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2023年以來，定增市場明顯升溫。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日記者發(fā)稿時，按照預(yù)案公告日統(tǒng)計，年內(nèi)共有35家公司發(fā)布定增預(yù)案，相較于2022年同期增長超八成。從定增目的來看，主要是為了項目融資、補(bǔ)充流動資金及收購其他資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，定增市場的升溫與二級市場的表現(xiàn)具有很強(qiáng)的相關(guān)性。在二級市場回暖的背景下，機(jī)構(gòu)參與熱情不減，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢明顯、上市公司未來業(yè)績展望偏積極，預(yù)計2023年定增市場發(fā)行節(jié)奏及募資規(guī)模將同比上行。

35家公司拋出定增預(yù)案

(資料圖)

同花順數(shù)據(jù)顯示，按照預(yù)案公告日統(tǒng)計，截至2月2日發(fā)稿時，年內(nèi)共有35家公司發(fā)布定增預(yù)案，較上年同期的19家增長超八成。1月31日，潤豐股份披露定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過25.48億元，投資項目包括年產(chǎn)8000噸烯草酮項目等四個原藥生產(chǎn)項目以及全球運(yùn)營數(shù)字化管理提升項目、補(bǔ)充流動資金項目。公司表示，本次募投資項目的實施將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模及訂單承接能力，促進(jìn)制造端的自動化、連續(xù)化、綠色化，豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，快速響應(yīng)客戶多樣化的需求，提升公司的市場競爭力。

同日，福鞍股份也發(fā)布定增預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？　⑽簬秃嫌嫵钟械奶烊０?00%股權(quán)，本次交易完成后，天全福鞍將成為上市公司的全資子公司。在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過7.60億元，主要用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補(bǔ)充流動資金等。

值得一提的是，上市房企再融資活躍，頻頻發(fā)布定增預(yù)案。迪馬股份、天地源、新黃浦、中南建設(shè)等多家房企啟動定增。其中迪馬股份擬定增募資18億元，發(fā)行對象不超過35名（含）特定投資者，發(fā)行股票數(shù)量不超過7.47億股（含），募集資金擬用于公司及子公司在重慶和徐州的房地產(chǎn)項目建設(shè)；新黃浦?jǐn)M定增募資不超17億元，投向多個租賃住房項目、保障住房項目及補(bǔ)充流動資金；天地源擬定增募資不超12.50億元，將用于平江觀棠項目、棠樾坊項目及償還金融機(jī)構(gòu)借款。

允泰資本創(chuàng)始合伙人、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家付立春對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，定增市場的升溫與二級市場的表現(xiàn)具有很強(qiáng)的相關(guān)性。整體來看，二級市場今年以來表現(xiàn)較好，也是促進(jìn)定增市場升溫的重要原因之一。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢下，結(jié)合上市公司業(yè)績及對資本市場未來表現(xiàn)持續(xù)樂觀的預(yù)期，定增市場有望持續(xù)火熱。

機(jī)構(gòu)參與熱情不減

同花順數(shù)據(jù)顯示，開年以來共有27家公募機(jī)構(gòu)參與上市公司定增，資金規(guī)模達(dá)到149.56億元。具體來看，財通基金、諾德基金、廣發(fā)基金位居前三，參與定增金額分別為36.42億元、27.63億元和15.92億元。

近期多家機(jī)構(gòu)扎堆參與上市公司定增，泰和新材、可立克、佳都科技等公司的定增項目受機(jī)構(gòu)熱捧。1月31日晚間，泰和新材發(fā)布的定增發(fā)行情況報告書顯示，公司確定本次發(fā)行價格為18.70元/股，發(fā)行股數(shù)為1.59億股，募集資金總額29.87億元。其發(fā)行對象共有19名，包括工銀瑞信、中歐基金、國泰君安、新華人壽保險等多家知名機(jī)構(gòu)。其中，財通基金、工銀瑞信、大成基金三家公募分別獲配2.27億元、2.10億元和5.58億元，國泰君安獲配1.49億元，另有濟(jì)南江山投資等多家私募也出現(xiàn)在認(rèn)購名單中。同日，可立克也披露定增發(fā)行情況報告書。公司發(fā)行對象主要包括諾德基金、大成基金、信達(dá)澳亞基金、財通基金等公募機(jī)構(gòu)，華泰資管旗下多只產(chǎn)品及合格境外機(jī)構(gòu)投資者UBS AG也參與其中。此前，大金重工的定增項目更是獲得10家公募基金熱捧。

整體來看，上市公司定增發(fā)行對象中公募基金參與數(shù)量較多?；仡?022年，公募基金參與定增資金規(guī)模再創(chuàng)新高。同花順數(shù)據(jù)顯示，按照定向發(fā)行股份登記完成日統(tǒng)計，2022年公募基金參與定增的資金總額約1166.23億元，2021年資金規(guī)模約為1100.29億元。

南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝表示，機(jī)構(gòu)熱衷參與定增市場的原因包括A股上漲預(yù)期、定增折扣條件和融資籌集便利等。經(jīng)過去年的調(diào)整，我國上市公司價值凸顯，今年市場預(yù)期向好，為公私募機(jī)構(gòu)帶來建倉或加倉機(jī)會。同時，當(dāng)前的定增折扣率及其折價“安全墊”效應(yīng)催升公私募機(jī)構(gòu)參與定增的熱情。此外，在我國積極倡導(dǎo)價值投資和長期投資的背景下，公私募機(jī)構(gòu)對于兼具長期配置價值和折價安全空間雙重優(yōu)勢的定增項目更為青睞。

“定增項目較為適合公私募機(jī)構(gòu)的中期投資。一般來說，機(jī)構(gòu)對于上市公司的基本面有著較為深入的研究和判斷，在資金充裕的情況下，參與不同行業(yè)上市公司的定增，進(jìn)行不同的資產(chǎn)配置，也有助于機(jī)構(gòu)保持資產(chǎn)組合的穩(wěn)定性和業(yè)績的持續(xù)性?！备读⒋罕硎?。

關(guān)鍵詞： 上市公司 二級市場