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信息發(fā)展擬定增募不超7億獲深交所通過(guò) 粵開(kāi)證券建功:世界最新
2023-01-05 10:46:08    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月5日訊 上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱“信息發(fā)展”,300469.SZ)昨晚發(fā)布關(guān)于收到深圳證券交易所《關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》的公告。信息發(fā)展于2023年1月4日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。

深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,具體審核意見(jiàn)以《審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》為準(zhǔn),后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序,同時(shí)要求公司收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作,并在十個(gè)工作日內(nèi)匯總補(bǔ)充報(bào)送與審核問(wèn)詢回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。

2022年11月18日,信息發(fā)展發(fā)布2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于北斗自由流建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。


(資料圖片)

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金將增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù),有利于公司提升資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升公司的盈利能力,符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。

信息發(fā)展本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名(含35名)的特定投資者。為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或者其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對(duì)象尚未確定,發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

信息發(fā)展本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的有效期內(nèi),擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行注冊(cè)批文后,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

信息發(fā)展本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)人民幣7億元(含本數(shù)),且發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過(guò)6154.06萬(wàn)股(含6154.06萬(wàn)股),最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè),由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)依據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票發(fā)行完成后,將在深圳證券交易所上市。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。為兼顧新老股東的利益,在本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后,由公司新老股東按本次發(fā)行后的股權(quán)比例共同分享公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

本次發(fā)行前,信息發(fā)展控股股東為交信北斗投資,實(shí)際控制人為交通通信集團(tuán)。截至2022年9月30日,交信北斗投資直接持有公司1969.30萬(wàn)股股份(占公司總股份本的9.60%),同時(shí)通過(guò)表決權(quán)委托方式擁有公司2739.43萬(wàn)股股份表決權(quán)(占公司總股本的13.35%),合計(jì)擁有公司22.95%的股份表決權(quán),為公司控股股東。交信北斗投資系交通通信集團(tuán)控制的企業(yè),交通通信集團(tuán)為公司實(shí)際控制人。截至2022年9月30日,公司總股本為20513.54萬(wàn)股,按照本次向特定對(duì)象發(fā)行的數(shù)量上限6154.06萬(wàn)股測(cè)算,假設(shè)公司控股股東、實(shí)際控制人不參與認(rèn)購(gòu),本次發(fā)行完成后,交信北斗投資擁有公司股份表決權(quán)合計(jì)為17.66%,仍為公司控股股東。因此,本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。另外,為確保實(shí)際控制權(quán)不發(fā)生變化,發(fā)行過(guò)程中,公司將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司股權(quán)結(jié)構(gòu),對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行的認(rèn)購(gòu)者做出認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限限制,使得參與本次發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的發(fā)行對(duì)象及其實(shí)際控制人在本次發(fā)行完成之后直接或間接持有的公司股份表決權(quán)數(shù)量不會(huì)超過(guò)公司實(shí)際控制人交通通信集團(tuán)與其一致行動(dòng)人屆時(shí)持有的公司股份表決權(quán)數(shù)量。因此,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化或存在潛在風(fēng)險(xiǎn),信息發(fā)展實(shí)際控制人一直為交通通信集團(tuán),控制權(quán)相對(duì)穩(wěn)定,不會(huì)對(duì)投資者權(quán)益造成重大不利影響。

粵開(kāi)證券股份有限公司關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行保薦書顯示,本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為粵開(kāi)證券股份有限公司,保薦代表人為唐健、徐傳勝。

關(guān)鍵詞: 特定對(duì)象 信息發(fā)展