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北京時(shí)間6月14日凌晨1時(shí)，GPU設(shè)計(jì)商AMD在舊金山舉辦數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)新品發(fā)布會(huì)。這場(chǎng)活動(dòng)吸引了眾多關(guān)注，市場(chǎng)在期待著一場(chǎng)人工智能硬件界的變局。

該公司現(xiàn)年53歲的董事長(zhǎng)兼CEO蘇姿豐身著一件藍(lán)寶石色西裝，輕快地走上舞臺(tái)開(kāi)始演繹第四代EPYC處理器、Instinct MI300X加速器等最新產(chǎn)品。她是擁有麻省理工學(xué)院電子工程學(xué)博士學(xué)位的技術(shù)型商業(yè)高管，也是硅谷有史以來(lái)最有影響力的女性領(lǐng)導(dǎo)人之一，在AMD工作11年、成為CEO的9年里，她將這家一度瀕臨破產(chǎn)的公司從絕境帶入重生，十年間股價(jià)大漲近30倍。

【資料圖】

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)似乎比近幾年的幾場(chǎng)發(fā)布會(huì)要難，就在4月、5月，運(yùn)算芯片界的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者英偉達(dá)先是發(fā)布了優(yōu)于預(yù)期的季度財(cái)務(wù)報(bào)告、后又推出了一款性能創(chuàng)紀(jì)錄的GPU芯片，而AMD幾乎同期的季報(bào)令市場(chǎng)失望，股價(jià)也跑輸了英偉達(dá)。這場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，AMD需要一款產(chǎn)品來(lái)證明自己。

2023年初，人工智能如一聲平地驚雷，正開(kāi)啟電子硬件產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)變局，而運(yùn)算芯片成為變局先驅(qū)。蘇姿豐的歷史使命似乎又多了一項(xiàng)，她能應(yīng)對(duì)新的商業(yè)戰(zhàn)役嗎？

單芯片負(fù)載大模型

芯片的主要分類(lèi)是運(yùn)算芯片和模擬芯片，在前者的領(lǐng)域里，總部都在加利福尼亞圣克拉拉市的AMD、英偉達(dá)和英特爾目前并為“三巨頭”。AMD在舊金山的這場(chǎng)會(huì)議，具有風(fēng)向標(biāo)的性質(zhì)，大約影響12%的全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)、31%的全球CPU市場(chǎng)。

在長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)30分鐘的發(fā)布會(huì)上，蘇姿豐攜手Meta、微軟和AMD其他高管推出包括CPU、APU、DPU、GPU在內(nèi)的多款產(chǎn)品，盡情展示了這家公司對(duì)于運(yùn)算類(lèi)芯片的熱情。唯在市場(chǎng)熱度最高的人工智能部分，蘇姿豐的親自上陣演繹似乎也未能喂飽觀眾的胃口。

作為重磅產(chǎn)品的MI300X芯片，被AMD押后至最末的12分鐘才進(jìn)行展示。這是一款生成式AI加速器，在英偉達(dá)GPU占?jí)艛嗟匚坏漠?dāng)下，市場(chǎng)希望這款產(chǎn)品能成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的“第二選擇”。

MI300X使用CDNA 3架構(gòu)，擁有192GB的HBM3、5.2TB/秒的記憶帶寬，集成了1530億個(gè)晶體管。AMD董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘇姿豐直言，這款芯片令A(yù)MD“在大語(yǔ)言模型上獲得優(yōu)勢(shì)”。

“可以直接在內(nèi)存上運(yùn)行更大的模型，減少了使用GPU的數(shù)量、加快了性能，從而降低了總成本?！碧K姿豐指出。

她隨即演示了如何在單塊MI300X上運(yùn)行大語(yǔ)言模型，挑選了在開(kāi)源社區(qū)hugging face上排名第一的開(kāi)源大語(yǔ)言模型“獵鷹 40B”作為范例。這個(gè)大語(yǔ)言模型是阿聯(lián)酋阿布扎比技術(shù)創(chuàng)新研究所的出品，在5月25日開(kāi)源后，一舉成為機(jī)器學(xué)習(xí)界的“網(wǎng)紅”，風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩，將GPT-3、ChinChilla、PaLM-62B等OpenAI、DeepMind、谷歌的競(jìng)品也拋在身后。

