新能源汽車車主兩大難:續(xù)航里程和補(bǔ)能問題。
【資料圖】
動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代1000公里的麒麟電池,緩解了新能源汽車車主們對(duì)續(xù)航里程的焦慮。但隨之而來的是補(bǔ)能問題。和通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步即可解決的續(xù)航里程問題不同的是,擺在新能源汽車車主面前的補(bǔ)能方式暫時(shí)只有兩種——要么換電,要么充電。
相比起時(shí)間較長(zhǎng)的充電,換電無疑是一種好方法。只不過,支持換電的汽車品牌并不多,又或者說換電仍不算是主流的補(bǔ)能方式。此外,也有新能源汽車車主對(duì)換電的電池質(zhì)量有所擔(dān)憂?,F(xiàn)實(shí)情況是,大多數(shù)新能源汽車車主依然會(huì)選擇充電補(bǔ)能。
充電同樣問題多多,包括價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量不一的充電設(shè)施,尚未能滿足需求的充電樁數(shù)量,無法盈利的充電運(yùn)營(yíng)商等。
英大證券研報(bào)顯示,2021年估算中國(guó)新能源汽車充電電費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約141.3億元,服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)17億元至34億元。假設(shè)電價(jià)不發(fā)生巨大變化,到2025年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大3倍,到2030年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大10倍,電費(fèi)+服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。
盡管充電樁行業(yè)亂象反復(fù)出現(xiàn),但依然無法否認(rèn)這是一個(gè)有著極大潛力的市場(chǎng),哪怕是處于“價(jià)格換空間”的內(nèi)卷階段,也吸引著無數(shù)玩家前仆后繼地進(jìn)場(chǎng)。在進(jìn)場(chǎng)的大批企業(yè)中,有一家企業(yè)正悄然展現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2022年6月,中國(guó)“充電服務(wù)第一股”——能鏈智電在納斯達(dá)克上市。作為重塑充電服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè),能鏈智電在大力拓展充電應(yīng)用場(chǎng)景之余,迅速對(duì)行業(yè)進(jìn)行高效整合。
4月22日,能鏈智電發(fā)布2022年第四季度及全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示,能鏈智電2022年全年總交易額超過27億元人民幣(3.916億美元),同比增長(zhǎng)119%。其中,第四季度總交易額超過8.4億元人民幣(1.218億美元),同比增長(zhǎng)94%。
根據(jù)能鏈智電預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2023財(cái)年凈收入將在5億元人民幣至6億元人民幣,同比翻5.37到6.44倍。據(jù)CIC預(yù)計(jì),到2025年中國(guó)傳統(tǒng)燃油車保有量將達(dá)峰,而電動(dòng)汽車將持續(xù)增長(zhǎng),并于2036年超過傳統(tǒng)燃油車。這意味著,身處充電服務(wù)行業(yè)的能鏈智電將會(huì)迎來廣闊的發(fā)展空間。
優(yōu)秀的業(yè)務(wù)前景,同樣吸引了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。全球資管巨頭景順(Invesco)在其官網(wǎng)披露的最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,景順旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF(代碼:PBW)重倉(cāng)持有中國(guó)最大規(guī)模的第三方充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商能鏈智電(NAAS.US)股票,占該基金ETF持倉(cāng)組合的比例高達(dá)2.69%,位列持倉(cāng)份額第一。按披露數(shù)據(jù)測(cè)算,景順持倉(cāng)能鏈智電市值已超2000萬美元。
新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,但對(duì)于廣大新能源車主的充電服務(wù)痛點(diǎn)尚未完全得到解決。這為能鏈智電提供了“逐鹿”千億市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)。誰能有效解決車主們的痛點(diǎn),誰就能成為充電服務(wù)行業(yè)中當(dāng)之無愧的龍頭。
千億潛力
2月3日,工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》(下稱《通知》)。《通知》提到,建成適度超前的充換電基礎(chǔ)設(shè)施,新增公用樁(標(biāo)準(zhǔn)樁)與公共領(lǐng)域新能車(標(biāo)準(zhǔn)車)比例力爭(zhēng)到1:1,高速服務(wù)區(qū)充電車位占比不低于小型停車位10%。
新能源汽車保有量與充電樁的比例稱為“車樁比”,這個(gè)指標(biāo)通常用來衡量是否滿足新能源汽車的充電需求。
