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浙商銀行折價配股 早盤下跌超4%
2023-06-12 12:34:52    21世紀經(jīng)濟報道


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6月11日,浙商銀行發(fā)布《A股配股發(fā)行公告》表示,該行A股配股申請已經(jīng)證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2023年第12次發(fā)審委會議審核通過,并獲得證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2023〕339 號文核準。

據(jù)悉,浙商銀行本次A股配股按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售,均為無限售條件流通股。本次A股配股采取網(wǎng)上定價發(fā)行的方式,本次A股發(fā)行價格為2.02元/股,A股配股代碼為“760916”,A股配股簡稱為“浙銀配股”。浙商銀行表示,本次A股、H股配股合計募集資金總額不超過人民幣180.00億元(含180.00億元)。

市場對于配股價格目前爭議較大,截至6月9日收盤,浙商銀行A股股價為2.88元/股,相當于配股價的1.43倍,更低于一季度末的每股凈資產(chǎn)6.72元/股。今日開盤,浙商銀行的股價出現(xiàn)明顯下調(diào),截至上午11點,盤中最低觸及2.75元,跌幅超過4%,逼近去年10月31日的低點2.73元,領跌銀行板塊。

配股價格定價原則包括:參考該行股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標,并綜合考慮該行的發(fā)展與股東利益等因素;考慮該行未來三年的核心一級資本需求;遵循該行與保薦機構(承銷商)協(xié)商確定的原則。

不過浙商銀行低價配股并不稀奇,從此前多家銀行的配股方案看,包括江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行的配股價格均低于其方案公布時的A股股價和每股凈資產(chǎn)。

浙商銀行披露,第一大股東浙江省金融控股有限公司已出具承諾,將根據(jù)本次配股股權登記日收市后的持股數(shù)量,以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)本次配股方案確定的可獲得的配售股份。

根據(jù)浙商銀行公布的數(shù)據(jù),該行資本充足率并不樂觀。2020~2022年報告期末該行的核心一級資本充足率分別為 8.75%、8.13%及 8.05%,資本充足率分別為 12.93%、12.89%及 11.60%,雖符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的相關要求,但均呈現(xiàn)下降趨勢。

招商證券首席銀行業(yè)分析師廖志明稱,對銀行來說,提高資本充足率,最為關鍵的是核心一級資本的補充,但補充核心一級資本的方式相對較少,眾多資本補充方式中,定增、配股可直接地補充核心一級資本。

(文章來源:21世紀經(jīng)濟報道)

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