，占半導(dǎo)體總規(guī)模的35%左右。目前全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)被海外企業(yè)壟斷，DRAM 領(lǐng)域，三星、美光、SK 海力士占據(jù) 95% 的市場(chǎng)份額；NAND Flash 領(lǐng)域被三星、美光、SK 海力士、英特爾壟斷。國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片占比不足10%，中國(guó)每年進(jìn)口集成電路超過(guò)4000億美元，其中三分之一為包括DRAM、NAND兩大類的存儲(chǔ)芯片。

但正因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片領(lǐng)域較低的國(guó)產(chǎn)化率，本身就意味著較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2023—2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資前景預(yù)測(cè)》提到，隨著本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，中國(guó)有望在5年內(nèi)提高存儲(chǔ)芯片技術(shù)水平，提升產(chǎn)品本土自給率。到2026年，中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5598億元，占全球存儲(chǔ)芯片消費(fèi)市場(chǎng)比重達(dá)到40%左右。

招商證券表示，存儲(chǔ)原廠一季度盈利能力基本降至谷底，考慮到存儲(chǔ)原廠加速去庫(kù)存，PC等需求逐漸復(fù)蘇，AI對(duì)存儲(chǔ)需求也有持續(xù)拉動(dòng)，下半年價(jià)格復(fù)蘇跡象將更為明顯，甚至有望迎來(lái)整體價(jià)格拐點(diǎn)。

（文章來(lái)源：e公司）

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