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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊今日，中交地產(chǎn)(000736.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)16.87元，跌幅3.38%。

昨日晚間，中交地產(chǎn)發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：長(zhǎng)沙鳳鳴東方、鄭州翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河、補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金投資項(xiàng)目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項(xiàng)目均為住宅項(xiàng)目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。

【資料圖】

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%；其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。地產(chǎn)集團(tuán)最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由地產(chǎn)集團(tuán)和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競(jìng)價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，在無(wú)人報(bào)價(jià)或未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)。

除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

除地產(chǎn)集團(tuán)外，本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量），且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則上述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競(jìng)價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，在無(wú)人報(bào)價(jià)或未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行股票完成后，公司實(shí)際控制人不變，仍為中交集團(tuán)。

本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行對(duì)象中，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東，因此地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，其中最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。

截至2022年9月30日，地產(chǎn)集團(tuán)直接持有公司36,384.69萬(wàn)股股份，占公司總股本的52.32%，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東。中交集團(tuán)持有地產(chǎn)集團(tuán)100%股權(quán)，中交集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數(shù)）。地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)仍為公司控股股東，中交集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中交地產(chǎn)表示，本次發(fā)行可補(bǔ)充權(quán)益資本，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低凈負(fù)債率水平，減輕借款負(fù)擔(dān)、提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性。通過(guò)本次發(fā)行，增強(qiáng)上市公司資金實(shí)力，提升凈資產(chǎn)，可進(jìn)一步鞏固提升公司資信水平，支持公司可持續(xù)發(fā)展。

中交地產(chǎn)同日披露《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度未通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，因此公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。

中交地產(chǎn)1月31日披露2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3,450萬(wàn)元，比上年同期下降約85.36%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約-22,200萬(wàn)元，比上年同期減少虧損約48.66%。

中交地產(chǎn)2022年10月31日披露的2022年三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,250,265,906.57元，同比增長(zhǎng)154.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-174,182,571.32元，同比下降9,739.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-326,903,512.68元，同比增長(zhǎng)37.77%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,770,849,542.84元，同比增長(zhǎng)128.14%。

去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,808,189,119.32元，同比增長(zhǎng)170.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-258,436,597.65元，同比下降61.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-281,435,999.43元，同比下降62.32%。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行對(duì)象 募集資金