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百奧泰擬定增募資不超16.4億 2020上市即巔峰募19.7億 世界報資訊
2023-03-02 15:46:12    中國經濟網

中國經濟網北京3月2日訊 今日,百奧泰(688177.SH)股價下跌,截至收盤報25.48元,跌幅2.90%。


(資料圖片僅供參考)

昨晚,百奧泰披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》,本次發(fā)行的對象為不超過35名(含本數)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。本次發(fā)行所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行采取詢價發(fā)行方式,本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的計算公式為:定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元,發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易,發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,同時本次發(fā)行的股票數量不超過7000.00萬股(含本數)。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣163978萬元(含本數),扣除發(fā)行費用后擬用于新藥研發(fā)項目、百奧泰永和2期擴建項目、補充流動資金。

截至預案公告日,本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象,最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯交易的情形,將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日,公司已發(fā)行股份總數為41408萬股,公司控股股東為七喜集團,實際控制人為易賢忠、關玉嬋及易良昱,三人為直系親屬關系,其中,易賢忠與關玉嬋為夫妻關系,易良昱為易賢忠與關玉嬋之子。實際控制人通過間接持股形式共同控制公司合計59.2680%的表決權。按照本次發(fā)行上限測算,本次發(fā)行完成后公司控股股東七喜集團直接持有公司股份比例為33.0504%,仍為公司控股股東;易賢忠、關玉嬋及易良昱共同控制公司合計50.6976%的股份,仍為公司實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

公司表示,通過本次向特定對象發(fā)行股票可以加快推進公司新藥研發(fā)管線進展,增強公司研發(fā)創(chuàng)新能力;升級生物藥商業(yè)化生產場地及設施,促進公司可持續(xù)發(fā)展;滿足公司營運資金需求,提升公司抗風險能力。

百奧泰于2020年2月21日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行價格為32.76元/股。上市首日,百奧泰開盤報60.00元,漲幅83.15%,盤中最高價報78.00元,最低價報59.00元,當日收盤報60.20元,漲幅83.76%。百奧泰于上市首日盤中創(chuàng)下上市最高價78.00元/股,于2020年12月11日首次跌破發(fā)行價。

百奧泰首次公開發(fā)行股份數量為6000萬股,占發(fā)行后總股本的14.49%,保薦機構為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為謝顯明、趙澤宇。廣發(fā)證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司為聯席主承銷商。

上市公告書顯示,百奧泰最終募集資金凈額較原計劃少1.24億元。百奧泰募集資金總額為19.66億元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為18.76億元。百奧泰2020年2月17日發(fā)布的招股說明書顯示,公司計劃募集資金20億元,分別用于藥物研發(fā)項目、營銷網絡建設項目、補充營運資金。

百奧泰發(fā)行費用總計8940.02萬元,其中,支付給保薦機構中金公司、聯席主承銷商廣發(fā)證券、摩根士丹利華鑫證券的承銷及保薦費用7783.02萬元。

據百奧泰2022年三季報,去年第三季度,公司實現營業(yè)收入1.53億元,同比增長76.17%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-8649.18萬元;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.05億元。

去年前三季度,公司實現營業(yè)收入3.82億元,同比減少8.09%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.56億元;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.93億元;經營活動產生的現金流量凈額為-2.67億元。

據百奧泰2022年度業(yè)績快報公告,報告期內,公司實現營業(yè)收入48039.15萬元,同比減少42.58%;公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-46039.96萬元,歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-50264.50萬元;公司基本每股收益為-1.11元,加權平均凈資產收益率為-24.79 %。報告期內,公司經營業(yè)績與上年同期相比,將出現虧損。

關鍵詞: 募集資金 上市公司股東