蘇姿豐在現(xiàn)場(chǎng)要求這個(gè)模型寫(xiě)一首有關(guān)舊金山的詩(shī)，這首“夢(mèng)想之城，總是讓你渴望更多”的詩(shī)躍然紙上。蘇姿豐對(duì)著臺(tái)下觀眾說(shuō)：“我知道你們已經(jīng)看過(guò)不少大模型的演示，但這是你們第一次看到這種規(guī)模的大模型在單一GPU上運(yùn)行。”實(shí)際上，“獵鷹 40B”的參數(shù)規(guī)模只不過(guò)400億，但蘇姿豐強(qiáng)調(diào)一個(gè)MI300X可以支撐大約800億參數(shù)的大模型。

蘇姿豐坦言，生成式AI改變了人工智能的硬件格局，計(jì)算需求正在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)?！盁o(wú)論是在推理還是訓(xùn)練過(guò)程中，更大的模型都意味著更高的準(zhǔn)確性?！彼硎尽?/p>

在技術(shù)上，在MI300X上，第三代CDNA是底層架構(gòu)，另外這款新品支持5納米和6納米的工藝技術(shù)以及最先進(jìn)的3D封裝技術(shù)。

和英偉達(dá)在5月29日發(fā)布的DGX GH200相比，AMD走并不完全相同的路線(xiàn)。

英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)的是用其“秘密武器”連接技術(shù)NVLink將多塊GPU連接起來(lái)，同時(shí)達(dá)到超高的卡間傳輸速度。之所以要這么強(qiáng)調(diào)，是因?yàn)樵诙嗫ㄟB接時(shí)，通常有一部分GPU會(huì)閑置，那么不飽和的工作狀態(tài)就會(huì)降低這組計(jì)算機(jī)的性能。

AMD沒(méi)有NVLink技術(shù)，但它強(qiáng)調(diào)了單卡性能。MI300X的HBM3密度、帶寬是蘇姿豐背后演示版上的重點(diǎn)內(nèi)容，AMD想讓市場(chǎng)知道自己如何破解對(duì)手的秘密武器，這就是蘇姿豐反復(fù)強(qiáng)調(diào)“單卡”能力的原因。

據(jù)蘇姿豐透露，MI300X和相應(yīng)的平臺(tái)則要到第三季度才開(kāi)始進(jìn)行客戶(hù)送樣，預(yù)計(jì)在第四季度進(jìn)行量產(chǎn)。

在短短12分鐘內(nèi)，蘇姿豐就結(jié)束了對(duì)其“AI路線(xiàn)圖”的闡述。與之相比，在5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛特意在臺(tái)北電腦展上發(fā)布了AI新品，花費(fèi)了足足45分鐘介紹對(duì)AI部署的方方面面產(chǎn)品。

可以說(shuō)，面對(duì)市場(chǎng)的AI狂熱，AMD似乎在刻意避免制造熱點(diǎn)。它沒(méi)有忘記在前一個(gè)公開(kāi)的季度報(bào)告里，AI芯片對(duì)公司營(yíng)收貢獻(xiàn)還不足24%，因此選擇繼續(xù)把其他種類(lèi)的運(yùn)算芯片作為需要對(duì)客戶(hù)交代的重點(diǎn)。

AMD又公布了第四代EPYC處理器的更新，并稱(chēng)其為“證據(jù)確鑿的全球最佳數(shù)據(jù)中心CPU”。該產(chǎn)品面向亞馬遜云、微軟Azure之類(lèi)的云服務(wù)提供商，能令它們提升實(shí)例表現(xiàn)和種類(lèi)。

AMD還提到了Meta的例子，稱(chēng)第四代EPYC能為該公司提升Instagram、WhatsApp等主流應(yīng)用的性能，還能改善TCO（整體擁有成本）。

撼動(dòng)英偉達(dá)失?。?/strong>

MI300X是一款萬(wàn)眾期待的AI加速器，但AMD股價(jià)卻在發(fā)布會(huì)后大幅下跌。作為挑戰(zhàn)英偉達(dá)的“全村的希望”，這次希望是否有所落空？分析認(rèn)為，AMD的AI之旅才剛剛開(kāi)始，目前的股價(jià)不能盡然反映AMD真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在發(fā)布會(huì)召開(kāi)期間，于美國(guó)納斯達(dá)克上市的AMD股票價(jià)格先升后跌，盡管開(kāi)盤(pán)漲超6%，但收盤(pán)時(shí)反而倒跌3.6%，收?qǐng)?bào)于每股127.5美元。

