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湘油泵擬發(fā)不超5.77億可轉(zhuǎn)債 2020定增募3.67億今破發(fā)
2023-01-17 18:06:42    中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月17日訊今日,湘油泵(603319.SH)股價下跌,截至收盤報15.75元,跌幅0.19%。


(資料圖片)

昨日,湘油泵發(fā)布了公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過57,739.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)350萬臺新能源電子泵智能制造項目、高效節(jié)能無刷電機項目、企業(yè)技術(shù)中心升級項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,余額由承銷商包銷。

同日,湘油泵發(fā)布前次募集資金使用情況的鑒證報告。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可(2020)1862號文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式,向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票10.218.854股,發(fā)行價為每股人民幣35.96元,共計募售資金36,747.00萬元,坐扣承銷和保薦費用390.96萬元后的募集資金為36.356.03萬元,已由主承銷商國金證券股份有限公司于2020年12月31日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除預(yù)付承銷和保薦費、律師費、審計及驗資費、信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用185.95萬元后,公司募集資金凈額為36,170.08萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗(2020)684號)。

此后,湘油泵于2021年6月2日發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實施公告,每10股以公積金轉(zhuǎn)增4股;于2022年5月27日發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實施公告,以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股。經(jīng)計算,今日收盤價低于2020年定增發(fā)行價每股35.96元。

湘油泵于2022年10月27日披露了2022年第三季度報告。去年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,201,387,263.86元,同比減少5.35%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤105,481,783.72元,同比減少19.26%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤96,593,685.58元,同比減少23.75%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為165,146,674.86元,同比增長522.21%。

去年第三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入456,673,394.72元,同比增長10.88%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤57,674,429.90元,同比增長58.03%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤55,363,897.55元,同比增長48.03%。

關(guān)鍵詞: 募集資金 同比增長