據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年公共充電樁直流樁占比為53.9%;2022年12月較2022年11月全國(guó)新增6.6萬臺(tái)公共充電樁,同比增長(zhǎng)56.7%。截至2022年12月,充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁179.7萬臺(tái),月均新增公共充電樁約5.4萬臺(tái)。
有券商機(jī)構(gòu)對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè),假設(shè)新增樁需求有70%為直流樁、30%為交流樁,直流樁按平均60kw、3萬元/個(gè),交流樁按7kw、0.35萬元/個(gè),總需求約455億元左右。
國(guó)泰君安研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為,充電樁是支撐新能源汽車市場(chǎng)健康快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一,未來將加速完成向高功率快充的方向技術(shù)升級(jí),并加速完成車樁比1:1的目標(biāo),從而帶動(dòng)新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高。
艾媒咨詢2020年曾估算,未來5年內(nèi),中國(guó)公共充電樁投資建設(shè)規(guī)模的同比增長(zhǎng)率將不低于30%,到2025年,投資建設(shè)規(guī)模將達(dá)到187.6億元。但隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)不斷超預(yù)期發(fā)展,艾媒咨詢的估算已略顯保守。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),假設(shè)2025年車樁比依然在2:1附近、直流充電樁比例在45%-60%,那么2020年至2025年中國(guó)國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng),對(duì)充電樁行業(yè)產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用。
2022年,新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),產(chǎn)量和銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%,接近翻倍。新能源汽車滲透率更是一舉推高至25.6%。截至2022年底,中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到1310萬輛,同比增長(zhǎng)67.13%,中國(guó)新能源乘用車占全球市場(chǎng)份額已達(dá)63%。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,新能源汽車滲透率仍會(huì)快速提升,預(yù)計(jì)2023年總體狹義乘用車銷量約為2350萬輛,其中新能源乘用車銷量有望達(dá)850萬輛,滲透率為36%,同比增速超30%。
中汽協(xié)副總工程師許海東對(duì)新能源汽車市場(chǎng)則更為看好。據(jù)其預(yù)計(jì),2023年乘用車總銷量約為2380萬輛,同比增長(zhǎng)1.3%;商用車總銷量約為380萬輛,同比增長(zhǎng)15%。新能源汽車市場(chǎng)全年銷量有望超過900萬輛,同比增長(zhǎng)35%。
新能源汽車數(shù)量持續(xù)上升,對(duì)應(yīng)的是補(bǔ)能需求的持續(xù)擴(kuò)大,所需要的充電樁數(shù)量更是龐大,充電樁市場(chǎng)空間潛力十足。
數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)到521.0萬臺(tái),同比增長(zhǎng)99.1%。其中,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)約65萬臺(tái),同比增長(zhǎng)91.6%,公共充電樁保有量達(dá)到179.1萬臺(tái)(含直流充電樁76.1萬臺(tái)、交流充電樁103.6萬臺(tái))。2022年,公共充電站增量為3.7萬座,保有量為11.1萬座。
機(jī)構(gòu)預(yù)估數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2023年將新增公共充電樁97.5萬臺(tái)(含直流充電樁41.0萬臺(tái)、交流充電樁56.5萬臺(tái));公共充電樁保有量達(dá)到277.2萬臺(tái)(含直流充電樁117.1萬臺(tái)、交流充電樁160.1萬臺(tái));公共充電站增量約為6萬座,公共充電站保有量約為17.1萬座。
分散化趨勢(shì)
快速補(bǔ)能是新能源汽車技術(shù)進(jìn)步的重要發(fā)展方向。天風(fēng)證券研報(bào)指出,除了在自家停車位等可以長(zhǎng)時(shí)間停放的場(chǎng)景下,在短時(shí)停靠的公共場(chǎng)景電動(dòng)車均有快速補(bǔ)能的需求,更高比例的快充樁滿足消費(fèi)者的客觀需要。
據(jù)了解,目前各國(guó)政策從頂層設(shè)計(jì)積極推動(dòng)快充技術(shù)發(fā)展,未來快充樁占比有望逐步提高。高壓快充技術(shù)是當(dāng)前車企實(shí)現(xiàn)快充的主流選擇,800V高壓平臺(tái)車型將于2023年陸續(xù)上市。
然而,公共充電樁的分散化趨勢(shì)卻拖慢了新能源汽車的發(fā)展速度。
東莞證券研報(bào)顯示,充電樁設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較低,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,目前國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)公司數(shù)量超過300家,供應(yīng)商數(shù)量多,使得大量新玩家可以輕松進(jìn)入充電樁行業(yè)。