從表面上，股價(jià)表現(xiàn)似乎展現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)AMD新產(chǎn)品的失望。然而，證券公司伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon指出，AMD的股價(jià)表現(xiàn)只是出于“買(mǎi)謠言、賣(mài)新聞”的策略?！癆MD還處于AI之旅非常、非常初期的階段?！彼Q(chēng)。

以6月13日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，AMD目前市值為2005.38億美元，英偉達(dá)為1.01萬(wàn)億美元，前者僅是后者的1/5。

從2023年AIGC浪潮下的股票漲勢(shì)來(lái)看，AMD累計(jì)上漲92.26%，英偉達(dá)累計(jì)上漲180.78%，后者跑得更快。

和英偉達(dá)相比，AMD在AI產(chǎn)品上的傾斜度沒(méi)有那么高，但AI可以稱(chēng)得上是“高估值發(fā)動(dòng)機(jī)”。

在英偉達(dá)2024財(cái)年第一財(cái)季（2023年2-4月），在AI驅(qū)動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心芯片銷(xiāo)售額按年上漲14%達(dá)到42.8億美元，占據(jù)英偉達(dá)總收入的60%，成為英偉達(dá)收入的“第一支柱”。在5月29日，英偉達(dá)又推出了一款高算力的超級(jí)計(jì)算機(jī)DGX GH200，持續(xù)燃爆市場(chǎng)對(duì)AI的想象力。

相較之下，AMD在AI上的動(dòng)作比較輕微。在截至今年3月底的2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)中，AMD的數(shù)據(jù)中心芯片銷(xiāo)售額為12.95億美元，按年僅僅維持持平，對(duì)整體收入的貢獻(xiàn)也只有約24%，而直接與AI相關(guān)的Instinct系列只是其中的一部分。可以看出，該公司依然較為依賴(lài)售給筆記本、游戲機(jī)市場(chǎng)的小型運(yùn)算芯片。

在第一季度財(cái)報(bào)之后，AMD的未來(lái)展望也不如英偉達(dá)那么樂(lè)觀，更易受到消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品市場(chǎng)萎靡的拖累。2023年上半年，全球手機(jī)、電腦等產(chǎn)品的銷(xiāo)量一直不太樂(lè)觀，不少手機(jī)廠商和電腦廠商都還在忙于降價(jià)和清理庫(kù)存，無(wú)法借著新品推出向運(yùn)算芯片廠商購(gòu)買(mǎi)最新的芯片。

關(guān)于第二季度，AMD預(yù)期二季度收入仍與一季度持平，大約為53億美元，這低于多位投行分析師的預(yù)測(cè)。相比之下，英偉達(dá)的預(yù)測(cè)則遠(yuǎn)超過(guò)分析師的預(yù)測(cè)，該公司認(rèn)為第二財(cái)季收入會(huì)達(dá)到110億美元，相當(dāng)于同比增加32.7%。

和AMD的MI300系列仍在客戶(hù)給樣不同，英偉達(dá)在生成式AI上已經(jīng)有在售產(chǎn)品，即A100和H100及其符合出口規(guī)定的其他相關(guān)產(chǎn)品。

據(jù)市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Trendforce在5月末的報(bào)告，在2023年的AI芯片市場(chǎng)上，英偉達(dá)GPU仍將為主流，市占率約60～70％，其次為云端廠商自主研發(fā)的AISC芯片，市占率逾20％。

不過(guò)，AI硬件的市場(chǎng)爭(zhēng)奪才剛剛開(kāi)始。根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù)，2022年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元，但2032年將達(dá)到約2274.8億美元。

因此，哪怕AMD在目前市場(chǎng)上份額微小，誰(shuí)會(huì)否定它在未來(lái)“大蛋糕”中的潛力呢？

挑戰(zhàn)黃仁勛

累積的客戶(hù)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)，是AMD直面AI浪潮的籌碼。但還有另一個(gè)籌碼，那就是蘇姿豐。在硅谷，有不止一次的案例表明，科技領(lǐng)導(dǎo)人具有成敗意義。在AI浪潮的初期階段，英偉達(dá)的黃仁勛和AMD的蘇姿豐，都被寄予了厚望。

