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日前，部分上市公司因回購(gòu)、并購(gòu)等行為，披露了最新的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況，而部分知名基金經(jīng)理的加減倉(cāng)動(dòng)向也隨之浮出水面。具體來(lái)看，包括恒瑞醫(yī)藥、華測(cè)檢測(cè)、杰瑞股份等在內(nèi)的醫(yī)藥、能源等板塊多只個(gè)股持股均有所變動(dòng)。

恒瑞醫(yī)藥獲多只基金加倉(cāng)

日前，恒瑞醫(yī)藥因股份回購(gòu)發(fā)布了最新的前十大股東持股情況。公告顯示，截至5月15日，知名基金經(jīng)理葛蘭管理的基金產(chǎn)品——中歐醫(yī)療健康持有恒瑞醫(yī)藥7165.82萬(wàn)股，環(huán)比一季度末持股數(shù)量增加309.85萬(wàn)股，占總股本的比例提升至1.12%，位列第八大股東。

(資料圖片僅供參考)

而中歐醫(yī)療健康此前發(fā)布的基金一季報(bào)顯示，截至一季度末，恒瑞醫(yī)藥為中歐醫(yī)療健康第六大重倉(cāng)股，合計(jì)持股6855.96萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為29.36億元。

葛蘭在一季報(bào)中表示，醫(yī)藥行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯沒有發(fā)生根本性的變化，創(chuàng)新依然是行業(yè)成長(zhǎng)的最為重要的驅(qū)動(dòng)力。在她看來(lái)，隨著疫情對(duì)于行業(yè)的擾動(dòng)逐步減弱，相關(guān)公司將會(huì)回到長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)中。目前，依然有大量臨床需求未得到充分滿足，創(chuàng)新藥及器械都有著廣闊的成長(zhǎng)空間。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，在部分細(xì)分領(lǐng)域達(dá)到了全球領(lǐng)先的水平。

從葛蘭的加倉(cāng)節(jié)奏來(lái)看，中歐醫(yī)療健康于2022年一季度進(jìn)入恒瑞醫(yī)藥前十大股東之列，彼時(shí)持股數(shù)量為3494.74萬(wàn)股，在緊接著二季度小幅度減持后，后續(xù)則連續(xù)增持。2022年三季度，葛蘭大幅加倉(cāng)恒瑞醫(yī)藥，當(dāng)季增持股數(shù)達(dá)2980.33萬(wàn)股，隨后在2022年四季度、2023年一季度繼續(xù)買入恒瑞醫(yī)藥，增持?jǐn)?shù)分別為475.63萬(wàn)股、343.78萬(wàn)股。以平均股價(jià)粗略測(cè)算，中歐醫(yī)療健康已增持該股市值超15億元。

除此之外，二季度以來(lái)，恒瑞醫(yī)藥還得到易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF的加倉(cāng)。目前，該ETF持倉(cāng)數(shù)量為4698.35萬(wàn)股。截至一季度末，該ETF持有恒瑞醫(yī)藥的數(shù)量為4502.48萬(wàn)股。

歸凱旗下兩只產(chǎn)品加倉(cāng)華測(cè)檢測(cè)

華測(cè)檢測(cè)日前披露的其前十大股東最新持股情況顯示，截至5月15日，與最近定期報(bào)告持股數(shù)相比，本期共有5個(gè)股東持股數(shù)量發(fā)生變動(dòng)，1個(gè)股東新進(jìn)為前十大股東。

其中，基金經(jīng)理歸凱所管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)核心成長(zhǎng)A目前分別持有華測(cè)檢測(cè)3299.2萬(wàn)股、2799.04萬(wàn)股，分別位列第五大、第九大無(wú)限售條件股東。一季報(bào)則顯示，上述兩只基金持股數(shù)量分別為3214.28萬(wàn)股、2728.75萬(wàn)股。以此計(jì)算，相比一季度，兩只基金持股數(shù)量分別增長(zhǎng)84.92萬(wàn)股、70.29萬(wàn)股。

從長(zhǎng)期動(dòng)向來(lái)看，歸凱今年一季度并沒有對(duì)華測(cè)檢測(cè)進(jìn)行加倉(cāng)，而去年三季度、四季度，歸凱連續(xù)加倉(cāng)華測(cè)檢測(cè)。此外，華測(cè)檢測(cè)也分別是嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)核心成長(zhǎng)A兩只基金的第二大重倉(cāng)股。

此外，廣發(fā)基金傅友興所管的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合首次進(jìn)入華測(cè)檢測(cè)前十大流通股東行列，持股數(shù)量為2400萬(wàn)股。

能源領(lǐng)域部分個(gè)股遭減持

部分個(gè)股也在日前披露的前十大股東持倉(cāng)情況中，顯示出被減持的動(dòng)向。

如杰瑞股份因回購(gòu)事基金經(jīng)理項(xiàng)披露的截至5月15日前十大股東持股情況顯示，朱少醒在管產(chǎn)品富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)二季度以來(lái)減持100萬(wàn)股，降至第十大股東，截至5月15日持有700萬(wàn)股。公司一季報(bào)顯示，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)一季度末的持股數(shù)量為800萬(wàn)股。公開資料顯示，杰瑞股份主營(yíng)油田專用設(shè)備制造，油田、礦山設(shè)備維修改造及配件銷售和海上油田鉆采平臺(tái)工程作業(yè)服務(wù)。

實(shí)際上，朱少醒從去年四季度開始就對(duì)杰瑞股份進(jìn)行減持。2022年報(bào)顯示，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)去年四季度減持800萬(wàn)股，到了今年一季度，朱少醒再次減持200萬(wàn)股。

廣發(fā)基金經(jīng)理鄭澄然旗下的一只產(chǎn)品也同樣減持了該股。公告顯示，截至5月15日，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造共持有杰瑞股份2695.57萬(wàn)股，相比一季度末的3019.82萬(wàn)股減持超300萬(wàn)股，也從第四大流通股東變?yōu)榈谖逦?。不過，鄭澄然管理的廣發(fā)興誠(chéng)、廣發(fā)誠(chéng)享依然位列第六、七大流通股東，持股數(shù)未變。

鄭澄然認(rèn)為，對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，機(jī)會(huì)或主要來(lái)自新興成長(zhǎng)行業(yè)，但隨著市場(chǎng)的過度提前反應(yīng)，可配的方向相對(duì)不會(huì)那么多，因此更傾向選擇基本面兌現(xiàn)度高、成長(zhǎng)性真實(shí)可持續(xù)的長(zhǎng)期方向重點(diǎn)配置。記者 羅逸姝

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