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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月11日訊 昨晚，天鐵股份(300587.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月10日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于2023年1月9日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為1名，為上市公司控股股東、實(shí)際控制人之一的王美雨，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行對(duì)象將全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票，認(rèn)購資金來源包括自有資金、股票質(zhì)押借款、個(gè)人借款等。

王美雨擬使用自有資金的認(rèn)購金額為30000.00萬元至52081.16萬元，并承諾自有資金的最低認(rèn)購金額為30000.00萬元，自有資金來源包括銀行存款、房產(chǎn)出售或抵押、藝術(shù)收藏品變現(xiàn)、債權(quán)回收等方式。假設(shè)按最高金額23.00億元認(rèn)購，則擬使用質(zhì)押借款的認(rèn)購金額為72000.00萬元（上述金額系根據(jù)未質(zhì)押股份可質(zhì)押融資金額并結(jié)合考慮其他資金來源得出）。假設(shè)王美雨及其家族質(zhì)押其全部未質(zhì)押的上市公司股票，按上市公司以2022年11月18日為基準(zhǔn)日的前20個(gè)交易日的交易均價(jià)12.19元/股并以35%質(zhì)押率測(cè)算，王美雨及其家族可通過新增股票質(zhì)押借款72029.98萬元，可以覆蓋股票質(zhì)押借款金額。王美雨已經(jīng)簽署了13.00億元的個(gè)人借款協(xié)議，另獲取了自然人出具的合計(jì)10.00億元的授信承諾。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格原為13.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。鑒于公司 2021年年度權(quán)益分派事項(xiàng)已于2022年7月15日實(shí)施完畢（向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.788858 元（含稅），送紅股0股，轉(zhuǎn)增6.902505股），根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案中發(fā)行價(jià)格調(diào)整相關(guān)條款，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格由13.45元/股調(diào)整為7.92元/股。

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所上市，發(fā)行數(shù)量不低于2.53億股（含本數(shù)），且不超過2.90億股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%（不考慮后續(xù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)對(duì)公司總股本的影響）。

本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不低于20.00億元（含本數(shù)），且不超過23.00億元（含本數(shù)），王美雨擬全額認(rèn)購，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

截至2022年9月30日，王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司2.73億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的比例為25.38%，公司控股股東、實(shí)際控制人為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌三人。根據(jù)公司擬定的發(fā)行計(jì)劃，若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，不考慮后續(xù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)對(duì)公司總股本的影響，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的10.77億股增加到13.67億股，公司控股股東、實(shí)際控制人王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份數(shù)量將增加至5.64億股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為41.23%。公司控股股東、實(shí)際控制人仍為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌三人。

公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以圍繞公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，為公司戰(zhàn)略部署提供資金支持；補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為許超、張華陽。

此前，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)許可〔2021〕3341號(hào)文批復(fù)核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行4885.4041萬股A股股票，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格16.58元，截至2021年11月25日止，共募集資金81000.00萬元，坐扣保薦承銷費(fèi)1372.38萬元（含稅）后的募集資金為79627.62萬元，已由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于2021年11月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。此次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額扣除承銷、保薦費(fèi)用1294.70萬元（不含稅），其他發(fā)行費(fèi)用233.65萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為79471.65萬元。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票