由于充換電基礎(chǔ)設(shè)施依賴土地和資本,因此本地化和分散化是趨勢(shì)。
據(jù)了解,各地的城投、國(guó)投、環(huán)投、商業(yè)地產(chǎn)等資產(chǎn)持有方,如酒店集團(tuán)、民宿企業(yè)等都會(huì)積極參與到充電市場(chǎng)中。近兩年,中國(guó)充電市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出分散化的趨勢(shì),充電運(yùn)營(yíng)商CR5(前5大企業(yè)市占率)從2018的87%降到了2022的69.8%,未來SME(中小型運(yùn)營(yíng)商)預(yù)計(jì)占比將會(huì)超過60%。
與此同時(shí),分散化趨勢(shì)正進(jìn)一步削弱新能源汽車車主的消費(fèi)體驗(yàn)。據(jù)悉,找樁難、排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、充電時(shí)間長(zhǎng)、下載多個(gè)APP等都是每一位新能源汽車車主需要面對(duì)的“麻煩”。
有分析人士指出,從行業(yè)發(fā)展角度看,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈結(jié)構(gòu)性供給不足;不同充電運(yùn)營(yíng)商充電網(wǎng)絡(luò)間形成信息孤島;充電設(shè)施利用率低、盈利模式單一;缺乏充電場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)管理等。龐大而分散的運(yùn)營(yíng)商需要標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范和服務(wù)。
中金公司研報(bào)曾點(diǎn)明充電運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)格局分散的原因。“我們認(rèn)為,根本原因在于運(yùn)營(yíng)商自建樁受限于資金壓力和土地資源,建樁主力由此前的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榈胤絿?guó)企、小工商業(yè)等掌握土地資源的第三方建設(shè),由此具備當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢(shì)、以蔚景云、深圳車電網(wǎng)為代表的二線及新增運(yùn)營(yíng)商迅速獲得市場(chǎng)份額。展望未來,我們認(rèn)為充電樁場(chǎng)址資源具備稀缺性,擁有本地優(yōu)質(zhì)土地資源的地方國(guó)企、小工商業(yè)有望維持建樁主力地位?!?/p>
此外,分散化趨勢(shì)亦體現(xiàn)在城鄉(xiāng)供應(yīng)格局的巨大差異。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形汽車市場(chǎng)分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)蘇暉曾公開表示,新能源汽車下鄉(xiāng)目前更多停留在口頭階段,事實(shí)上做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,應(yīng)當(dāng)給予高度重視,同樣充電市場(chǎng)應(yīng)先一步布局。
如何破局?
如今,新能源汽車與充電樁已落入了“先有雞還是先有蛋”的困局。值得注意的是,隨著各大新能源汽車品牌逐漸下沉至三四線城市,新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提高,充電樁分散化所帶來的問題也將逐漸逼近爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。
充電樁服務(wù)整合已刻不容緩,而擁有充電服務(wù)全包模式的企業(yè)將會(huì)在這場(chǎng)賽跑中占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中金公司研報(bào),充電服務(wù)全包模式是充電服務(wù)商針對(duì)無業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)、但掌握土地資金資源、急需進(jìn)行充電樁建設(shè)的目標(biāo)群體提出的一站式解決方案,目標(biāo)客戶包含地方國(guó)企、地方小工商業(yè)業(yè)主及目的地小區(qū)/民宿業(yè)主等。充電服務(wù)商憑借業(yè)內(nèi)積累經(jīng)驗(yàn)和資源,向目標(biāo)客戶提供選址、EPC建站及后續(xù)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維的三位一體綜合服務(wù),分別獲得對(duì)應(yīng)服務(wù)收入、充電樁等設(shè)備銷售收入及后續(xù)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)分成。
充電服務(wù)全包模式有效解決充電運(yùn)營(yíng)商“盈利難”的問題,同時(shí)可對(duì)接充電樁制造商和需要充電服務(wù)的新能源汽車車主,從而改善整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利狀況和消費(fèi)體驗(yàn)。能提供全包模式的企業(yè)不多,第三方充電服務(wù)商能鏈智電正是其中的龍頭。
