馬斯克發(fā)布“瘋狂計劃”，股價立馬崩了…… 全球視點
馬斯克發(fā)布“瘋狂計劃”，股價立馬崩了……
2023-03-02 12:13:16
今日早盤，A股圍繞昨日收盤點位小幅震蕩，主要股指漲跌互見，兩市個股跌多漲少。
盤面上，通信設備、建筑、國防軍工、石油、中字頭等板塊漲幅居首，一體壓鑄、稀土永磁、新能源車、鋰礦等板塊跌幅居首。北上資金凈流入3.42億元。
【資料圖】
全面推進6G技術通信設備深度受益
通信設備板塊早盤放量高開高走，盤中一度漲近3%，創(chuàng)1年來新高，半日成交接近昨日全天成交。蘇州科達、華脈科技等多股一字漲停，信科移動、國脈科技、移為通信等亦漲?；驖q超10%，長江通信、劍橋科技等均創(chuàng)多年來新高。
消息面上，工信部部長金壯龍昨日出席國新辦舉行的“權威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會，就“加快推進新型工業(yè)化做強做優(yōu)做大實體經濟”主題進行介紹。金壯龍表示，將研究制定未來產業(yè)發(fā)展行動計劃 ，全面推進6G技術研發(fā)。
機構紛紛表示，未來3-5年將成為6G潛在關鍵技術的窗口期，是搶占通信領域技術制高點和培育產業(yè)基礎的關鍵。截至2022年年中，中國6G技術的專利申請量高達3.8萬項，相關技術專利占比高達35%，位居世界第一。
通信從1G到5G，我們使用的無線電磁波的頻率在不斷升高。6G將使用太赫茲(THz)頻段，傳輸能力可能比5G提升100倍，網絡延遲也可能從毫秒降到微秒級。但6G基站等數(shù)量也將大幅增加。
這也就是為什么3G、4G、5G的投資不斷增加的重要原因。過去10年，三大運營商的4G投資約為7500億元左右。而根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會預測，到2025年，中國通信運營商的5G投資將超過1萬億元。
通信投資產出比也是杠杠的，根據(jù)此前工信部發(fā)布的《5G經濟社會影響白皮書》預計，2020年至2025年期間，中國5G發(fā)展將直接帶動經濟總產出10.6萬億元，直接創(chuàng)造經濟增加值3.3萬億元，直接就業(yè)崗位達310萬個。
長江證券表示，在數(shù)字中國大發(fā)展的背景下，算力網絡的必要性愈發(fā)凸顯，有望成為優(yōu)先落地的數(shù)字基礎設施。算力網絡涵蓋“算力”與“通信”兩大需求，通信設備行業(yè)將深度受益。
軍工股“火力全開”
隨著俄烏沖突的延續(xù)，A股軍工產業(yè)鏈持續(xù)活躍。今日國防軍工板塊再度放量上攻，刷新年內新高，本川智能高開后20%秒漲停，沃特股份等漲停。船舶、衛(wèi)星導航、軍民融合、無人機等相關板塊亦強勢上攻，沃特股份等漲停。
受俄烏沖突的影響，全球局勢不確定性加劇，多國開始大幅增加軍費投入，導致2022年全球軍費支出再創(chuàng)新高。而今年，世界主要經濟體國防預算有繼續(xù)大幅攀升的趨勢。
去年12月美國通過8579億美元的2023年國防預算，較2022年增長13.93%；日本內閣批準510億美元的2023年國防預算，較2022年增長26.3%，創(chuàng)歷史新高，同時計劃在五年內將國防開支增加一倍；歐盟計劃在三年內增加700億歐元國防支出，彌補并超越過去10年的缺口。
另外，俄烏沖突刺激全球武器彈藥加速擴產，彈藥供應與儲備尤為緊迫，烏克蘭彈藥消耗速度是北約生產速度的好幾倍，北約成員國因支持烏克蘭而出現(xiàn)彈藥庫存嚴重枯竭。
美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心最近發(fā)布的一項報告指出，假設烏克蘭一個月發(fā)射14萬3千枚炮彈，相當于每天約4800枚，而美國的月產量只有3250枚。報告還指出，美國已經向烏克蘭提供了100多萬枚155毫米炮彈，但美國目前的年生產量僅為93000枚，由于美軍訓練還需要這類炮彈，美國已無力恢復庫存水平。
德國武器制造商萊茵金屬也指出，烏克蘭每天發(fā)射大約6000到10000發(fā)大中口徑彈藥，俄羅斯甚至發(fā)射20000發(fā)，而小口徑的彈藥消耗量很可能要高出很多倍。德國聯(lián)邦國防軍聯(lián)合會警告稱，德軍的彈藥缺口價值達200億到300億歐元。
在世界百年未有之大變局的加速演進下，國防安全的重要性日益突出，軍工行業(yè)或在當前嚴峻的國際形勢背景下迎來發(fā)展機遇。目前，我國軍費支出占GDP比重約為1.74%，遠低于美國的3.48%和俄羅斯的4.08%，亦低于全球整體水平2.24%，與世界主要經濟體存在較大差距，未來我國軍費支出水平占比仍有提升空間。
從去年開始我國國防軍費預算已呈現(xiàn)加速增長趨勢，2022年中國國防預算增長為7.1%，是自2019年以來增速首次超過7%。而臨近兩會，機構普遍預測2023年中國國防預算增長將繼續(xù)保持7%以上。
富國基金表示，軍工企業(yè)經過2020年—2022年的產能建設期，有望在2023年開啟新一輪的產能釋放期。當前軍工裝備需求龐大，疊加產能逐步釋放，將驅動產業(yè)鏈業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長，預計部分軍工白馬股將實現(xiàn)30%及以上的業(yè)績提速，因此估值優(yōu)勢明顯。
（文章來源：證券時報·e公司）
