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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月10日訊 東江環(huán)保股份有限公司(簡稱“東江環(huán)?!保?02672.SZ)昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會于2023年1月9日對東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果,公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。
2022年5月28日,東江環(huán)保2022年非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行A股股票的總規(guī)模不超過12億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)綠色循環(huán)中心一期項(xiàng)目、江陵縣濱江污水處理廠擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目、數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目、危廢處理改造及升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
本次向特定對象非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1元。本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式,在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)向不超過三十五名特定對象發(fā)行股票。
本次發(fā)行對象為包括公司控股股東廣晟集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。廣晟集團(tuán)擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購金額為不超過35000.00萬元(含本數(shù)),并全部采取現(xiàn)金方式認(rèn)購。其他特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購。廣晟集團(tuán)不參與市場競價(jià)過程,但接受市場競價(jià)結(jié)果,與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票;同時(shí),廣晟集團(tuán)認(rèn)購金額不低于本次發(fā)行總規(guī)模的25.72%(含本數(shù));本次非公開發(fā)行A股股票完成后,廣晟集團(tuán)及其一致行動人對公司的持股比例合計(jì)將不超過30%(含本數(shù))。本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象廣晟集團(tuán)為公司控股股東,因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過263780130股(含本數(shù))。本次非公開發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式,定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)金額。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象中,廣晟集團(tuán)認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏罱凰鲜薪灰?。本次非公開發(fā)行完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后的全體股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自本議案提交公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。
本次發(fā)行前,廣晟集團(tuán)及其下屬子公司持有公司22614.75萬股股份,占公司當(dāng)前總股本的比例為25.72%,為公司控股股東,廣東省國資委為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行股份總規(guī)模不超過12億元,廣晟集團(tuán)擬認(rèn)購金額為不超過35000.00萬元(含本數(shù));本次發(fā)行完成后,預(yù)計(jì)廣晟集團(tuán)仍為公司控股股東,廣東省國資委仍為公司的實(shí)際控制人,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
東江環(huán)保發(fā)布的與招商證券股份有限公司關(guān)于《關(guān)于請做好東江環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示,本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為李奇崎、羅立。
關(guān)鍵詞: 非公開發(fā)行 東江環(huán)保
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