2023年1月,能鏈智電與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商與統(tǒng)服務(wù)商海博思創(chuàng)成立合資公司——能鏈海博,發(fā)揮雙方各自在用戶、產(chǎn)品、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)景等方面的優(yōu)勢(shì),布局多元化儲(chǔ)能解決方案,助力“雙碳”目標(biāo)。
據(jù)了解,能鏈海博聚焦用戶側(cè)儲(chǔ)能,拉動(dòng)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能,逐步落地“光儲(chǔ)充檢服”一體化充電站,有效解決充電基礎(chǔ)設(shè)施電力增容擴(kuò)容、快速安全充電、電池健康檢測(cè)等問題,為新能源汽車車主帶來智能、高效、安全的充電新體驗(yàn)。
“光儲(chǔ)充檢服”一體化充電站,實(shí)際上便是儲(chǔ)能電站疊加智能檢查及車主服務(wù)。儲(chǔ)能電站的原理類似于“充電寶”,在低谷用電時(shí),通過電網(wǎng)或光伏裝置等方式“充電”并儲(chǔ)存,在高峰用電時(shí)釋放儲(chǔ)存電量。與此同時(shí),電站還可以參與市場(chǎng)交易,在空閑時(shí)段可利用電量進(jìn)行盈利。這樣一來,既可以保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定,又能夠拓展充電站盈利來源,從而推動(dòng)充電站市場(chǎng)發(fā)展。
除傳統(tǒng)的充電站建設(shè)外,能鏈智電還與住宿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)訂單來了成立合資公司——智電來了。隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,出行需求逐漸提升,樂趣多多的自駕游更是成為民眾出行的首選項(xiàng)。
智電來了將以民宿為核心場(chǎng)景,從充電樁選址、設(shè)備采購(gòu)、EPC工程到運(yùn)營(yíng)管理、保養(yǎng)維修等在內(nèi)的一站式服務(wù),并聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴快電,為新能源車主提供一鍵找好樁、一鍵充電、一鍵支付等便捷服務(wù),滿足新能源車主在旅游目的地就近充電、隨停隨充的需求。
此外,能鏈智電還推出充電機(jī)器人,可以為新能源汽車提供“隨用隨充”的全自動(dòng)充電服務(wù)。只不過,通過充電機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)能的解決方案,仍為時(shí)尚早。相比起這種需要結(jié)合新技術(shù)的解決方案,充電站依然是充電服務(wù)商主要攻略的戰(zhàn)場(chǎng)。
能鏈智電將傳統(tǒng)行業(yè)做法與新興技術(shù)手段相結(jié)合,不僅推動(dòng)行業(yè)新生態(tài)建設(shè),助力交通能源綠色發(fā)展,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)自身業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示,2022年能鏈智電實(shí)現(xiàn)凈收入9280萬元人民幣,同比激增177%;第四季度凈收入為2950萬元,同比增長(zhǎng)95%,接近翻倍。
據(jù)了解,由于能鏈智電的服務(wù)模式較好地滿足車主需求,2022年訂單量達(dá)到1.22億單,同比增長(zhǎng)114%;總充電量達(dá)到27.53億度,同比增長(zhǎng)116%。當(dāng)前,能鏈智電已連接服務(wù)充電運(yùn)營(yíng)商1581家、5.5萬座充電站和51.5萬把充電槍。
身處全球最大的新能源市場(chǎng),能鏈智電業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Τ錆M想象空間。能鏈智電創(chuàng)始人、CEO王陽表示:“我們希望依托獨(dú)一無二的商業(yè)模式和行業(yè)卡位,抓住能源變革的歷史性機(jī)遇,與合作伙伴共同推動(dòng)交通碳減排,助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?!?/p>
同時(shí),據(jù)能鏈智電總裁兼CFO吳雪廬透露,能鏈智電已分別在新加坡和阿姆斯特丹設(shè)立亞太和歐洲總部。在新業(yè)務(wù)進(jìn)展方面,能鏈智電預(yù)計(jì)在2023年中期推出虛擬電廠平臺(tái),幫助充電站參與電力交易市場(chǎng),并為更廣泛的電網(wǎng)提供削峰填谷等各種支持服務(wù),助力新能源行業(yè)建立現(xiàn)代能源系統(tǒng)。
整體上,新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展,已成為市場(chǎng)共識(shí):續(xù)航里程和補(bǔ)能問題仍將是一段時(shí)間內(nèi)新能源汽車滲透過程中的兩大難。但隨著第三方充電服務(wù)商對(duì)充電服務(wù)行業(yè)進(jìn)行整合以及新應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,補(bǔ)能場(chǎng)景中的充電問題亦將逐步解決。
這也意味著,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的2023年,充電樁行業(yè)將迎來服務(wù)整合之年,而新應(yīng)用場(chǎng)景的開拓也將成為充電服務(wù)商市場(chǎng)份額的勝負(fù)手。
撰文丨張 霆
值班丨滿 滿
原標(biāo)題:《萬億巨頭重倉(cāng)“充電服務(wù)第一股”!2023年預(yù)計(jì)收入超5億,能鏈智電“逐鹿”千億市場(chǎng)》
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