2022年末，叫做ChatGPT的對(duì)話(huà)式機(jī)器人展現(xiàn)了前所未有的“智慧”，它無(wú)所不知、甚至似乎具有人類(lèi)情商。當(dāng)人們得知其驅(qū)動(dòng)硬件是來(lái)自英偉達(dá)的A100芯片時(shí)，潮水般的資金涌入股市購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的股票。事實(shí)上，這個(gè)行業(yè)信息壁壘要比人們想象得更深厚，人們的從眾心理令英偉達(dá)沒(méi)有花費(fèi)太多的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，就贏得了輿論口碑。

出生于1963年的黃仁勛比蘇姿豐要顯得高調(diào)一些。他常年喜歡穿著一件黑色皮衣，將自己打扮成搖滾樂(lè)手的形象，在發(fā)布會(huì)上也帶著觀眾一起唱歌。在大紅大紫的當(dāng)下，他不避諱在大街上隨機(jī)走入網(wǎng)紅歌手的直播間。畢竟在他30歲時(shí)就成為了自己的老板，是英偉達(dá)的創(chuàng)始人和話(huà)語(yǔ)權(quán)最大的管理人。

出生于1969年的蘇姿豐走的是職業(yè)經(jīng)理人道路。她從麻省理工學(xué)院取得了學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，可以說(shuō)擁有這個(gè)領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的電子工程專(zhuān)業(yè)資格。在德州儀器、IBM、飛思卡爾先后工作后，她于2012年進(jìn)入AMD擔(dān)任管理職位，并在2014年成為該公司的董事長(zhǎng)兼CEO。

過(guò)往的工作經(jīng)驗(yàn)反映，蘇姿豐不僅具有技術(shù)實(shí)力，也具有商業(yè)天賦。她能在AI浪潮里開(kāi)辟出一條道路嗎？

其實(shí)不止英偉達(dá)，還有很多科技巨頭也潛心于AI相關(guān)的芯片。這些名字不僅限于亞馬遜、谷歌、Meta等，他們也是AMD的客戶(hù)。

對(duì)于客戶(hù)有朝一日成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，蘇姿豐不以為然，她在近期的采訪(fǎng)中稱(chēng)這些企業(yè)是為了尋求運(yùn)營(yíng)效率。不過(guò)，她又對(duì)AMD充滿(mǎn)信心，因?yàn)槿绻麤](méi)有AMD幾十年來(lái)的技術(shù)積累，客戶(hù)們能做的實(shí)在有限?！拔艺J(rèn)為我們?nèi)魏慰蛻?hù)都不太可能復(fù)制整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)?！彼硎?。

蘇姿豐也是一名溝通能力極佳的“工科生”，雖然她自謙認(rèn)為自己其實(shí)并不比其他工科生外向。眼下，AMD和其他科技巨頭良好的關(guān)系，也為其繼續(xù)打好AI戰(zhàn)役做好鋪墊。

在5月上旬，有市場(chǎng)傳聞指出，微軟和AMD將形成AI芯片的開(kāi)發(fā)聯(lián)盟。軟件公司聯(lián)手硬件公司，是上世紀(jì)90年代微軟聯(lián)手英特爾的一種策略，這似乎也會(huì)在AI時(shí)代進(jìn)行復(fù)刻。

自從上世紀(jì)90年代以來(lái)，微軟和英特爾所結(jié)成的同盟，是電腦發(fā)展史上最關(guān)鍵的組合之一，被市場(chǎng)稱(chēng)為“Wintel”。多年以來(lái)，微軟的軟件和桌面程序多數(shù)基于英特爾的芯片去設(shè)計(jì)，而英特爾則為微軟軟件的功能提升提供了芯片工藝上的支持。

大環(huán)境里對(duì)手強(qiáng)勁、自身策略受到質(zhì)疑，這是蘇姿豐剛剛進(jìn)入AMD時(shí)遇到的情景，如今在AI戰(zhàn)役中，熟悉的情景再現(xiàn)?！霸俅巫C明自己的偉大，并為自己對(duì)世界的貢獻(xiàn)建立持久遺產(chǎn)，這些對(duì)我來(lái)說(shuō)是一些有趣的問(wèn)題?！痹诖饲暗囊淮尾稍L(fǎng)中，蘇姿豐這樣說(shuō)。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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